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[2Q 실적과 분석] 우신시스템, 영업이익만 증가...왜?
우신시스템6,600원, ▼-130원, -1.93%이 2분기 실적을 발표한 가운데 보합세다. 14일 오전 11시 28분 현재 전일보다 0.6% 오른 2300원을 기록중이다.
이날 우신시스템은 반기보고서를 공시했다. 보고서에 따르면 2분기 매출액과 순이익은 지난해 같은기간보다 줄었으나 영업이익은 증가해 눈길을 끈다. 2분기 매출액은 260억원으로 전년 동기 대비 21% 줄었다. 영업이익은 30억원으로 7% 증가했고 순이익은 18억원으로 27% 감소했다.
영업이익이 증가한 것은 기타수익이 증가했고 기타비용이 줄었기 때문이다. 지난해 5900만원이 반영된 기타수익은 올해 2분기에 11억원으로 크게 늘었다. 기타비용은 2억원으로 지난해 같은기간 5억원에서 절반 이하로 감소했다. 기타수익에는 외환차익 9억원이 주로 반영됐으며, 기타비용에는 지난해 9억원으로 집계된 외화환산손실이 2억원으로 줄어든 점이 주로 반영됐다.
우신시스템은 자동차 공장에서 쓰이는 자동용접라인을 제조한다. 국내 시장의 50%를 점유하며, 매출의 65%를 수출에서 올리고 있다. 최근 환율 상승에 따라 환율관련 수익이 발생했다. 반기보고서에 따르면 환율이 10% 상승할때 39억원의 이익이 발생한다. 지난 2분기(4월~6월)동안 환율은 2% 상승했다.
이 회사는 현재 해외 40개 자동차 업체에 제품을 공급하고 있다. 현재 국내 업체인 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 기아차, 등과 해외 업체인 중국, 인도 등의 자동차 업체를 고객사로 두고 있다. 또한 자동차 부품사업에도 진출했다. 지난 2009년 GM으로부터 자동차 도어부품을 처음으로 수주했으며, 이후 지속적으로 거래하고 있다. 2분기 매출비중은 자동용접라인 81.9%, 자동차 도어부품 18.2%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 7%
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
이날 우신시스템은 반기보고서를 공시했다. 보고서에 따르면 2분기 매출액과 순이익은 지난해 같은기간보다 줄었으나 영업이익은 증가해 눈길을 끈다. 2분기 매출액은 260억원으로 전년 동기 대비 21% 줄었다. 영업이익은 30억원으로 7% 증가했고 순이익은 18억원으로 27% 감소했다.
영업이익이 증가한 것은 기타수익이 증가했고 기타비용이 줄었기 때문이다. 지난해 5900만원이 반영된 기타수익은 올해 2분기에 11억원으로 크게 늘었다. 기타비용은 2억원으로 지난해 같은기간 5억원에서 절반 이하로 감소했다. 기타수익에는 외환차익 9억원이 주로 반영됐으며, 기타비용에는 지난해 9억원으로 집계된 외화환산손실이 2억원으로 줄어든 점이 주로 반영됐다.
우신시스템은 자동차 공장에서 쓰이는 자동용접라인을 제조한다. 국내 시장의 50%를 점유하며, 매출의 65%를 수출에서 올리고 있다. 최근 환율 상승에 따라 환율관련 수익이 발생했다. 반기보고서에 따르면 환율이 10% 상승할때 39억원의 이익이 발생한다. 지난 2분기(4월~6월)동안 환율은 2% 상승했다.
이 회사는 현재 해외 40개 자동차 업체에 제품을 공급하고 있다. 현재 국내 업체인 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 기아차, 등과 해외 업체인 중국, 인도 등의 자동차 업체를 고객사로 두고 있다. 또한 자동차 부품사업에도 진출했다. 지난 2009년 GM으로부터 자동차 도어부품을 처음으로 수주했으며, 이후 지속적으로 거래하고 있다. 2분기 매출비중은 자동용접라인 81.9%, 자동차 도어부품 18.2%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 7%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 우신시스템의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 129위(상위 7%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현금 창출력 점수는 1점으로 낮다. 영업활동 현금흐름 (-), 재무활동 현금흐름 (+), 잉여현금흐름(-) 인 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 신영자산운용(이하 신영자산)은 한국투자밸류자산운용과 함께 우리나라 가치투자 기관의 양대산맥으로 불린다. 1956년 설립된 신영증권의 자회사로 1996년 출범했다. 총 수탁고는 2조913억원(7월 2일 국내 주식형 공모펀드 기준)이며 대표 펀드는 '마라톤펀드'다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.
