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[3Q 실적과 분석] 신진에스엠, 영업익 22억...19%↑
신진에스엠3,250원, ▼-10원, -0.31%이 3분기 양호한 이익 증가를 기록했다.
전일 발표된 분기보고서에 따르면 신진에스엠의 3분기 매출액은 98억8900만원으로 전년 동기 대비 0.4% 줄었다. 하지만 영업이익은 22억2600만원과 18억7300만원으로 각각 19%와 61%가 늘었다. 매출 정체에도 원재료인 철강재 가격 하락으로 수익성이 개선됐다. 올 3분기 영업이익률은 22.5%로 전년 동기 대비 3.6%포인트 높아졌다.
순이익 증가로 투자지표도 개선됐다. 3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 10배로 2분기 연환산 기준 11배보다 낮아졌다. 3분기 주당순자산(BPS) 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.36배로 2분기 기준 1.41배보다 낮아졌다. 자기자본이익률(ROE)은 종전 12.7%에서 13.6%로 0.6%포인트 높아졌다.
신진에스엠은 1991년 설립된 표준 플레이트 제조사다. 표준 플레이트는 플레이트를 표준화해 원가 경쟁력을 갖춘 제품이다. 업계에 따르면 주문에 맞춰 일회성으로 플레이트를 생산하는 것보다 표준화된 규격의 표준 플레이트를 생산해 납품할 경우 20% 가량 원가 절감 효과가 있다.
플레이트란 철강업체가 생산한 금속 판재를 일정한 치수로 가공해 놓은 것이다. 기계설비, 금형, 각종 기계부품 제조에 사용된다. 국내 플레이트 시장은 소형 임가공업체 위주의 소량 생산 체제였으나 대량생산, 고품질, 납기준수 등이 요구돼 이를 감당할 수 있는 표준 플레이트 시장이 성장하고 있다.
전일 발표된 분기보고서에 따르면 신진에스엠의 3분기 매출액은 98억8900만원으로 전년 동기 대비 0.4% 줄었다. 하지만 영업이익은 22억2600만원과 18억7300만원으로 각각 19%와 61%가 늘었다. 매출 정체에도 원재료인 철강재 가격 하락으로 수익성이 개선됐다. 올 3분기 영업이익률은 22.5%로 전년 동기 대비 3.6%포인트 높아졌다.
순이익 증가로 투자지표도 개선됐다. 3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 10배로 2분기 연환산 기준 11배보다 낮아졌다. 3분기 주당순자산(BPS) 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.36배로 2분기 기준 1.41배보다 낮아졌다. 자기자본이익률(ROE)은 종전 12.7%에서 13.6%로 0.6%포인트 높아졌다. 신진에스엠은 1991년 설립된 표준 플레이트 제조사다. 표준 플레이트는 플레이트를 표준화해 원가 경쟁력을 갖춘 제품이다. 업계에 따르면 주문에 맞춰 일회성으로 플레이트를 생산하는 것보다 표준화된 규격의 표준 플레이트를 생산해 납품할 경우 20% 가량 원가 절감 효과가 있다.
플레이트란 철강업체가 생산한 금속 판재를 일정한 치수로 가공해 놓은 것이다. 기계설비, 금형, 각종 기계부품 제조에 사용된다. 국내 플레이트 시장은 소형 임가공업체 위주의 소량 생산 체제였으나 대량생산, 고품질, 납기준수 등이 요구돼 이를 감당할 수 있는 표준 플레이트 시장이 성장하고 있다.
[KB자산운용 5% 이상 보유] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] KB자산운용(이하 KB자산)은 KB금융그룹 자회사로 대표이사는 조재민 씨다. 2011년 3월 기준 수탁고는 22조8922억원이다.
조 대표는 유행을 쫓지 않는 장기 전략에 충실한 투자철학으로 마이다스에셋을 펀드 매니저 이직률이 업계에서 가장 낮고, 운용 수익률은 상위권을 기록하는 회사로 성장시켰다. 2009년 KB자산 사장으로 영입됐다.
