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[즉시분석] 코리아써키트 5%↑..기관이 사는 이유는?

12.10/10 11:12

이래학

코리아써키트가 상승세다. 10일 오전 11시 1분 현재 코리아써키트30,250원, ▼-50원, -0.17%는 5.2%(1100원) 오른 2만2000원에 거래되고 있다.

최근 한 달간 기관은 코리아써키트 지분을 꾸준히 늘렸다. 지난달 13일부터 전일까지 단 이틀을 제외하고 코리아써키트를 순매수했다. 이기간 기관의 누적 순매수 규모는 37만9029주로 발행주식총수의 2%다.

이 같은 기관의 매수세는 실적 기대감 때문인 것으로 풀이된다. 최근 3개월간 증권사가 전망한 코리아써키트의 3분기 매출액 평균치는 1251억원, 영업이익은 112억원이다. 매출액은 전년 동기 대비 44% 늘어난 수치며, 영업이익은 110배가량 증가한 규모다.

코리아써키트는 영풍그룹 계열의 인쇄회로기판(PCB) 제조업체다. 계열사로 연성인쇄회로기판(FPCB) 업체인 인터플렉스10,350원, ▼-250원, -2.36% 지분 31.9%를 보유하고 있다. PCB는 전자제품의 회로를 구성하는 기판으로 최근 스마트폰 등 IT기기의 판매호조로 수요가 증가하는 추세다. 주력 제품은 통신기기와 반도체 패키지에 사용되는 PCB가 대표적이다. 매출 비중은 통신기기 및 메모리 모듈용 고다층 인쇄회로기판(MLB PCB)이 72%, 반도체 패키지용 PCB 27%다.

▷ 피오트로스키 점수 9점 '만점'

아이투자에서 개발한 피오트로스키 점수판에 따르면 코리아써키트는 2분기 피오트로스키 점수 9점 만점을 받았다. 이는 전년 동기보다 5점 오른 수치다. 항목별로는 안전성 부문과 효율성 부문에서 각각 2점을 추가로 받았다. 수익성 부문에서도 1점을 추가 취득했다.

피오트로스키 점수는 기업의 수익성, 안전성, 효율성을 9가지 항목으로 나눠 각 1점씩 9점 만점으로 평가한다. 미국 스탠포드 대학교 경제학과의 조셉 피오트로스키 교수가 개발한 종목 평가 방법이다. 재무적으로 허약한 기업을 골라내는 데 효과적이며, 실적 개선 및 턴어라운드 기업을 찾는 데 유용하다.

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.

시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.

핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.

[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터 : 이노칩, 와이솔

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
인터플렉스	63,400원	▼1,900원 (-2.9%)	2,661	251	247	17.9	3.32	18.5%
이녹스	20,700원	▼100원 (-0.5%)	628	90	59	17.4	2.74	15.7%
플렉스컴	13,550원	▲100원 (0.7%)	1,441	103	102	9.6	2.05	21.3%
대덕전자	10,250원	▼150원 (-1.4%)	3,564	393	317	9	1.23	13.6%
비에이치	7,790원	▼210원 (-2.6%)	965	76	57	9.8	1.72	17.6%
아모텍	8,180원	▼220원 (-2.6%)	660	55	24	N/A	0.76	-1.1%
KH바텍	9,750원	▼150원 (-1.5%)	1,058	75	65	N/A	0.82	-0.7%
액트	3,370원	▼30원 (-0.9%)	296	10	13	9	1.48	16.3%
코리아써키트	21,900원	▲1,000원 (4.8%)	2,032	155	126	12.1	1.59	13.1%
디에이피	4,710원	▲60원 (1.3%)	1,320	122	76	16.6	1.78	10.7%
실리콘웍스	26,600원	▼400원 (-1.5%)	2,079	213	200	11.3	1.88	16.7%
이라이콤	14,900원	▼250원 (-1.6%)	2,064	115	116	6.9	1.51	22%
우주일렉트로	25,550원	▼350원 (-1.4%)	736	43	39	24.7	1.69	6.8%
멜파스	23,550원	▲250원 (1.1%)	1,325	97	37	54.3	2.79	5.1%
일진디스플	16,500원	▼350원 (-2.1%)	2,746	319	311	9.2	3.92	42.5%
에스맥	14,300원	▲100원 (0.7%)	2,062	190	153	5.6	2.47	43.9%
LG이노텍	79,200원	▲400원 (0.5%)	23,851	100	187	N/A	1.20	-9.6%
캠시스	1,615원	▼25원 (-1.5%)	1,041	80	61	27.4	0.67	2.4%
파트론	14,050원	▲400원 (2.9%)	3,162	318	245	14	3.37	24.2%
삼성SDI	154,000원	▼2,500원 (-1.6%)	24,399	204	275	19.1	1.15	6%
유아이디	8,310원	▼190원 (-2.2%)	283	69	54	11.6	3.19	27.6%
태양기전	16,050원	▼250원 (-1.5%)	973	59	39	8.7	2.00	23%
이수페타시스	4,175원	▼30원 (-0.7%)	1,560	146	83	16.8	1.09	6.5%
인탑스	21,950원	▼450원 (-2%)	2,295	127	333	5	0.66	13.1%
신양	12,300원	▼200원 (-1.6%)	667	42	33	12.7	1.77	14%
자화전자	12,450원	▲100원 (0.8%)	1,436	123	103	6.9	1.44	20.8%
하이소닉	5,470원	▲70원 (1.3%)	245	13	12	12.3	1.18	9.6%
옵트론텍	9,620원	▼80원 (-0.8%)	440	75	56	25.4	2.23	8.8%
이노칩	10,550원	▼400원 (-3.6%)	359	93	74	8.5	2.11	24.7%
와이솔	14,300원	▼100원 (-0.7%)	434	92	82	12.1	2.98	24.6%
엘디티	4,390원	0원 (0%)	191	11	14	7	1.22	17.6%
크로바하이텍	4,715원	▼85원 (-1.8%)	483	40	26	1	1.49	0.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[코리아써키트] 투자 체크 포인트

