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[미리분석] 엘오티베큠, PER 7배...2Q 양호
21일 증시 개장을 앞둔 가운데 엘오티베큠8,320원, ▼-80원, -0.95%의 주가 추이가 주목된다. 전일 엘오티베큠은 3.2% 오른 5060원에 거래를 마쳤다.
이 회사는 올 2분기 양호한 실적 성장세를 기록했다. 매출액은 201억원으로 29% 늘었고, 영업이익과 순이익도 26억과 25억원으로 각각 전년 동기보다 186%, 174% 늘었다. 증권가에 따르면 이는 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%로의 거래처 확대와 AMOLED·LCD·LED로의 제품 확대·적용의 결과로 풀이된다.
실적 호조로 주가수익배수(PER)도 개선됐다. 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 7.2배로 1분기 연환산 기준 9.2배보다 22% 낮아졌다.
엘오티베큠은 반도체 공정용 진공펌프를 만드는 업체다. 반도체 제조공정은 대부분 진공 상태에서 진행된다. 반도체장비 자체가 진공시스템이라고 볼 수 있으며, 공정의 특성에 맞는 진공도를 유지하는 것이 반도체의 생산성과 직결된다. 이런 이유로 진공펌프는 반도체 전공정의 핵심 장비로 분류된다.
이 회사는 올 2분기 양호한 실적 성장세를 기록했다. 매출액은 201억원으로 29% 늘었고, 영업이익과 순이익도 26억과 25억원으로 각각 전년 동기보다 186%, 174% 늘었다. 증권가에 따르면 이는 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%로의 거래처 확대와 AMOLED·LCD·LED로의 제품 확대·적용의 결과로 풀이된다.
실적 호조로 주가수익배수(PER)도 개선됐다. 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 7.2배로 1분기 연환산 기준 9.2배보다 22% 낮아졌다. 엘오티베큠은 반도체 공정용 진공펌프를 만드는 업체다. 반도체 제조공정은 대부분 진공 상태에서 진행된다. 반도체장비 자체가 진공시스템이라고 볼 수 있으며, 공정의 특성에 맞는 진공도를 유지하는 것이 반도체의 생산성과 직결된다. 이런 이유로 진공펌프는 반도체 전공정의 핵심 장비로 분류된다.
관련 업계는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%와 SK하이닉스가 시스템 반도체 부문을 증설함에 따라 엘오티베큠이 수혜를 볼 것으로 예상하고 있다. 반도체 증설이 이뤄지면 진공펌프의 수요 또한 늘기 때문이다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 46%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 엘오티베큠의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 11점으로 전체 상장기업 중 792위(상위 46%)를 차지했다.
현금창출력과 재무안전성은 보통으로 위험이 높지 않은 편이다.
다만 이익성장률이 낮아 저성장주에 속하고, 소비자 독점력이 낮아 경기 침체기에 수익성 하락이 나타날 수 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 6,910원 | ▲10원 (0.1%) | 213 | -223 | -247 | N/A | 1.21 | -21.5% |
| DMS | 3,105원 | ▼100원 (-3.1%) | 151 | -159 | -149 | N/A | 0.43 | -12.3% |
| 에버테크노 | 3,430원 | ▼70원 (-2%) | 83 | -35 | -38 | N/A | 0.59 | -3.7% |
| 참엔지니어링 | 2,395원 | ▼25원 (-1%) | 114 | -58 | -49 | 11.8 | 0.81 | 6.9% |
| 케이씨텍 | 3,935원 | ▼110원 (-2.7%) | 606 | 75 | 69 | 16.1 | 0.69 | 4.3% |
| 엘오티베큠 | 5,060원 | ▲160원 (3.3%) | 242 | 40 | 32 | 9.3 | 0.99 | 10.6% |
| 유진테크 | 16,750원 | ▼400원 (-2.3%) | 752 | 187 | 151 | 9.8 | 4.01 | 41% |
| 테스 | 7,820원 | ▲150원 (2%) | 234 | 34 | 45 | 8 | 1.22 | 15.3% |
| 국제엘렉트릭 | 12,300원 | ▲200원 (1.6%) | 2,010 | 310 | 265 | 4.5 | 1.39 | 30.9% |
| 에스티아이 | 2,150원 | ▼40원 (-1.8%) | 265 | 24 | 23 | 2.9 | 1.03 | 35.7% |
| 미래컴퍼니 | 23,950원 | ▲1,400원 (6.2%) | 270 | 44 | 41 | 10.8 | 2.77 | 25.6% |
| 프로텍 | 8,000원 | ▲60원 (0.8%) | 149 | 30 | 30 | 3.5 | 1.07 | 30.1% |
| 유니테스트 | 2,650원 | ▲50원 (1.9%) | 211 | 53 | 49 | 3.3 | 1.03 | 31.7% |
| 탑엔지니어링 | 4,490원 | ▲40원 (0.9%) | 369 | 39 | 25 | N/A | 0.49 | -0.7% |
| 시그네틱스 | 3,130원 | ▼40원 (-1.3%) | 623 | 22 | 24 | 21 | 1.73 | 8.3% |
