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[적중!] 코위버, '승부주' 소개 후 +46%
아이투자 '오늘의 승부주'에 소개됐던 코위버4,545원, ▲110원, 2.48%가 상승세다. 5일 오후 12시 55분 현재 전일 대비 10.8% 상승한 3260원을 기록중이다.
코위버는 지난 2월 16일 아이투자 '오늘의 승부주'에 소개됐다. 시장에 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 큰손 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 소개하는 코너다. 당시 종가는 2220원으로 약 7개월이 지난 현재까지 상승률은 46%다. (바로가기 : [승부주] 코위버, 막힌 무선인터넷 '뚫어~')
이 회사는 광전송장비를 제작한다. 주요제품은 다중서비스지원플랫폼(MSPP)장비다. 음성, 인터넷 등 서비스별로 별도의 망을 구축해야 하는 기존 장비를 개선한 제품이다. 하나의 장비로 다양한 통신 서비스를 통합 제공하는 기능을 갖췄다. 코위버는 MSPP장비의 원천기술을 보유하고 제품을 자체 생산하고 있으며, MSPP를 대체할 신규 장비 개발을 한국전자통신 연구원과 공동으로 개발해 핵심기술을 확보했다. 신규장비는 올해 출시할 계획이다.
MSPP장비는 기존 통신사업자들의 장비 노후화에 따른 대체수요와 금융권에서의 신규 수요가 발생하는 추세다. 업계에서는 통신사들의 LTE서비스가 진행됨에 따라 늘어나는 데이터 전송량을 뒷받침하기 위해 MSPP장비 수요가 늘어날 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 코위버도 관련 수혜주로 꼽힌다. 반기보고서에 따르면 코위버는 국내 주요 통신사업자인 KT44,500원, ▲500원, 1.14%, LG유플러스11,090원, ▲210원, 1.93%, SK브로드밴드에 광전송장비를 공급한다. 올해 상반기 매출비중은 MSPP 38%, 음성급장비 13% 등이다.
2분기 매출액은 142억원으로 전년 동기 대비 28% 증가했다. 반면 영업이익은 4억7100만원으로 59% 줄었으며, 순이익은 6억2100만원으로 53% 감소했다. 제품 단가 인하로 원가율이 상승했으며, 대손상각비, 무형자산손상차손 등 비용증가로 수익성이 다소 악화됐다.
이 같은 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 13.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.47배다.
코위버는 지난 2월 16일 아이투자 '오늘의 승부주'에 소개됐다. 시장에 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 큰손 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 소개하는 코너다. 당시 종가는 2220원으로 약 7개월이 지난 현재까지 상승률은 46%다. (바로가기 : [승부주] 코위버, 막힌 무선인터넷 '뚫어~')
이 회사는 광전송장비를 제작한다. 주요제품은 다중서비스지원플랫폼(MSPP)장비다. 음성, 인터넷 등 서비스별로 별도의 망을 구축해야 하는 기존 장비를 개선한 제품이다. 하나의 장비로 다양한 통신 서비스를 통합 제공하는 기능을 갖췄다. 코위버는 MSPP장비의 원천기술을 보유하고 제품을 자체 생산하고 있으며, MSPP를 대체할 신규 장비 개발을 한국전자통신 연구원과 공동으로 개발해 핵심기술을 확보했다. 신규장비는 올해 출시할 계획이다.
MSPP장비는 기존 통신사업자들의 장비 노후화에 따른 대체수요와 금융권에서의 신규 수요가 발생하는 추세다. 업계에서는 통신사들의 LTE서비스가 진행됨에 따라 늘어나는 데이터 전송량을 뒷받침하기 위해 MSPP장비 수요가 늘어날 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 코위버도 관련 수혜주로 꼽힌다. 반기보고서에 따르면 코위버는 국내 주요 통신사업자인 KT44,500원, ▲500원, 1.14%, LG유플러스11,090원, ▲210원, 1.93%, SK브로드밴드에 광전송장비를 공급한다. 올해 상반기 매출비중은 MSPP 38%, 음성급장비 13% 등이다.
2분기 매출액은 142억원으로 전년 동기 대비 28% 증가했다. 반면 영업이익은 4억7100만원으로 59% 줄었으며, 순이익은 6억2100만원으로 53% 감소했다. 제품 단가 인하로 원가율이 상승했으며, 대손상각비, 무형자산손상차손 등 비용증가로 수익성이 다소 악화됐다.
이 같은 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 13.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.47배다.