기업개요	통신장비용 인쇄회로기판(PCB) 제조업체
사업환경	ㅇ스마트폰 보급 확산으로 휴대폰용 인쇄회로기판(PCB) 수요는 증가할 것으로 전망 ㅇPCB는 첨단기술 분야인 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도 확대 적용될 전망
경기변동	반도체, 핸드폰, 네트워크 등 IT산업 경기에 민감하게 반응
주요제품	ㅇ고다층 PCB: 통신기기용 단말기, 메모리모듈 등 (매출 비중 73%) ㅇ패키지 PCB: 반도체 패키지용 PCB (매출 비중 26%)
원재료	ㅇ동박판: 두산전자, EMC에서 구입 (매입 비중 19%) ㅇ약품: 희성금속에서 구입 (매입 비중 36%) ㅇ외주가공비: 삼화양행에 위탁 (매입 비중 43%)
실적변수	ㅇ이동통신사들의 투자 확대시 수혜 ㅇ원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크	ㅇ잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력이 낮음
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코리아써키트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	2,032	3,481	2,441	2,142
영업이익(보고서)	155	56	-30	-32
영업이익률(%)	7.6%	1.6%	-1.2%	-1.5%
영업이익(K-GAAP)	155	56	-30	-32
영업이익률(%)	7.6%	1.6%	-1.2%	-1.5%
순이익(지배)	126	46	62	32
순이익률(%)	6.2%	1.3%	2.5%	1.5%

주요투자지표
이시각 PER	12.09
이시각 PBR	1.59
이시각 ROE	13.14%
5년평균 PER	20.46
5년평균 PBR	0.64
5년평균 ROE	2.55%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[코리아써키트] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)영풍	본인	보통주	6,827,580	36.44	6,827,580	36.44	-
(주)영풍	본인	우선주	1,282,380	43.26	1,282,380	43.26	-
시그네틱스(주)	계열사	보통주	2,180,000	11.64	2,180,000	11.64	-
장형진	본인	보통주	792,690	4.23	792,690	4.23	-
김혜경	친인척	보통주	333,780	1.78	333,780	1.78	-
장세환	친인척	보통주	601,910	3.21	601,910	3.21	-
장세준	친인척	보통주	489,000	2.61	489,000	2.61	-
최창걸	계열사임원	보통주	52,730	0.28	52,730	0.28	-
최창걸	계열사임원	우선주	0	0	7,140	0.24	장내매수
이광원	임원	보통주	7,000	0.04	21,000	0.11	장내매수
계		보통주	11,284,690	60.24	11,298,690	60.31	-
계		우선주	1,282,380	43.26	1,289,520	43.50	-

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