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[강세업종]아몰레드 장비주 상승세...아이씨디 6%↑

12.08/28 09:34

김구민

아몰레드 장비 업체들이 상승세다. 28일 오전 9시 34분 현재 아이씨디4,700원, ▲225원, 5.03%는 전일보다 6.6% 급등한 1만4450원에 거래되고 있다. 에스에프에이20,250원, ▼-950원, -4.48%는 4.7% 상승한 4만5800원, AP시스템16,290원, ▲70원, 0.43%은 4% 오른 1만250원을 각각 기록중이다.

[아몰레드 장비업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 아몰레드(AMOLED)는 유기물질을 이용해 전류를 흘리면 스스로 빛을 낼 수 있는 디스플레이다. 별도의 광원(백라이트)이 필요없어 전력소비가 LCD 절반 이하, 두께와 무게는 1/3 정도다. 뿐만 아니라 선명한 화면을 볼 수 있는 각도가 넓고 반응속도가 빨라 영상 구현에도 장점이 있다.

삼성모바일디스플레이(SMD)는 세계 유일의 아몰레드 대량 생산업체다. 삼성은 2012년에도 7조원 가량을 투자할 예정이다. 스마트폰, 태블릿PC에 쓰이는 중소형 패널(5.5세대)에 집중한다. 후발주자인 LG는 대형 아몰레드(8세대)를 공략한다. LG디스플레이는 2012년 8세대 아몰레드에 2조원 이상을 투자할 계획이다.

전방기업의 투자로 아몰레드 장비업체의 수주도 늘어날 전망이다. 아몰레드 장비는 크게 백플레인(Backplane), RGB 증착, 봉지 공정으로 구분한다. 중국과 대만, 일본의 기업들도 아몰레드 시장 진출이 예정돼 해외 수주를 진행하는 기업도 주목해야 한다.

한편, 디스플레이서치는 2012년 아몰레드 시장 규모가 전년 대비 77% 늘어난 75.4억 달러(8.6조원)에 이를 것으로 예상했다.

[주요 장비업체]
백플레인: AP시스템
증착: 에스에프에이(개발중), 동아엘텍
봉지: AP시스템(글라스 타입), 에스엔유(필름 타입), 주성엔지니어링
기타: 테라세미콘(열처리), 아이씨디(식각), HB테크놀러지(검사), 엘티에스(셀 실링)

[아몰레드 장비업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
AP시스템	10,250원	▲400원 (4.1%)	1,027	100	86	15.4	2.54	16.4%
에스에프에이	45,700원	▲2,050원 (4.7%)	2,014	317	290	10.3	2.26	21.9%
에스엔유	6,750원	▲150원 (2.3%)	278	-42	-46	N/A	1.46	-20.4%
엘티에스	7,870원	▲300원 (4%)	152	-33	-28	77.8	1.47	1.9%
동아엘텍	4,050원	▼50원 (-1.2%)	135	8	8	5.2	0.64	12.3%
주성엔지니어링	6,740원	▲50원 (0.8%)	519	-334	-425	N/A	1.30	-34.1%
테라세미콘	25,350원	▲950원 (3.9%)	555	113	91	21.6	3.46	16.1%
아이씨디	14,400원	▲950원 (7.1%)	736	139	106	7.9	2.22	28%
HB테크놀러지	1,370원	▼40원 (-2.8%)	207	28	24	N/A	2.46	-21.7%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[아이씨디] 투자 체크 포인트

기업개요	아몰레드(AMOLED)용 플라즈마 식각 장비 업체
사업환경	ㅇ습식 장비와 달리 건식 장비는 환경(공해)문제, 제조원가 절감, 공정 단순화 등의 장점이 있어 향후 수요가 꾸준히 증가할 전망 ㅇ 전방산업인 AMOLED 시장 확대 전망
경기변동	AMOLED, LCD 및 반도체 시장 상황에 영향을 크게 받음
주요제품	ㅇ HDP Etcher (AMOLED 용) : 박막을 Etching 하는 식각 장비 (매출 비중 84%) ㅇ 증착전Asher (AMOLED 용) : OLED 재료의 발광효율을 높이는 역할 (매출 비중 10%) ㅇ Dray Etcher (LCD 용) : 반도체 막을 형성을 위한 공정장비 (매출 비중 3.7%)
실적변수	ㅇ AMOLED, LCD, 반도체 제조사의 설비투자 확대시 직접적인 수혜
리스크	삼성과 LG에 공급 비중이 높음
신규사업	진행중인 신규사업이 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아이씨디] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	736	312	122	10
영업이익(보고서)	139	79	18	-8
영업이익률(%)	18.9%	25.3%	14.8%	-80%
영업이익(K-GAAP)	139	80	18	-8
영업이익률(%)	18.9%	25.6%	14.8%	-80%
순이익(지배)	106	59	15	-10
순이익률(%)	14.4%	18.9%	12.3%	-100%

주요투자지표
이시각 PER	7.93
이시각 PBR	2.22
이시각 ROE	27.98%
5년평균 PER	13.75
5년평균 PBR	3.98
5년평균 ROE	8.51%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[아이씨디] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이승호	대표이사	보통주	1,880,660	24.25	1,880,660	24.25	-
이승곤	친인척	보통주	10,208	0.13	10,208	0.13	-
이승협	친인척	보통주	6,784	0.09	6,784	0.09	-
강병조	친인척	보통주	73,784	0.95	73,784	0.95	-
여정범	상무이사	보통주	78,416	1.01	78,416	1.01	-
김명호	상무이사	보통주	76,000	0.98	76,000	0.98	-
최지광	사외이사	보통주	0	0	0	0	-
윤용덕	감사	보통주	0	0	0	0	-
계		보통주	2,125,852	27.41	2,125,852	27.41	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

[아이씨디] 최신 투자 정보

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