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 6,630원 | ▼90원 (-1.3%) | 297 | -37 | -34 | N/A | 2.15 | -18.2% |
| 이수페타시스 | 4,525원 | ▼65원 (-1.4%) | 1,560 | 146 | 83 | 23.3 | 1.22 | 5.2% |
| 대덕전자 | 10,200원 | ▼200원 (-1.9%) | 3,564 | 393 | 317 | 9.2 | 1.26 | 13.6% |
| 웨이브일렉트로 | 2,180원 | ▼30원 (-1.4%) | 101 | 7 | 4 | N/A | 0.76 | -17.1% |
| 다산네트웍스 | 5,390원 | ▼30원 (-0.6%) | 682 | 54 | 31 | N/A | 0.70 | -1.4% |
| 유비쿼스 | 4,510원 | ▲35원 (0.8%) | 314 | 59 | 80 | 5.6 | 0.70 | 12.6% |
| 이노와이어 | 22,700원 | ▲150원 (0.7%) | 307 | 71 | 85 | 7.6 | 1.91 | 25.3% |
| 유비벨록스 | 28,700원 | ▼100원 (-0.3%) | 414 | 55 | 43 | 19.4 | 2.69 | 13.9% |
| 인프라웨어 | 8,030원 | ▼40원 (-0.5%) | 176 | 27 | 13 | 30.2 | 1.86 | 6.2% |
| SNH | 1,970원 | ▼30원 (-1.5%) | 271 | 13 | 8 | 10.9 | 0.80 | 7.3% |
| 엔텔스 | 9,940원 | ▲110원 (1.1%) | 223 | 30 | 32 | 5 | 1.11 | 22% |
| 영우통신 | 4,605원 | ▼90원 (-1.9%) | 481 | 15 | 30 | 15.2 | 0.78 | 5.2% |
| 에이스테크 | 3,040원 | ▲10원 (0.3%) | 668 | -14 | -29 | 2.5 | 0.43 | 17.2% |
| 와이솔 | 11,400원 | ▼250원 (-2.1%) | 434 | 92 | 82 | 9.9 | 2.42 | 24.6% |
| 윈스테크넷 | 9,460원 | ▼310원 (-3.2%) | 261 | 58 | 42 | 13.7 | 2.40 | 17.6% |
| 우리넷 | 3,335원 | ▼95원 (-2.8%) | 198 | 11 | 13 | 6.7 | 0.69 | 10.4% |
| 코위버 | 3,290원 | ▲350원 (11.9%) | 227 | 10 | 13 | 13.8 | 0.47 | 3.4% |
| 에프알텍 | 3,410원 | ▼50원 (-1.4%) | 459 | 61 | 53 | 3.8 | 0.72 | 18.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[코위버] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 유ㆍ무선 통신장비 제조ㆍ판매업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 최근 금융권이 통신단말기 도입을 늘리는 추세 ㅇ 통신 사업자들의 장비 노후화로 신규장비로의 교체 수요 꾸준 |
| 경기변동 | ㅇ 경기변동에 둔감 ㅇ 지속적 교체 수요 발생 |
| 주요제품 | ㅇ MSPP : 전용회선 공급 및 Ethernet을 함께 전송할 수 있는 NG-MSPP장비 (매출 비중 50.4%) ㅇ 음성급장비 : 기존의 전용선에 음성채널, 저속데이터, 고속데이터 등의 기능 추가 (매출 비중 25.9%) ㅇ WDM : 광전송시스템 중 하나로 여러 채널을 묶어 하나의 광섬유를 통해 전송 (매출 비중 13.2%) |
| 원재료 | ㅇ OPTIC MODULE (매입 비중 25.8%) ㅇ PCB (매입 비중 8.2%) |
| 실적변수 | KT, LG유플러스, SK브로드밴드 등 주요 통신업체 및 공공기관 투자 확대시 수혜 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코위버] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코위버] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 황 인 환 | 최 대 주 주 | 보통주 | 1,647,362 | 16.81 | 1,647,362 | 16.81 | - |
| 김 근 식 | 특수관계인 | 보통주 | 951,697 | 9.71 | 951,697 | 9.71 | - |
| 김 강 옥 | 특수관계인 | 보통주 | 219,885 | 2.24 | 219,885 | 2.24 | - |
| 황 인 경 | 특수관계인 | 보통주 | 4,716 | 0.05 | 4,716 | 0.05 | - |
| 성 기 혁 | 특수관계인 | 보통주 | 5,843 | 0.05 | 5,843 | 0.05 | - |
| 고 대 호 | 특수관계인 | 보통주 | 45,000 | 0.45 | 35,000 | 0.36 | - |
| 김 달 석 | 특수관계인 | 보통주 | 2,883 | 0.02 | 2,883 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 2,877,386 | 29.37 | 2,867,386 | 29.30 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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