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[강세업종]전자결제 관련주 상승세...다날 7%↑

12.10/25 09:56

김구민

전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업이 상승세다. 25일 오전 9시 56분 현재 다날3,060원, ▼-95원, -3.01%이 전일 대비 7% 급등한 1만2850원을 기록 중이다. KG이니시스9,200원, ▲100원, 1.1%는 3.5% 상승한 1만1700원, 한국전자인증3,105원, ▼-10원, -0.32%은 2.6% 오른 2690원에 각각 거래되고 있다.

[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 전자결제 시장은 신용카드 중심의 오프라인 결제와 온라인 쇼핑몰, 디지털 콘텐츠 등 온라인 결제로 구분된다. 2011년 전자상거래 시장규모는 999조원을 기록해 10년 전보다 9배 늘었다.

최근 스마트폰 보급이 늘어나면서 스마트폰을 통한 모바일 전자결제 시장의 성장이 예상된다. NFC(근거리 무선통신)시스템의 휴대폰 탑재율도 증가해 관련 기업들의 수혜도 예상된다.

[전자결제 시장 성장 수혜 기업]
NFC : 유비벨록스, SK C&C, 코나아이, 파트론
모바일 결제 사업 : 다날, KG모빌리언스
인터넷 결제 : 한국사이버결제, KG이니시스
휴대폰 인증서 보관 : 인포바인
전자인증서 : 한국전자인증

[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
유비벨록스	27,700원	▼50원 (-0.2%)	414	55	43	19.3	2.85	14.8%
SK C&C	94,500원	▼700원 (-0.7%)	6,763	670	647	13.7	2.07	15.2%
코나아이	18,200원	▲450원 (2.5%)	635	115	89	7.7	1.82	23.8%
파트론	15,900원	▼100원 (-0.6%)	3,162	318	245	16.4	3.95	24.2%
다날	13,150원	▲1,100원 (9.1%)	408	42	30	N/A	3.01	-13.6%
KG모빌리언스	11,000원	▲500원 (4.8%)	441	99	77	16.8	2.15	12.8%
한국사이버결제	13,600원	▲450원 (3.4%)	660	37	33	21.1	5.65	26.7%
KG이니시스	11,750원	▲450원 (4%)	1,003	107	127	13.6	2.19	16.1%
인포바인	26,850원	▲150원 (0.6%)	84	55	52	8.1	1.95	24.2%
한국전자인증	2,695원	▲75원 (2.9%)	102	22	21	12.9	2.77	21.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[다날] 투자 체크 포인트

기업개요	'다날페이', '빌투모바일' 등 유무선 전화결제 서비스를 제공하는 업체
사업환경	ㅇ디지털 콘텐츠 산업의 성장과 함께 성장하고 있음 ㅇ스마트폰 보급확산으로 휴대폰 결제시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망 ㅇ휴대폰 결제시장은 다날과 모빌리언스가 90%를 점유하고 있음 (시장 자체가 사업자들의 특허권으로 보장받고 있어 진입장벽이 높음)
경기변동	ㅇ경기변동과 상관관계는 낮음
주요제품	ㅇ유무선 전활결제 서비스: 휴대폰·유무선전화를 이용한 온라인 결제 대행 서비스 (매출 비중 100%)
실적변수	ㅇ모바일 결제 이용 증가시 수혜 ㅇ스마트폰 보급 확산시 수혜 ㅇ휴대폰 밸소리 등 음악 콘텐츠 이용자 증가시 수혜
리스크	ㅇ영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고, 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력이 낮음
신규사업	ㅇ휴대폰결제 이용범위를 온라인에서 오프라인으로 확대 추진 중 ㅇQR코드로 제품을 구매할 수 있는 서비스 실시 *QR코드: 카드나 현금대신 어플리케이션에서 생성한 바코드를 결제수단으로 이용

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[다날] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	408	915	828	839
영업이익(보고서)	42	75	85	99
영업이익률(%)	10.3%	8.2%	10.3%	11.8%
영업이익(K-GAAP)	43	78	85	99
영업이익률(%)	10.5%	8.5%	10.3%	11.8%
순이익(지배)	30	58	-36	37
순이익률(%)	7.4%	6.3%	-4.3%	4.4%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	3.01
이시각 ROE	-13.62%
5년평균 PER	3,747.55
5년평균 PBR	2.11
5년평균 ROE	-1.20%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[다날] 주요주주

명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
박성찬	본인	보통주	3,330,111	18.97	3,330,111	18.97	-
최병우	임원	보통주	295,606	1.58	295,606	1.58	-
계		보통주	3,625,717	20.65	3,625,717	20.65	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

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