KB자산은 2011년 머니투데이-모닝스타 펀드대상에서 '올해의 베스트 자산운용사'로 선정됐다. 5년 수익률이 업계 1위이며 최근 1년, 2년, 3년, 5년 수익률이 모두 상위권(TOP5 이내)에 랭크됐다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. KB자산은 매달 10일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 - 2012.9.1 ~ 2012.9.30]
세코닉스 7.0, 뷰웍스 5.3
[보유 종목과 지분율 -2012년 10월 9일 기준]
토비스 18.4, 이노와이어 17.3, 팅크웨어 15.6, 국제엘렉트릭 14.1, 사조오양 13.2, 위메이드엔터테인먼트 12.0, 선진지주 10.8 테라세미콘 10.7,한솔케미칼 10.6,
완리 10.0, 사조산업 10.0, 넥스트아이 9.9, 크라운제과 9.9, 대덕GDS 9.8,
아트라스BX 9.7, 코오롱인더 9.7, 선진 9.6, 드래곤플라이 9.4, 무학9.4, 제닉 8.5,
에스비엠 8.5, 동우 8.4, 유진테크 8.3, 동원산업 8.2, 프로텍 8.1
조 대표는 유행을 쫓지 않는 장기 전략에 충실한 투자철학으로 마이다스에셋을 펀드 매니저 이직률이 업계에서 가장 낮고, 운용 수익률은 상위권을 기록하는 회사로 성장시켰다. 2009년 KB자산 사장으로 영입됐다.
KB자산은 2011년 머니투데이-모닝스타 펀드대상에서 '올해의 베스트 자산운용사'로 선정됐다. 5년 수익률이 업계 1위이며 최근 1년, 2년, 3년, 5년 수익률이 모두 상위권(TOP5 이내)에 랭크됐다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. KB자산은 매달 10일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 - 2012.9.1 ~ 2012.9.30]
세코닉스 7.0, 뷰웍스 5.3
[보유 종목과 지분율 -2012년 10월 9일 기준]
토비스 18.4, 이노와이어 17.3, 팅크웨어 15.6, 국제엘렉트릭 14.1, 사조오양 13.2, 위메이드엔터테인먼트 12.0, 선진지주 10.8 테라세미콘 10.7,한솔케미칼 10.6,
완리 10.0, 사조산업 10.0, 넥스트아이 9.9, 크라운제과 9.9, 대덕GDS 9.8,
아트라스BX 9.7, 코오롱인더 9.7, 선진 9.6, 드래곤플라이 9.4, 무학9.4, 제닉 8.5,
에스비엠 8.5, 동우 8.4, 유진테크 8.3, 동원산업 8.2, 프로텍 8.1
[KB자산운용 5% 이상 보유] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코오롱인더 | 51,900원 | ▼2,300원 (-4.2%) | 20,624 | 1,407 | 952 | 5 | 0.77 | 15.4% |
| 위메이드 | 52,200원 | ▼600원 (-1.1%) | 411 | 103 | 109 | 43.6 | 2.98 | 6.8% |
| 키움증권 | 60,600원 | ▲1,600원 (2.7%) | 160 | 4 | 0 | 12 | 1.64 | 13.7% |
| 다음 | 85,300원 | ▼400원 (-0.5%) | 2,133 | 590 | 460 | 13.3 | 2.38 | 18% |
| 메리츠화재 | 14,200원 | ▲300원 (2.2%) | 1,666 | 74 | 0 | 8.8 | 1.48 | 16.9% |
| 동원산업 | 303,000원 | ▲2,500원 (0.8%) | 3,882 | 796 | 582 | 12.5 | 1.95 | 15.6% |
| 휠라코리아 | 66,300원 | ▼1,800원 (-2.6%) | 2,121 | 297 | 208 | 14.9 | 1.65 | 11.1% |
| 드래곤플라이 | 14,050원 | ▼800원 (-5.4%) | 197 | 9 | 10 | 239.1 | 2.54 | 1.1% |
| 아트라스BX | 33,600원 | 0원 (0%) | 2,323 | 361 | 305 | 5.4 | 1.09 | 20.4% |
| 사조산업 | 55,300원 | ▼900원 (-1.6%) | 2,082 | 312 | 221 | 4.5 | 0.91 | 20.3% |
