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[강세업종]차량경량화 관련주 상승세...현대EP 10%↑

12.10/09 09:38

김구민

차량경량화 관련주가 상승세다. 9일 오전 9시 38분 현재 HDC현대EP3,620원, ▲20원, 0.56%는 전일보다 10% 급등한 5610원에 거래되고 있다. 코오롱플라스틱은 5.7% 상승한 6270원, 코프라는 5.1% 오른 7350원을 각각 기록 중이다.

[차량경량화] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 고유가, 환경문제 부각으로 자동차 연비향상이 자동차 업계 화두로 떠올랐다. 자동차 무게의 70%를 차지하는 금속을 성능을 유지한 채 엔지니어링 플라스틱(EP)이나 섬유소재로 대체해 차량 무게를 줄이는 것이 핵심이다.

최대 자동차시장인 중국은 2015년부터 17.9km/L로 연비규제를 강화한다. 우리나라도 2015년부터 연비를 17km/L로 강화할 예정이다. 이에 가볍고 강도가 높은 플라스틱을 만들 수 있는 고기능성 소재 업체 중심의 수혜가 전망된다.

[관련기업]
현대EP: 복합PP(폴리 프로필렌), PE(폴리 에틸렌) 사업
한화케미칼: 자회사 한화L&C(GMT(섬유강화복합소재) 소재 및 부품 공급업체)
코오롱플라스틱: 폴리아세탈(POM) 생산시설 확충
에코플라스틱: 주력인 플라스틱 범퍼 현대차 울산공장 82% 점유.
코프라: 차량경량화에 필요한 고기능성 폴리머 생산.

[차량경량화] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
현대EP	5,570원	▲470원 (9.2%)	3,410	109	73	11.6	1.36	11.8%
한화케미칼	20,500원	▲50원 (0.2%)	17,676	959	1,428	N/A	0.72	-0.5%
코오롱플라스틱	6,160원	▲230원 (3.9%)	1,222	68	44	15.1	1.90	12.6%
에코플라스틱	2,370원	▲15원 (0.6%)	2,671	16	11	3.7	0.43	11.6%
코프라	7,330원	▲340원 (4.9%)	470	38	31	11.5	1.66	14.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[현대EP] 투자 체크 포인트

기업개요	범 현대가 계열의 복합 플라스틱 소재 전문 제조기업
사업환경	ㅇ 복합 플라스틱산업은 다양한 용도와 특성으로 자동차, 전기전자 제품의 소재로 사용됨 ㅇ 자동차 경량화 추세로 복합 플라스틱은 견조한 성장세 이어갈 것으로 전망 ㅇ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음
경기변동	ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차, IT 기기 판매량에 직접적인 영향을 받음
주요제품	ㅇ 폴리 프로필렌 제품 : 자동차, 전기전자 산업부품 소재로 사용 (매출 비중 43%) ㅇ 폴리 에틸렌 제품 : 건설자재, 소비재 제품의 소재로 사용 (매출 비중 12%) ㅇ PS 제품 : 전기전자 산업, 건자재 소재료 사용 (매출 비중 45%)
원재료	ㅇ 폴리 프로필렌, 폴리 에틸렌 : SK종합화학, 대한유화 등에서 구입 ㅇ 합성 고무 : LG화학, 미쓰이, 다우 케미칼 드에서 구입
실적변수	ㅇ 완성차 판매대수 증가시 수혜 ㅇ IT 기기 판매량 증가시 수혜 ㅇ 유가 하락시 매출원가 감소
리스크	ㅇ 전방산업이 모두 경기민감형이기 때문에 실적 변동성이 클 수 있음 ㅇ 유가 상승시 수익성 악화 ㅇ 부채비율 ( 2012년 1분기 부채비율 187%)
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대EP] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	3,410	6,282	4,528	2,112
영업이익(보고서)	109	238	58	51
영업이익률(%)	3.2%	3.8%	1.3%	2.4%
영업이익(K-GAAP)	75	198	58	51
영업이익률(%)	2.2%	3.2%	1.3%	2.4%
순이익(지배)	73	149	106	90
순이익률(%)	2.1%	2.4%	2.3%	4.3%

주요투자지표
이시각 PER	11.59
이시각 PBR	1.36
이시각 ROE	11.78%
5년평균 PER	12.64
5년평균 PBR	1.36
5년평균 ROE	10.54%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[현대EP] 주요주주

(기준일 :

2011년 12월 31일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
현대산업개발	최대주주	보통주	14,757,000	46.3	14,757,000	46.3	-
아이서비스	계열회사	보통주	638,000	2.0	638,000	2.0	-
이건원	특수관계인	보통주	12,060	0.0	12,060	0.0	-
계		보통주	15,407,060	48.3	15,407,060	48.3	-
		우선주	0	0.0	0	0.0	-
		기 타	0	0.0	0	0.0	-

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