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[3Q 실적] 신도리코, 영업익 81억원...71%↓

12.11/14 09:24

박동규

신도리코38,400원, ▲150원, 0.39%가 부진한 실적을 발표했다.

신도리코는 올 3분기 영업이익이 81억3300만원으로 전년 동기 대비 71% 감소했다고 공시했다. 매출액은 2% 늘어난 1892억원, 순이익은 18% 줄어든 185억원으로 집계됐다.

[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 신영자산운용(이하 신영자산)은 한국투자밸류자산운용과 함께 우리나라 가치투자 기관의 양대산맥으로 불린다. 1956년 설립된 신영증권의 자회사로 1996년 출범했다. 총 수탁고는 2조913억원(7월 2일 국내 주식형 공모펀드 기준)이며 대표 펀드는 '마라톤펀드'다.

한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.

[신규 보고 종목과 지분율 -2012.8.1~2012.8.31]
삼천리 5.3%

[보유 종목과 지분율 -2012년 9월 11일 기준]
위닉스 17.2, 화천기공 16.6, 삼영이엔씨 14.3, 세이브존I&C 13.2, KC코트렐 12.8
NPC 11.2, WISCOM 11.1, 한국공항 10.8, 한국단자 10.7, 동성하이켐 10.4,
세보엠이씨 10.1, 신세계I&C 10.1%, 삼정펄프 10.1, 듀오백코리아 10,
피에스케이 9.9, KCC건설 9.9, 농심홀딩스 9.7, 진도 9.3, 한신공영 9
영풍정밀 9, 경동가스 8.9, 한진 8.4, 건설화학 8.3, 차이나그레이트 7.9,
신영증권 7.7

[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
신도리코	65,100원	▼400원 (-0.6%)	4,115	457	412	8.6	0.80	9.4%
E1	67,700원	0원 (0%)	34,156	385	221	7.3	0.46	6.3%
한국단자	26,300원	▲200원 (0.8%)	2,106	179	161	7.1	0.72	10.1%
농심홀딩스	61,000원	▲1,000원 (1.7%)	200	184	171	N/A	0.41	-0.3%
전북은행	4,175원	▲20원 (0.5%)	1,567	393	0	2.5	0.39	15.2%
세이브존I&C	2,720원	▲10원 (0.4%)	859	162	93	7.3	0.43	5.8%
삼천리	116,000원	▲1,000원 (0.9%)	18,605	701	561	15.8	0.41	2.6%
신영증권	30,600원	▼100원 (-0.3%)	269	9	0	4.6	0.33	7.3%
한진	21,950원	▲100원 (0.5%)	5,896	167	-16	N/A	0.34	-4.3%
한국철강	26,000원	▲400원 (1.6%)	5,330	45	50	N/A	0.35	-6.5%
한국철강	26,000원	▲400원 (1.6%)	5,330	45	50	N/A	0.35	-6.5%
동아타이어	15,000원	▼150원 (-1%)	2,010	136	143	5.9	0.67	11.3%
KCC건설	24,300원	▼150원 (-0.6%)	5,892	135	90	9.9	0.34	3.4%
화천기공	44,200원	▲200원 (0.5%)	1,189	102	81	4.1	0.44	10.6%
영풍정밀	11,200원	▲100원 (0.9%)	559	76	83	10.4	0.75	7.2%
세이브존I&C	2,720원	▲10원 (0.4%)	859	162	93	7.3	0.43	5.8%
유니드	34,400원	▲300원 (0.9%)	2,354	186	141	6.2	0.48	7.7%
KC코트렐	14,950원	▼50원 (-0.3%)	1,208	43	38	13.6	1.44	10.7%
NPC	2,490원	▲40원 (1.6%)	1,281	101	86	5.2	0.71	13.6%
삼영전자	8,490원	▼30원 (-0.3%)	1,236	114	81	10.8	0.39	3.6%
차이나그레이트	1,605원	▼5원 (-0.3%)	0	0	0	3.3	0.68	0%
삼영무역	10,550원	▲100원 (1%)	1,375	26	101	9.6	0.99	10.3%
일신방직	80,300원	0원 (0%)	1,729	-106	-65	N/A	0.41	-1.7%
건설화학	19,100원	▲100원 (0.5%)	1,648	158	133	4.4	0.38	8.7%
한국공항	28,750원	▲350원 (1.2%)	2,015	64	67	N/A	0.37	-9.7%
신세계 I&C	60,800원	▲1,000원 (1.7%)	1,609	104	91	6	0.75	12.5%
삼영이엔씨	7,150원	0원 (0%)	204	50	44	7	1.10	15.7%
피에스케이	3,575원	▲5원 (0.1%)	427	59	71	21.8	0.54	2.5%
동성하이켐	5,310원	▼40원 (-0.8%)	1,109	77	64	7.3	1.32	18.2%
GⅡR	6,720원	0원 (0%)	89	29	38	13.2	1.02	7.7%
환인제약	9,980원	▲80원 (0.8%)	523	88	72	12.4	1.23	9.9%
위닉스	3,995원	▲30원 (0.8%)	793	51	43	N/A	0.91	-4.2%
삼익THK	5,570원	▲80원 (1.5%)	1,062	55	54	13.3	1.01	7.6%
기신정기	5,770원	▼20원 (-0.3%)	253	57	50	12.3	0.93	7.6%
포스코강판	15,150원	▼50원 (-0.3%)	4,509	-412	-348	N/A	0.49	-30.4%
WISCOM	4,390원	▼5원 (-0.1%)	809	44	40	7.4	0.58	7.8%
디씨엠	11,250원	▼100원 (-0.9%)	793	96	84	10.3	0.99	9.6%
SJM	7,260원	▲100원 (1.4%)	613	47	185	4.6	0.95	20.6%
한신공영	6,810원	▼40원 (-0.6%)	3,919	119	56	5	0.18	3.6%
한국제지	20,700원	▼50원 (-0.2%)	3,106	110	82	9.6	0.22	2.3%
리바트	6,930원	▲30원 (0.4%)	2,466	37	32	34.7	0.64	1.8%
삼정펄프	41,900원	▲300원 (0.7%)	824	96	83	5.7	0.63	10.9%
태경산업	3,350원	▲5원 (0.1%)	720	40	61	5.5	0.64	11.7%
KSS해운	8,150원	▲160원 (2%)	548	71	65	8.1	0.67	8.2%
KMH	8,000원	▲10원 (0.1%)	262	42	38	9.1	1.55	17.1%
신영와코루	96,700원	0원 (0%)	1,452	129	115	5.2	0.34	6.5%
진도	4,600원	0원 (0%)	663	88	-65	N/A	0.69	-9.5%
일진에너지	4,940원	▲90원 (1.9%)	681	36	23	N/A	1.22	-1.1%
한국알콜	3,325원	0원 (0%)	1,033	18	25	24.8	0.43	1.7%
TCC동양	4,710원	▲15원 (0.3%)	2,216	69	21	N/A	0.35	-1.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[신도리코] 투자 체크 포인트