| 한솔케미칼 | 26,350원 | ▼300원 (-1.1%) | 1,462 | 163 | 257 | 9 | 1.80 | 20% |
| 무학 | 12,950원 | ▼100원 (-0.8%) | 1,049 | 247 | 188 | 10.3 | 1.35 | 13.1% |
| 대덕GDS | 14,900원 | 0원 (0%) | 2,253 | 227 | 209 | 12.2 | 0.86 | 7% |
| 우리파이낸셜 | 16,650원 | 0원 (0%) | 909 | 119 | 3 | 6.4 | 1.26 | 19.6% |
| 크라운제과 | 187,000원 | 0원 (0%) | 2,070 | 186 | 92 | 12.7 | 1.49 | 11.7% |
| 이노와이어 | 20,600원 | ▲100원 (0.5%) | 307 | 71 | 85 | 6.8 | 1.58 | 23.4% |
| 이오테크닉스 | 26,950원 | ▲450원 (1.7%) | 1,008 | 150 | 126 | 12.9 | 1.65 | 12.8% |
| 제닉 | 59,700원 | ▼1,400원 (-2.3%) | 463 | 54 | 47 | 25.3 | 5.92 | 23.4% |
| 팅크웨어 | 17,300원 | ▼700원 (-3.9%) | 899 | 52 | 44 | 27.7 | 1.41 | 5.1% |
| 신세계푸드 | 117,500원 | ▼500원 (-0.4%) | 3,660 | 184 | 144 | 13.6 | 2.15 | 15.8% |
| 테라세미콘 | 13,550원 | ▼1,000원 (-6.9%) | 555 | 113 | 91 | 12.9 | 2.07 | 16.1% |
| 유진테크 | 15,250원 | ▲450원 (3%) | 1,365 | 406 | 335 | 6.3 | 2.75 | 44% |
| 국제엘렉트릭 | 11,200원 | ▼150원 (-1.3%) | 495 | 62 | 53 | 4.4 | 1.37 | 31.1% |
| 한국단자 | 26,100원 | ▼150원 (-0.6%) | 2,106 | 179 | 161 | 7.1 | 0.72 | 10.1% |
| 신라교역 | 26,250원 | ▼50원 (-0.2%) | 2,006 | 365 | 314 | 8.9 | 1.13 | 12.8% |
| 완리 | 3,805원 | ▼135원 (-3.4%) | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1.00 | 0% |
| 토비스 | 5,300원 | ▲100원 (1.9%) | 1,542 | 44 | 30 | 9.3 | 1.33 | 14.2% |
| 이라이콤 | 16,850원 | ▼550원 (-3.2%) | 2,064 | 115 | 116 | 7.9 | 1.73 | 22% |
| 삼영무역 | 10,450원 | 0원 (0%) | 1,375 | 26 | 101 | 9.6 | 0.99 | 10.3% |
| 케이씨텍 | 3,900원 | ▼25원 (-0.6%) | 606 | 75 | 69 | 9.9 | 0.65 | 6.5% |
| 사조오양 | 13,200원 | 0원 (0%) | 631 | 70 | 61 | 14.7 | 0.80 | 5.4% |
| 선진 | 12,650원 | ▲50원 (0.4%) | 1,996 | 150 | 123 | 6.3 | 1.05 | 16.7% |
| 세코닉스 | 18,300원 | ▼500원 (-2.7%) | 566 | 44 | 31 | 31.3 | 1.91 | 6.1% |
| 프로텍 | 7,840원 | ▼160원 (-2%) | 352 | 75 | 68 | 5.8 | 1.02 | 17.8% |
| 동우 | 3,100원 | ▼80원 (-2.5%) | 1,048 | -20 | 1 | 24.8 | 0.67 | 2.7% |
| ISC | 12,900원 | ▲50원 (0.4%) | 245 | 94 | 76 | 7.6 | 1.41 | 18.7% |
| 신세계 I&C | 59,800원 | ▲600원 (1%) | 1,609 | 104 | 91 | 6 | 0.75 | 12.5% |
| 일진에너지 | 4,850원 | ▼50원 (-1%) | 681 | 36 | 23 | N/A | 1.22 | -1.1% |
| 넥스트아이 | 6,780원 | ▼210원 (-3%) | 105 | 36 | 30 | 14.1 | 2.14 | 15.3% |
