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[즉시분석] 대창단조 2%↑...외인+기관 '쌍끌이'
대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%가 6일 만에 반등세다. 29일 오전 10시 11분 현재 전일 대비 2.5% 오른 4만6100원을 기록 중이다. 이 회사는 지난 22일부터 전일까지 5일(거래일 기준)동안 하락세를 보였다.
이달 들어 대창단조에 외국인과 기관투자자의 수급이 유입되고 있는 점이 특징이다. 외국인 투자자는 10월의 첫거래일인 지난 2일 3.54%이던 지분율을 전일 4.87%로 높였으며, 기관투자자는 같은 기간 발행주식 총수의 2.1% 규모인 4만3923주를 누적 순매수 했다.
이 같은 매수세 유입은 대창단조가 비교적 낮은 주가수익배수(PER)를 기록하고 있어 저평가 매력이 부각된 것으로 풀이된다.
일례로 지난 11일 토러스투자증권은 대창단조의 PER이 4.3배로 동종 업체인 진성티이씨9,430원, ▼-20원, -0.21%의 16.8배 대비 저평가 돼 있다고 설명했다. 일반적으로 PER은 낮을수록 저평가 된 것으로 본다.
대창단조는 건설 중장비 부품과 자동차 부품을 생산한다. 주요 제품은 굴삭기, 불도저 등 건설중장비의 바퀴 역할을 하는 캐터필러(무한궤도)다. 캐터필러는 엔진 구동력을 전달해 건설중장비를 이동시키는 핵심 부품이다. 회사는 HD현대중공업237,000원, ▲8,500원, 3.72%, 두산인프라코어, 볼보그룹코리아 등 주요 중장비 제조업체에 납품하고 있다. 올해 1분기 기준 매출비중은 중장비 부품 90%, 자동차 및 기타 부품 9%다.
2분기 매출액은 797억원으로 지난해 같은 기간보다 8% 감소했다. 매출 감소 속에서도 원가절감에 성공해 수익성은 개선됐다. 영업이익은 98억원으로 57% 증가했고, 순이익은 75억원으로 88% 늘었다.
한편, 대창단조는 지난달 아이투자 '대가의 선택' 코너에 소개됐다. (바로 가기: [대가의 선택] 드레먼, '대창단조')
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
이달 들어 대창단조에 외국인과 기관투자자의 수급이 유입되고 있는 점이 특징이다. 외국인 투자자는 10월의 첫거래일인 지난 2일 3.54%이던 지분율을 전일 4.87%로 높였으며, 기관투자자는 같은 기간 발행주식 총수의 2.1% 규모인 4만3923주를 누적 순매수 했다.
이 같은 매수세 유입은 대창단조가 비교적 낮은 주가수익배수(PER)를 기록하고 있어 저평가 매력이 부각된 것으로 풀이된다.
일례로 지난 11일 토러스투자증권은 대창단조의 PER이 4.3배로 동종 업체인 진성티이씨9,430원, ▼-20원, -0.21%의 16.8배 대비 저평가 돼 있다고 설명했다. 일반적으로 PER은 낮을수록 저평가 된 것으로 본다.
대창단조는 건설 중장비 부품과 자동차 부품을 생산한다. 주요 제품은 굴삭기, 불도저 등 건설중장비의 바퀴 역할을 하는 캐터필러(무한궤도)다. 캐터필러는 엔진 구동력을 전달해 건설중장비를 이동시키는 핵심 부품이다. 회사는 HD현대중공업237,000원, ▲8,500원, 3.72%, 두산인프라코어, 볼보그룹코리아 등 주요 중장비 제조업체에 납품하고 있다. 올해 1분기 기준 매출비중은 중장비 부품 90%, 자동차 및 기타 부품 9%다.
2분기 매출액은 797억원으로 지난해 같은 기간보다 8% 감소했다. 매출 감소 속에서도 원가절감에 성공해 수익성은 개선됐다. 영업이익은 98억원으로 57% 증가했고, 순이익은 75억원으로 88% 늘었다.
