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[미리분석] 원일특강, 반등세 이어갈까
27일 증시 개장을 앞둔 가운데 원일특강7,130원, ▲30원, 0.42%이 반등을 이어갈 지 주목된다. 전일 원일특강은 4.8% 오른 6730원에 거래를 마쳤다. 지난 20일 후 5일 만에 상승이다.
원일특강의 주가는 지난 2월 24일 7380원으로 최고가를 기록한 후 조정이 이어져 3개월 만인 6월 초 고가 대비 34% 내린 4910원까지 떨어졌다. 하지만 6월 중순부터 강한 반등세가 이어져 현재 주가는 6월 초 대비 37% 상승한 상황이다.
이는 1분기에 이은 2분기 실적 부진이 이미 주가에 반영됐다는 판단에 따른 저가 매수세가 유입된 결과로 분석된다.
이 회사의 2분기 매출액은 582억원으로 지난해 동기보다 2% 줄었고, 영업이익과 순이익(지분법 적용)도 30억5000만원과 18억3400만원으로 각각 17%와 15% 줄었다. 경기 침체로 전방산업이 전자, 자동차의 특수강 수요가 줄어 실적이 감소했다.
2분기 실적을 반영한 연환산 기준(최근 4분기 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 4.5배로 5년 평균 3.8배보다 높다. 주가순자산배수(PBR)는 0.4배로 5년 평균과 거의 같고, 자기자본이익률(ROE)은 9.6%로 5년 평균 12.1%보다 낮다.
원일특강은 국내외 철강사들의 특수강 유통업체다. 국내 두산중공업, 포스코특수강, 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%, 동부제강, 한국철강8,950원, ▼-10원, -0.11%을 비롯해 일본 다이도(DAIDO) 스틸, 히타치(HITACHI) 메탈 등의 특수강 유통을 담당한다. 원일특강은 이들 업체로부터 특수강을 받아 용도에 맞게 가공한 후 이윤을 붙여 2차 유통업체에 공급한다.
특수강은 고온·고압에 잘 견디고 변형이 작다. 이런 특성으로 자동차용 금형, 조선 및 풍력, 전자 및 가전, 건설 및 중장비 분야에 쓰인다. 이에 원일특강의 특수강 제품은 탄소강, 합금강, 베어링강 등 용도별로 다양하다. 주요 수요처는 전자, 자동차 산업이다.
한편, 아이투자는 지난달 23일 원일특강을 'V차트 우량주'로 소개했다. V차트(Value Chart) 우량주는 아이투자에서 자체 개발한 재무분석 도구인 'V차트'를 통해 실적과 재무 구조가 우량한 기업을 소개하는 코너다. 단기간에 승부를 보는 것이 아니라, 관심권에 두고 꾸준히 활용할 기업을 알리자는 취지에서 도입됐다.
※[V차트 우량주]원일특강, 성장 꾀하는 특수강 가공회사
원일특강의 주가는 지난 2월 24일 7380원으로 최고가를 기록한 후 조정이 이어져 3개월 만인 6월 초 고가 대비 34% 내린 4910원까지 떨어졌다. 하지만 6월 중순부터 강한 반등세가 이어져 현재 주가는 6월 초 대비 37% 상승한 상황이다.
이는 1분기에 이은 2분기 실적 부진이 이미 주가에 반영됐다는 판단에 따른 저가 매수세가 유입된 결과로 분석된다.
이 회사의 2분기 매출액은 582억원으로 지난해 동기보다 2% 줄었고, 영업이익과 순이익(지분법 적용)도 30억5000만원과 18억3400만원으로 각각 17%와 15% 줄었다. 경기 침체로 전방산업이 전자, 자동차의 특수강 수요가 줄어 실적이 감소했다.
2분기 실적을 반영한 연환산 기준(최근 4분기 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 4.5배로 5년 평균 3.8배보다 높다. 주가순자산배수(PBR)는 0.4배로 5년 평균과 거의 같고, 자기자본이익률(ROE)은 9.6%로 5년 평균 12.1%보다 낮다.
원일특강은 국내외 철강사들의 특수강 유통업체다. 국내 두산중공업, 포스코특수강, 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%, 동부제강, 한국철강8,950원, ▼-10원, -0.11%을 비롯해 일본 다이도(DAIDO) 스틸, 히타치(HITACHI) 메탈 등의 특수강 유통을 담당한다. 원일특강은 이들 업체로부터 특수강을 받아 용도에 맞게 가공한 후 이윤을 붙여 2차 유통업체에 공급한다.
특수강은 고온·고압에 잘 견디고 변형이 작다. 이런 특성으로 자동차용 금형, 조선 및 풍력, 전자 및 가전, 건설 및 중장비 분야에 쓰인다. 이에 원일특강의 특수강 제품은 탄소강, 합금강, 베어링강 등 용도별로 다양하다. 주요 수요처는 전자, 자동차 산업이다.
한편, 아이투자는 지난달 23일 원일특강을 'V차트 우량주'로 소개했다. V차트(Value Chart) 우량주는 아이투자에서 자체 개발한 재무분석 도구인 'V차트'를 통해 실적과 재무 구조가 우량한 기업을 소개하는 코너다. 단기간에 승부를 보는 것이 아니라, 관심권에 두고 꾸준히 활용할 기업을 알리자는 취지에서 도입됐다.
※[V차트 우량주]원일특강, 성장 꾀하는 특수강 가공회사
[원일특강] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차, 선박, 항공용 특수강 가공·유통 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ산업구조 고도화로 특수강은 일반강에 비해 높은 성장율 유지할 것으로 전망 ㅇ국내 특수강 점유율 15% 수준. 선진국 20~25%. |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차, 기계, 조선, 건설 경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇSKD-11: 냉간공구강, 섭씨 80도 이하 금형 제작(매출 비중 10%) ㅇSKD-61: 열간공구강, 섭씨 80도 이상 금형 제작(매출 비중 10%) ㅇHP-4, HP-4M, HP-1: 일반금형강, 플라스틱 사출 금형(매출 비중 12.7%) |
| 원재료 | ㅇSKD-11: (매입 비중 11.7%) ㅇSKD-61: (매입 비중 8.8%) ㅇHP-4, HP-4M, HP-1: (매입 비중 14%) |
| 실적변수 | ㅇ자동차 생산량 증가시 수혜 ㅇ기계, 조선, 건설 경기 호전시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ경기변동에 따라 이익 등락이 큼 ㅇ중국산 저가품과의 경쟁 심화 |
| 신규사업 | 철강 후판 판매사업 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원일특강] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[원일특강] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박성진 | 최대주주 | 보통주 | 1,590,880 | 36.15 | 1,590,880 | 36.15 | - |
| 정춘자 | 특수관계인 | 보통주 | 170,800 | 3.88 | 170,800 | 3.88 | - |
| 박재흥 | 특수관계인 | 보통주 | 170,800 | 3.88 | 170,800 | 3.88 | - |
| 임태수 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.23 | 10,000 | 0.23 | - |
| 정필영 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.23 | 10,000 | 0.23 | - |
| 박병언 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.23 | 10,000 | 0.23 | - |
| 배삼철 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.23 | 10,000 | 0.23 | - |
| 김상대 | 특수관계인 | 보통주 | 160 | 0.00 | 160 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 1,972,640 | 44.83 | 1,972,640 | 44.83 | - | |
| 우선주 | 1,972,640 | 44.83 | 1,972,640 | 44.83 | - | ||
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