기관과 외국인 투자자가 동반 순매수를 보이고 있는 우주일렉트로36,050원, ▼-300원, -0.83%가 2일 연속 상승세다. 15일 오후 1시 7분 현재 1.3% 오른 2만6150원에 거래되고 있다. 전일 종가는 4.4% 오른 2만5800원이다.

증권정보업체인 와이즈에프엔에 따르면 지난달 9월 26일부터 전일까지 열흘간(거래일 기준) 기관 투자자는 이 회사 주식 4만7000주(지분 0.5%)를, 외국인 투자자는 약 1만1000주(지분 0.1%)를 각각 순매수하고 있다.

특히 눈길을 끄는 것은 국민연금공단이 3분기에 이 회사 지분 1%를 추가 취득해 지분율을 종전 8.1%에서 9.1%로 높였다고 지난 9일 공시한 점이다.

이 같은 지분 순매수는 3분기부터 실적 개선이 시작될 것이라는 기대감이 반영된 움직임으로 풀이된다. 실제로 지난 8월 7일 현대증권 백종선 연구원은 "우주일렉트로의 올 3분기 매출액은 533억원으로 지난해 동기보다 37% 늘고, 영업이익은 66억원으로 74% 늘어날 것"으로 전망했다." "그동안 지연됐던 갤럭시S3향 커넥터 납품이 본격화돼 모바일용 커넥터 비중이 2분기 약 44%에서 3분기 55%로 높아질 것으로 기대하기 때문이다."

우주엘렉트로는 1993년 설립된 커넥터(Connector) 제조업체다. 주력 제품은 액정디스플레이(LCD)패널용 커넥터와 휴대폰용 커넥터다. 커넥터란 전원과 기기 사이를 전기적으로 연결하면서 탈부착을 쉽게 해주는 전자부품이다. 올해 상반기 매출 비중은 LCD 38%, 모바일 37%, 기타 21%다. 커넥터는 흔히 범용 커넥터와 초정밀 커넥터로 나눌 수가 있는데 이는 연결 단자 간의 간격과 결합 높이에 따라 구분된다. 최근 스마트 기기의 판매 호조로 초정밀 커넥터 수요가 증가하고 있다.

우주일렉트로는 1997년 커넥터 국산화에 성공한 후 꾸준히 성장세를 지속했다. 하지만 지난해 LCD업황부진과 제품 단가 하락, 스마트폰 보급 확대에 따른 일반 휴대폰용 커넥터 매출 감소로 부진한 실적을 거뒀다. 이에 대응해 최근 스마트폰용 커넥터를 개발해 납품을 시작했다.

이 회사의 올 상반기 매출액은 735억원으로 지난해보다 7% 늘고, 영업이익은 43억원으로 36% 줄었으며, 순이익은 55억원으로 3% 늘었다. 매출원가와 판매관리비 증가로 본사 영업이익은 감소했지만, 해외법인 등 자회사의 실적 호조로 순이익은 늘었다.

최근 4개 분기 실적이 반영되는 2분기 연환산 기준 현재 주가수익배수는 25.4배로 5년 평균 11.6배보다 높게 거래되고 있다.

   

[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 삼성전자가 스마트폰 세계 시장 점유율 1위로 올라섰다. 시장 조사 전문 기관 가트너에 따르면 삼성전자는 2011년 3분기에 스마트폰 2400만대를 판매해 시장점유율 1위를 차지했다. 삼성전자는 2011년 연간 스마트폰 출하량에서도 9400만대로 1위를 기록했다.

LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.

삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.

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[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇLCD모듈 : 삼성모바일디스플레이, 삼성LCD, 디스플레이텍(중저가)
ㅇ프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇD램, 낸드, LDI : 삼성전자
ㅇ터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%)
ㅇ터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ카메라모듈 : 삼성전기(50%), 캠시스(10%)
ㅇ카메라모듈(전면) : 캠시스(50%), 파트론(50%)
ㅇWiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ필터/듀플렉서 : 와이솔(35%)
ㅇ배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
* 괄호안은 공급점유율

[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
에스맥	16,100원	▲400원 (2.5%)	2,062	190	153	6.2	2.73	43.9%
시노펙스	2,450원	▲90원 (3.8%)	2,256	44	-250	N/A	1.39	-30.2%
멜파스	23,550원	▲250원 (1.1%)	1,325	97	37	54.3	2.79	5.1%
일진디스플	18,800원	▲950원 (5.3%)	2,746	319	311	9.8	4.16	42.5%
캠시스	1,665원	▲15원 (0.9%)	1,041	80	61	27.6	0.67	2.4%
파트론	15,200원	▲450원 (3%)	3,162	318	245	15.1	3.65	24.2%
아모텍	8,540원	▼100원 (-1.2%)	660	55	24	N/A	0.78	-1.1%
와이솔	14,000원	▲50원 (0.4%)	434	92	82	11.8	2.89	24.6%
블루콤	13,450원	▼500원 (-3.6%)	288	39	38	37.4	1.38	3.7%
이엠텍	9,080원	▼50원 (-0.6%)	935	84	71	8.3	2.32	28%
우주일렉트로	26,150원	▲350원 (1.4%)	736	43	39	24.6	1.69	6.8%
알에프텍	10,950원	▼300원 (-2.7%)	1,120	85	75	8.1	1.44	17.9%
디스플레이텍	3,815원	▼135원 (-3.4%)	1,398	116	90	5.8	0.86	14.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[우주일렉트로닉스] 투자 체크 포인트

기업개요	휴대폰·LCD·PDP용 커넥터 생산업체
사업환경	ㅇ 휴대폰·LCD 시장의 꾸준한 성장세 ㅇ 값싸고 풍부한 노동력을 지닌 신흥국과 경쟁 격화
경기변동	휴대폰·디스플레이 시장 등 전기전자의 전방산업과 경기 동행
주요제품	휴대폰·LCD·PDP용 커넥터 (매출 비중 100%)
실적변수	ㅇ 주요 수요처인 삼성전자와 LG디스플레이 등 전기전자업체들 호황시 수혜 ㅇ 최종 완성품업체의 판매 실적과 재고 보유 수준 및 생산 수준이 중요
리스크	신흥국과의 경쟁 격화
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[우주일렉트로닉스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	736	1,450	1,693	1,597
영업이익(보고서)	43	106	353	369
영업이익률(%)	5.8%	7.3%	20.9%	23.1%
영업이익(K-GAAP)	41	105	335	369
영업이익률(%)	5.6%	7.2%	19.8%	23.1%
순이익(지배)	39	101	265	287
순이익률(%)	5.3%	7%	15.7%	18%

주요투자지표
이시각 PER	24.65
이시각 PBR	1.69
이시각 ROE	6.84%
5년평균 PER	11.63
5년평균 PBR	1.84
5년평균 ROE	21.65%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[우주일렉트로닉스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
노영백	본인	보통주	2,181,492	21.96	2,181,492	21.96	-
이정실	처	보통주	373,380	3.76	373,380	3.76	-
노시백	제	보통주	1,466	0.01	1,466	0.01	-
노중산	자	보통주	211,510	2.13	211,510	2.13	-
노선일	녀	보통주	210,603	2.12	210,603	2.12	-
김병록	타인	보통주	1,265	0.01	1,265	0.01	-
CarlyleGrowthKorea	타인	보통주	1,093,600	11.01	1,093,600	11.01	-
계		보통주	4,073,316	41.00	4,073,316	41.00	-
		우선주	-	-	-	-	-

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