한편, 대창단조는 지난달 아이투자 '대가의 선택' 코너에 소개됐다. (바로 가기: [대가의 선택] 드레먼, '대창단조')
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 대창단조의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 24점으로 전체 상장기업 중 1위(상위 1%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[건설기계 부품 관련 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 건설기계란 건설공사에 사용할 수 있는 기계다. 굴삭기, 불도저와 같은 토공·기초기계와 크레인, 콘크리트펌프트럭과 같은 운반·하역기계로 나뉜다.
건설기계부품은 건설기계에 장착하는 부품으로 크게 1) 유압실린더, 2) 무한궤도식 하부주행체 부품, 3) 어태치먼트(Attachment), 4) 기타 특수용 부품으로 나눌 수 있다.
1) 유압실린더는 유압의 특성을 활용한 제품으로 '파고, 부수고, 뚫는' 작업을 할 때' 동력을 전달·제어하는 핵심 부품이다. 신제품 생산시 장착한 후 2~3년에 한 번씩 교체한다.
2) 하부주행체는 건설기계의 무게를 버티고 엔진구동력을 전달해 기계를 이동시키는 역할을 한다. 무한궤도식 하부주행체('탱크'식 바퀴) 부품에는 롤러, 링크, 트랙슈, 아이들러 등이 있다. 신제품 생산시 장착한 후 1~2년에 한 번씩 교체한다.
3) 어태치먼트는 도로를 깨거나 건물을 부술 때 사용하는 유압브레이커, 유압크러셔를 말한다. 유압실린더, 하부주행체 부품과 달리 건설기계 소유주가 필요할 때 따로 구매하는 부가품이다. 건설기계 생산량보다는 주택·토목 공사 활성화와 직접적인 연관을 가진다.
4) 기타 특수용 부품에는 트럭 크레인, 콘크리트펌프가 있다. 크레인은 고층으로 물건을 옮기는 장치고, 콘크리트펌프는 고층으로 콘크리트를 쏘아 올리는 장치다. 국내 트럭 크레인, 콘크리트펌프 업체들은 완성차 업체에서 트럭을 구매한 후 크레인과 콘크리트펌프를 장착해 완제품을 판매한다.
[관련 기업]
ㅇ 유압실린더 : 동양기전
ㅇ 하부주행체 부품 : 진성티이씨, 대창단조, 동일금속, 흥국
ㅇ 어태치먼트 : 수산중공업, 에버다임
ㅇ 기타 특수용 : 동양기전, 에버다임, 수산중공업
건설기계부품은 건설기계에 장착하는 부품으로 크게 1) 유압실린더, 2) 무한궤도식 하부주행체 부품, 3) 어태치먼트(Attachment), 4) 기타 특수용 부품으로 나눌 수 있다.
1) 유압실린더는 유압의 특성을 활용한 제품으로 '파고, 부수고, 뚫는' 작업을 할 때' 동력을 전달·제어하는 핵심 부품이다. 신제품 생산시 장착한 후 2~3년에 한 번씩 교체한다.
2) 하부주행체는 건설기계의 무게를 버티고 엔진구동력을 전달해 기계를 이동시키는 역할을 한다. 무한궤도식 하부주행체('탱크'식 바퀴) 부품에는 롤러, 링크, 트랙슈, 아이들러 등이 있다. 신제품 생산시 장착한 후 1~2년에 한 번씩 교체한다.
3) 어태치먼트는 도로를 깨거나 건물을 부술 때 사용하는 유압브레이커, 유압크러셔를 말한다. 유압실린더, 하부주행체 부품과 달리 건설기계 소유주가 필요할 때 따로 구매하는 부가품이다. 건설기계 생산량보다는 주택·토목 공사 활성화와 직접적인 연관을 가진다.
