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[3Q 실적] 코위버, 영업익 4.1억...'흑자전환'

12.11/14 10:09

이래학

14일 코위버4,545원, ▲110원, 2.48%는 3분기 매출액이 78억3000만원으로 전년 동기 대비 17% 줄었다고 공시했다. 반면 매출원가율 개선으로 영업이익은 4억1100만원, 순이익은 7억5600만원으로 각각 흑자 전환했다.

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.

SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.

한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.

[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
CS	6,160원	▼190원 (-3%)	297	-37	-34	N/A	2.13	-17.9%
이수페타시스	4,885원	▼115원 (-2.3%)	1,560	146	83	19.9	1.29	6.5%
대덕전자	9,010원	▼170원 (-1.9%)	3,564	393	317	7.9	1.08	13.6%
웨이브일렉트로	5,220원	▼50원 (-0.9%)	101	7	4	N/A	1.75	-15%
다산네트웍스	4,650원	▼85원 (-1.8%)	682	54	31	N/A	0.62	-3.6%
유비쿼스	5,080원	▲195원 (4%)	314	59	80	6.2	0.78	12.6%
이노와이어	19,800원	▼800원 (-3.9%)	307	71	85	6.8	1.59	23.4%
유비벨록스	26,350원	▼750원 (-2.8%)	414	55	43	18.8	2.79	14.8%
인프라웨어	8,530원	▼580원 (-6.4%)	176	27	13	90	2.24	2.5%
SNH	1,765원	▼35원 (-1.9%)	271	13	8	9.9	0.75	7.6%
엔텔스	12,450원	0원 (0%)	223	30	32	6.8	1.48	22%
영우통신	4,570원	▼105원 (-2.3%)	481	15	30	15.5	0.78	5%
에이스테크	3,295원	▼10원 (-0.3%)	668	-14	-29	3.6	0.50	14.1%
와이솔	14,700원	▼250원 (-1.7%)	434	92	82	12.6	3.10	24.6%
윈스테크넷	12,100원	▼100원 (-0.8%)	261	58	42	16.7	2.93	17.6%
우리넷	3,380원	▼20원 (-0.6%)	198	11	13	6.5	0.67	10.4%
코위버	2,680원	▼60원 (-2.2%)	227	10	13	15.8	0.46	2.9%
에프알텍	4,590원	▲30원 (0.7%)	459	61	53	5.2	0.98	18.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[코위버] 투자 체크 포인트

기업개요	유ㆍ무선 통신장비 제조ㆍ판매업체
사업환경	ㅇ 최근 금융권이 통신단말기 도입을 늘리는 추세 ㅇ 통신 사업자들의 장비 노후화로 신규장비로의 교체 수요 꾸준
경기변동	ㅇ 경기변동에 둔감 ㅇ 지속적 교체 수요 발생
주요제품	ㅇ MSPP : 전용회선 공급 및 Ethernet을 함께 전송할 수 있는 NG-MSPP장비 (매출 비중 50.4%) ㅇ 음성급장비 : 기존의 전용선에 음성채널, 저속데이터, 고속데이터 등의 기능 추가 (매출 비중 25.9%) ㅇ WDM : 광전송시스템 중 하나로 여러 채널을 묶어 하나의 광섬유를 통해 전송 (매출 비중 13.2%)
원재료	ㅇ OPTIC MODULE (매입 비중 25.8%) ㅇ PCB (매입 비중 8.2%)
실적변수	KT, LG유플러스, SK브로드밴드 등 주요 통신업체 및 공공기관 투자 확대시 수혜
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코위버] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	227	451	393	397
영업이익(보고서)	10	26	-7	21
영업이익률(%)	4.4%	5.8%	-1.8%	5.3%
영업이익(K-GAAP)	11	21	-7	21
영업이익률(%)	4.8%	4.7%	-1.8%	5.3%
순이익(지배)	13	17	5	22
순이익률(%)	5.7%	3.8%	1.3%	5.5%

주요투자지표
이시각 PER	15.76
이시각 PBR	0.46
이시각 ROE	2.94%
5년평균 PER	12.69
5년평균 PBR	0.54
5년평균 ROE	6.61%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[코위버] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
황 인 환	최 대 주 주	보통주	1,647,362	16.81	1,647,362	16.81	-
김 근 식	특수관계인	보통주	951,697	9.71	951,697	9.71	-
김 강 옥	특수관계인	보통주	219,885	2.24	219,885	2.24	-
황 인 경	특수관계인	보통주	4,716	0.05	4,716	0.05	-
성 기 혁	특수관계인	보통주	5,843	0.05	5,843	0.05	-
고 대 호	특수관계인	보통주	45,000	0.45	35,000	0.36	-
김 달 석	특수관계인	보통주	2,883	0.02	2,883	0.02	-
계		보통주	2,877,386	29.37	2,867,386	29.30	-
계		우선주	0	0	0	0	-

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