| 신원 | 1,645원 | ▼105원 (-6%) | 2,684 | -48 | -54 | N/A | 0.58 | -2.2% |
| 케이티스 | 2,985원 | ▼20원 (-0.7%) | 1,911 | 94 | 81 | 6 | 0.82 | 13.8% |
| 에스비엠 | 4,910원 | ▼45원 (-0.9%) | 152 | 54 | 47 | 8 | 2.16 | 27.1% |
| 파인디지털 | 7,120원 | ▲10원 (0.1%) | 411 | 48 | 47 | 8.7 | 1.00 | 11.5% |
| 신진에스엠 | 8,170원 | ▼20원 (-0.2%) | 199 | 44 | 40 | 18.5 | 1.42 | 7.7% |
| 액트 | 4,260원 | ▼235원 (-5.2%) | 296 | 10 | 13 | 12 | 1.95 | 16.3% |
| 선진지주 | 19,850원 | ▼50원 (-0.3%) | 54 | 4 | 1 | 4.8 | 0.22 | 4.6% |
| 서암기계공업 | 3,540원 | ▲40원 (1.1%) | 233 | 54 | 46 | 5.5 | 0.85 | 15.4% |
| 상신이디피 | 4,150원 | ▼45원 (-1.1%) | 458 | 29 | 18 | 11.8 | 1.16 | 9.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[신진에스엠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 표준 플레이트 생산기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 표준 플레이트(판재) 시장은 전방 산업인 성형 부품 산업의 기초 부품 ㅇ 전기, 전자, 반도체, 디스플레이, 자동차 등 각종 공장자동화 설비에서 소비가 이루어짐 ㅇ 국내 제조업 경쟁력 제고로 향후 지속적인 수요 증가가 기대됨 |
| 경기변동 | ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차, 조선 등 기계산업 업황에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 표준 플레이트 : 각종 기계설비, 부품 제작에 사용 (매출 비중 98%) |
| 원재료 | ㅇ 열연 후판 ㅇ 탄소 강판 ㅇ 알루미늄판 |
| 실적변수 | ㅇ 원/엔 환율 상승시 수혜 ㅇ 기계산업, 중공업 등 산업 설비투자 증가수 수혜 ㅇ 철강 가격 하락시 원가 절감 |
| 리스크 | 경기 민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 변동성이 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | 판재 2차가공업 진출 추진 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신진에스엠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[신진에스엠] 주요주주
| (기준일 : | 2011년 12월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김영현 | 본인 | 보통주 | 1,758,700 | 48.85 | 1,758,700 | 39.08 | - |
| 김홍기 | 대표이사 | 보통주 | 458,780 | 12.74 | 458,780 | 10.20 | - |
| 양순임 | 최대주주의 처 | 보통주 | 611,720 | 16.99 | 611,720 | 13.59 | - |
| 김은주 | 최대주주의 녀 | 보통주 | 76,500 | 2.13 | 76,500 | 1.70 | - |
| 김은식 | 최대주주의 자 | 보통주 | 39,760 | 1.10 | 39,760 | 0.88 | - |
| 이한근 | 공장장 | 보통주 | 36,720 | 1.02 | 36,720 | 0.81 | - |
| 김병진 | 연구소장 | 보통주 | 15,300 | 0.43 | 15,300 | 0.34 | - |
| 계 | 보통주 | 2,997,480 | 83.26 | 2,997,480 | 66.60 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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