기업개요	복사기 등 사무용 자동화기기 생산 국내 1위 업체
사업환경	ㅇ 복사기 산업은 기술 개발이 곧바로 수익과 직결됨 ㅇ 국내 시장은 IT 기술의 발전으로 복사기와 프린터 영역이 주변기기(MFP) 영역으로 통합·확대됨 ㅇ 이 회사는 1960년 창업이래 52년간 업계 상위를 차지하고 있음
경기변동	사무환경의 변화에서 오는 수요로 인해 경기변동의 영향 크지 않음
주요제품	ㅇ 상품 부문: 프린터 등 (매출 비중 64%) ㅇ 복사기 부문 (매출 비중 21%)
원재료	ㅇ 복사기 전장부품 (매입 비중 35%) ㅇ 복사기 커버류 (매입 비중 16%) ㅇ 복사기 철판 (매입 비중 13%)
실적변수	ㅇ 수출 비중이 높아 환율 상승 시 수혜 ㅇ 철판 및 전장부품 가격 하락 시 원가율 개선으로 수혜
리스크	수출비중(72%)이 높아 환율 하락시 수익 감소
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[신도리코] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	4,115	7,166	6,647	6,106
영업이익(보고서)	457	682	411	421
영업이익률(%)	11.1%	9.5%	6.2%	6.9%
영업이익(K-GAAP)	435	629	411	421
영업이익률(%)	10.6%	8.8%	6.2%	6.9%
순이익(지배)	412	609	650	566
순이익률(%)	10%	8.5%	9.8%	9.3%

주요투자지표
이시각 PER	8.56
이시각 PBR	0.80
이시각 ROE	9.36%
5년평균 PER	8.54
5년평균 PBR	0.78
5년평균 ROE	9.26%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[신도리코] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
우석형	본인	보통주	1,179,705	11.70	1,179,705	11.70	-
최순영	친인척	보통주	32,699	0.32	32,699	0.32	-
우자형	친인척	보통주	638,104	6.33	638,104	6.33	-
우남득	친인척	보통주	5,519	0.05	5,519	0.05	-
장순희	친인척	보통주	5,647	0.06	5,647	0.06	-
정혜선	친인척	보통주	5,647	0.06	5,647	0.06	-
우소현	친인척	보통주	12,707	0.13	12,707	0.13	-
우지희	친인척	보통주	12,707	0.13	12,707	0.13	-
우지원	친인척	보통주	12,707	0.13	12,707	0.13	-
우승협	친인척	보통주	17,650	0.18	17,650	0.18	-
우승한	친인척	보통주	17,650	0.18	17,650	0.18	-
한현구	친인척	보통주	2,365	0.02	2,365	0.02	-
한지용	친인척	보통주	3,338	0.03	3,338	0.03	-
한규연	친인척	보통주	3,338	0.03	3,338	0.03	-
이보라미	친인척	보통주	1,761	0.02	1,761	0.02	-
이성우	친인척	보통주	1,761	0.02	1,761	0.02	-
표희선	임원	보통주	250	0.00	250	0.00	-
장한익	임원	보통주	0	0.00	0	0.00	-
최용수	임원	보통주	0	0.00	0	0.00	-
신도SDR	관계회사	보통주	2,281,568	22.63	2,281,568	22.63	-
신도시스템	관계회사	보통주	609,599	6.05	609,599	6.05	-
상영재단	재단	보통주	13,760	0.13	13,760	0.13	-
장학회	재단	보통주	51,005	0.51	51,005	0.51	-
계		보통주	4,909,487	48.71	4,909,487	48.71	-
계		기타	-	-	-	-	-

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