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[핫스톡] 크루셜텍 6%↑...애플 수혜주?

12.08/27 13:21

김구민

지난 주말 삼성전자와 애플의 소송관련 소식이 전해진 가운데 크루셜텍의 주가는 급등세다. 27일 오후 1시 20분 현재 전일 대비 6.3% 상승한 1만850원에 거래되고 있다.

지난 25일 미국 법원은 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%가 애플의 특허를 침해했다고 배심원단 평결을 내렸다. 애플의 디자인 및 인터페이스 기술을 베꼈다는 것이다. 이날 국내 한 언론 보도에 따르면 크루셜텍이 보유한 터치패널 기술이 애플의 특허를 벗어난 독창적인 시스템이라고 보도했다. 소송에 패소한 삼성전자를 비롯한 타 스마트폰 제조사들이 관심을 가질 기술이라는 것.

크루셜텍은 휴대기기용 입력 장치와 LED 플래시모듈 등을 개발·생산하는 업체다. 주력 제품은 세계 최초로 상용화한 '옵티컬 트랙패드'로 전체 매출의 60%를 차지한다. 이 제품은 스마트폰의 입력장치로 사용되며, 컴퓨터의 마우스와 같은 역할을 수행한다.

이 회사는 지난해 신규제품으로 매트릭스 스위칭(MS) 방식의 터치패널을 개발했다. 이 제품은 터치 셀이 각자 독자적으로 작동하는 특징으로 애플사의 멀티터치 특허와 무관한 제품이다. 사업보고서에 따르면 회사는 관련기술 개발에 성공했으며, 올해 MS터치패널 양산을 시작할 계획이다. 현재 이 제품을 제조하는 업체는 없다.

[IPTV, 스마트TV 관련 기업] 이슈와 수혜주

IPTV와 스마트TV는 시청자가 방송을 찾아볼 수 있는 인터넷 기반의 TV다. 스마트TV는 콘텐츠 부족 문제를 IPTV와 제휴해 해결해 나가고 있다. 세계 스마트TV 시장은 2011년 전체 TV시장의 27%, 2014년 40%로 확대될 전망이다. 삼성전자는 2011년 TV 제품의 25%, LG전자는 50%를 스마트TV로 출시할 예정이다.

[IPTV, 스마트TV 관련 기업]
콘텐츠 애플리케이션: SBS콘텐츠허브, CJ E&M
서비스 플랫폼: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이수페타시스
셋톱박스: 휴맥스, 가온미디어, 홈캐스트
SET 제작기업: LG전자, 삼성전자
디스플레이 등 기타: LG디스플레이, 크루셜텍, 디오텍

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[IPTV, 스마트TV 관련 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
SBS콘텐츠허브	13,050원	▼200원 (-1.5%)	1,044	187	132	12	2.37	19.8%
CJ E&M	28,350원	▼50원 (-0.2%)	2,414	3	71	19	0.92	4.8%
다산네트웍스	5,270원	▼80원 (-1.5%)	682	54	31	N/A	0.68	-1.4%
유비쿼스	4,120원	▼55원 (-1.3%)	314	59	80	5.2	0.66	12.6%
이수페타시스	4,570원	▼5원 (-0.1%)	1,560	146	83	18.2	1.21	6.6%
휴맥스	9,130원	▼100원 (-1.1%)	2,156	46	25	7.1	0.53	7.5%
가온미디어	3,390원	▼40원 (-1.2%)	686	27	20	N/A	0.65	-8.6%
홈캐스트	2,425원	▼85원 (-3.4%)	489	-5	-10	N/A	0.61	-0.2%
LG전자	69,400원	▲2,300원 (3.4%)	128,366	2,301	4,290	N/A	0.84	-1.1%
삼성전자	1,186,000원	▼89,000원 (-7%)	664,851	95,384	76,216	11	1.74	15.9%
LG디스플레이	26,800원	▲1,000원 (3.9%)	127,229	-2,716	-2,903	N/A	0.93	-9.3%
크루셜텍	10,750원	▲550원 (5.4%)	430	-22	-4	44	2.21	5%
디오텍	5,120원	▲90원 (1.8%)	78	15	16	19.9	1.96	9.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[크루셜텍] 투자 체크 포인트

기업개요	스마트 디바이스 입력장치, LED 플래시 모듈 제조업체
사업환경	ㅇ 스마트폰을 비롯한 디지털 디바이스 시장 팽창으로 수혜 예상
경기변동	ㅇ IT 전자제품 부문은 전반적인 경기에 매우 밀접 ㅇ 제품 주기는 점차 짧아지는 추세
주요제품	ㅇ 옵티컬 트랙패드 : 광학 기반의 모바일 기기 전용 입력 장비 (매출 비중 60%) ㅇ 모바일 플래시 모듈 : LED를 사용한 카메라 플래시 모듈 (매출 비중 27%) ㅇ PL Lens 외 : 플래시의 고른 발광분포를 돕는 렌즈 외 (매출 비중 13%)
원재료	ㅇ 광센서 : 옵티컬 트랙패드에 이용 ㅇ LED : LED 플래시 모듈에 이용 ㅇ Lnes : PL Lens에 이용
실적변수	ㅇ 주력 고객사인 삼성전자, 샤프, RIM, 교세라의 제품 판매 호조시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜
신규사업	MS터치솔루션 사업, 2012년부터 양산 및 공급 시작할 계획

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[크루셜텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	430	2,695	2,080	622
영업이익(보고서)	-22	211	243	73
영업이익률(%)	-5.1%	7.8%	11.7%	11.7%
영업이익(K-GAAP)	-26	163	243	73
영업이익률(%)	-6%	6%	11.7%	11.7%
순이익(지배)	-4	176	208	77
순이익률(%)	-0.9%	6.5%	10%	12.4%

주요투자지표
이시각 PER	43.99
이시각 PBR	2.21
이시각 ROE	5.03%
5년평균 PER	32.53
5년평균 PBR	3.49
5년평균 ROE	14.86%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[크루셜텍] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
안건준	최대주주	보통주	5,469,465	23.25	5,469,465	23.25	무상증자
김종빈	특수관계인	보통주	70,565	0.30	70,565	0.30	무상증자 장내매도 신주취득
강경림	특수관계인	보통주	302,255	1.29	302,255	1.29	무상증자 장내매도 신주취득
정병철	특수관계인	보통주	139,300	0.68	139,300	0.68	무상증자 장내매도 신주취득
이철호	특수관계인	보통주	40,565	0.17	40,565	0.17	무상증자 장내매도 신주취득
임병호	특수관계인	보통주	5,000	0.02	5,000	0.02	무상증자 장내매도 신주취득
김안중	특수관계인	보통주	17,220	0.07	17,220	0.07	무상증자 장내매도 신주취득
김재동	특수관계인	보통주	13,447	0.06	13,447	0.06	무상증자 장내매도 신주취득
박재우	특수관계인	보통주	261,037	1.11	261,037	1.11	명의신탁해지로인한 지분변동
계		보통주	6,318,854	26.95	6,318,854	26.95	-
계		우선주	-	-	-	-	-

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