| 하나마이크론 | 6,790원 | ▼60원 (-0.9%) | 577 | -40 | -33 | 165.1 | 1.03 | 0.6% |
| STS반도체 | 5,880원 | ▼80원 (-1.3%) | 944 | 30 | 1 | 20.8 | 1.25 | 6% |
| 디아이 | 1,815원 | ▼55원 (-2.9%) | 68 | -12 | -6 | N/A | 0.51 | -11.7% |
| ISC | 8,750원 | ▲70원 (0.8%) | 245 | 94 | 76 | 4.5 | 0.98 | 21.9% |
| 리노공업 | 24,750원 | ▲100원 (0.4%) | 172 | 67 | 55 | 10 | 1.93 | 19.3% |
| 고영 | 24,400원 | ▲100원 (0.4%) | 191 | 38 | 34 | 14.4 | 2.91 | 20.2% |
| 프롬써어티 | 1,835원 | ▼35원 (-1.9%) | 71 | -14 | -29 | 17.9 | 0.52 | 2.9% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,065원 | ▲25원 (0.8%) | 70 | 15 | 13 | 4.5 | 1.09 | 24% |
| 신성이엔지 | 1,375원 | 0원 (0%) | 353 | 25 | 21 | 3.2 | 0.50 | 15.8% |
| 케이엠 | 2,635원 | ▲30원 (1.1%) | 209 | 7 | 7 | 6.9 | 0.46 | 6.8% |
| 삼우이엠씨 | 694원 | ▼3원 (-0.4%) | 311 | 21 | 4 | N/A | 0.48 | -69.2% |
| 휴먼텍코리아 | 638원 | ▼7원 (-1.1%) | 334 | 8 | 0 | N/A | 0.84 | -176.2% |
| 티씨케이 | 10,650원 | ▲50원 (0.5%) | 125 | 24 | 21 | 11.1 | 1.70 | 15.4% |
| 세진전자 | 2,080원 | ▼35원 (-1.6%) | 113 | 2 | -3 | N/A | 0.57 | -9.6% |
| OCI머티리얼즈 | 47,600원 | ▲800원 (1.7%) | 679 | 163 | 108 | 8.3 | 1.50 | 18.2% |
| GST | 3,435원 | ▲40원 (1.2%) | 256 | 40 | 37 | 3.9 | 0.88 | 22.6% |
| 한양이엔지 | 7,880원 | ▲30원 (0.4%) | 784 | 36 | 24 | 5.9 | 1.48 | 25.2% |
| 이오테크닉스 | 34,900원 | 0원 (0%) | 1,008 | 150 | 126 | 24.2 | 2.34 | 9.7% |
| 테크윙 | 7,670원 | ▼170원 (-2.2%) | 127 | 2 | 7 | N/A | 2.50 | 0% |
| 제이티 | 6,780원 | ▲80원 (1.2%) | 150 | 4 | 2 | 10 | 2.34 | 23.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[엘오티베큠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 공정에 쓰이는 건식진공펌프 제조 및 유지보수 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ㅇLCD시장은 점차 성숙기에 접어들고 있지만 OLED 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ㅇ태양광 장비수요는 전방업체들의 설비투자 감소로 부진한 상황 |
| 경기변동 | ㅇ경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(반도체,태양광,LED, 디스플레이) 업황에 직접적 영향 받음 ㅇ신규라인 증설 외에 기존 펌프의 노후화 및 진부화에 따른 교체수요가 발생해 타 장비업체에 비해 경기변동에 덜 민감함 |
| 주요제품 | ㅇ건식진공펌프: Fore Vaccum용 (반도체,태양광셀 제조용) 건식진공펌프 (매출 비중 61%) ㅇ수선보수: (매출 비중 37%) |
| 원재료 | ㅇ기압펌프: (매입 비중 21%) ㅇ기타: (매입 비중 75%) |
| 실적변수 | ㅇ반도체, 디스플레이, 태양광전지 생산업체 설비투자 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 반도체, 태양광 용 대용량 진공펌프 개발 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엘오티베큠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엘오티베큠] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오흥식 | 본인 | 보통주 | 2,889,150 | 27.77 | 2,975,824 | 27.81 | 주식배당 |
| 오미화 | 매 | 보통주 | 179,003 | 1.72 | 184,373 | 1.72 | 주식배당 |
| 권영학 | 매형 | 보통주 | 20,400 | 0.20 | 21,012 | 0.20 | 주식배당 |
| 고영락 | 임원 | 보통주 | 14,892 | 0.14 | 15,338 | 0.14 | 주식배당 |
| 이규한 | 임원 | 보통주 | 14,892 | 0.14 | 15,338 | 0.14 | 주식배당 |
| 계 | 보통주 | 3,118,337 | 29.97 | 3,211,885 | 30.01 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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