4) 기타 특수용 부품에는 트럭 크레인, 콘크리트펌프가 있다. 크레인은 고층으로 물건을 옮기는 장치고, 콘크리트펌프는 고층으로 콘크리트를 쏘아 올리는 장치다. 국내 트럭 크레인, 콘크리트펌프 업체들은 완성차 업체에서 트럭을 구매한 후 크레인과 콘크리트펌프를 장착해 완제품을 판매한다.
[관련 기업]
ㅇ 유압실린더 : 동양기전
ㅇ 하부주행체 부품 : 진성티이씨, 대창단조, 동일금속, 흥국
ㅇ 어태치먼트 : 수산중공업, 에버다임
ㅇ 기타 특수용 : 동양기전, 에버다임, 수산중공업
[건설기계 부품 관련 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동양기전 | 9,700원 | ▼300원 (-3%) | 3,405 | 271 | 266 | 10.3 | 1.29 | 12.6% |
| 진성티이씨 | 9,960원 | ▲260원 (2.7%) | 970 | 96 | 74 | 12.9 | 4.04 | 31.4% |
| 대창단조 | 46,000원 | ▲1,050원 (2.3%) | 1,692 | 218 | 170 | 3.1 | 0.95 | 31.1% |
| 동일금속 | 11,900원 | ▼100원 (-0.8%) | 576 | 110 | 86 | 5.9 | 1.10 | 18.6% |
| 흥국 | 3,955원 | ▼5원 (-0.1%) | 431 | 31 | 18 | 3.6 | 0.58 | 15.8% |
| 수산중공업 | 1,670원 | ▲5원 (0.3%) | 672 | 87 | 64 | 9.9 | 1.16 | 11.8% |
| 에버다임 | 6,560원 | ▼100원 (-1.5%) | 1,261 | 111 | 99 | 5.2 | 0.96 | 18.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[대창단조] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 굴삭기, 자동차의 동력전달 부품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ2011년 국내 건설중장비 판매는 소폭 성장, 수출은 신흥국 호조로 역대 최대 ㅇ2012년 내수 감소, 수출은 증가폭 둔화 전망 ㅇ중국 수출은 상반기 부진, 하반기 회복 예상 |
| 경기변동 | 경기변동에 민감한 산업으로 건설경기, 정부의 사회간접자본 투자정책에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ링크,로라,슈 : 건설중장비 하부주행체인에 설치돼 동력전달 기능을 함 ( 매출 비중 90%) ㅇ크랑크샤프트 : 엔진 핵심부품으로 대부분 상용차용으로 납품 ( 매출 비중 6%) |
| 원재료 | ㅇ합금강(매입 비중 66%) : 세아베스틸, 현대제철(73%), 수입(27%) 통해 조달 ㅇ탄소강(매입 비중 7%) : 세아베스틸, 현대제철(73%), 수입(27%) 통해 조달 |
| 실적변수 | ㅇ중국, 미국, 유럽 부동산 경기 회복 시 수혜 ㅇ환율 상승 시 수혜 (수출 비중 75%) ㅇ고철가격 하락시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ하루 평균 1만주 이하의 적은 거래량 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대창단조] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대창단조] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박안식 | 본인 | 보통주 | 120,000 | 6.00 | 120,000 | 6.00 | - |
| 박형식 | 제 | 보통주 | 108,656 | 5.43 | 108,656 | 5.43 | - |
| 박권일 | 자 | 보통주 | 233,000 | 11.65 | 233,000 | 11.65 | - |
| 박권욱 | 자 | 보통주 | 210,944 | 10.55 | 207,944 | 10.40 | 장내매도 |
| 박선영 | 녀 | 보통주 | 50,630 | 2.53 | 50,630 | 2.53 | - |
| (주)DCF TREK | 계열 | 보통주 | 148,380 | 7.42 | 159,950 | 8.00 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 871,610 | 43.58 | 880,180 | 44.01 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 871,610 | 43.58 | 880,180 | 44.01 | - | ||
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