[신규 보고 종목과 지분율 -2012.6.1~2012.6.30]
없음
[보유 종목과 지분율 -2012년 7월 11일 기준]
위닉스 17.18, 화천기공 15.55 신세계 I&C 14.72 삼영이엔씨 14.47
KC코트렐 12.78 세이브존I&C 12.43 WISCOM 11.66 NPC 11.20 한국공항 10.79
삼정펄프 10.11 한국단자 10.10 세보엠이씨 10.01 듀오백코리아 9.94
피에스케이 9.94 KCC건설 9.94 농심홀딩스 9.73 동성하이켐 9.37
진도 9.34 한신공영 9.00 영풍정밀 8.98 금화피에스시 8.86
경동가스 8.85 한진 8.36 건설화학 8.29 삼보판지 8.21 차이나그레이트 7.88
신영증권 7.68 KSS해운 7.64 E1 7.61 전북은행 7.51
백광소재 7.42 포스코강판 7.35 에스피지 7.2 삼영무역 7.04
신영와코루 6.86 에머슨퍼시픽 6.85 GⅡR 6.77 화천기계 6.70
KMH 6.59 제일연마 6.53 한국철강 6.45 태경산업 6.45 나라엠앤디 6.40
우신시스템 6.4 한국제지 6.21 삼영전자 6.17 환인제약 5.88
디씨엠 5.78 일진에너지 5.72 유신 5.72 신도리코 5.68 일신방직 5.49
한국알콜 5.38 태평양제약 5.28 TCC동양 5.26 삼익THK 5.17
동아타이어 5.1 기신정기 5.04 리바트 5.03 SJM 5.02 대덕전자 5.00
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.
[신규 보고 종목과 지분율 -2012.6.1~2012.6.30]
없음
[보유 종목과 지분율 -2012년 7월 11일 기준]
위닉스 17.18, 화천기공 15.55 신세계 I&C 14.72 삼영이엔씨 14.47
KC코트렐 12.78 세이브존I&C 12.43 WISCOM 11.66 NPC 11.20 한국공항 10.79
삼정펄프 10.11 한국단자 10.10 세보엠이씨 10.01 듀오백코리아 9.94
피에스케이 9.94 KCC건설 9.94 농심홀딩스 9.73 동성하이켐 9.37
진도 9.34 한신공영 9.00 영풍정밀 8.98 금화피에스시 8.86
경동가스 8.85 한진 8.36 건설화학 8.29 삼보판지 8.21 차이나그레이트 7.88
신영증권 7.68 KSS해운 7.64 E1 7.61 전북은행 7.51
백광소재 7.42 포스코강판 7.35 에스피지 7.2 삼영무역 7.04
신영와코루 6.86 에머슨퍼시픽 6.85 GⅡR 6.77 화천기계 6.70
KMH 6.59 제일연마 6.53 한국철강 6.45 태경산업 6.45 나라엠앤디 6.40
우신시스템 6.4 한국제지 6.21 삼영전자 6.17 환인제약 5.88
디씨엠 5.78 일진에너지 5.72 유신 5.72 신도리코 5.68 일신방직 5.49
한국알콜 5.38 태평양제약 5.28 TCC동양 5.26 삼익THK 5.17
동아타이어 5.1 기신정기 5.04 리바트 5.03 SJM 5.02 대덕전자 5.00
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위닉스 | 4,100원 | ▼15원 (-0.4%) | 298 | 20 | 33 | N/A | 0.87 | -5.8% |
| 신세계 I&C | 52,000원 | 0원 (0%) | 744 | 45 | 40 | 5.8 | 0.68 | 11.9% |
| 삼영이엔씨 | 6,350원 | ▲30원 (0.5%) | 93 | 19 | 15 | 6.7 | 1.02 | 15.2% |
| 화천기공 | 42,800원 | ▲150원 (0.3%) | 597 | 53 | 41 | 3.6 | 0.44 | 12.2% |
| KC코트렐 | 15,300원 | ▼50원 (-0.3%) | 519 | 18 | 15 | 10.8 | 1.56 | 14.5% |
| 세이브존I&C | 2,580원 | ▼15원 (-0.6%) | 420 | 71 | 41 | 6.5 | 0.41 | 6.3% |
| WISCOM | 4,195원 | ▼10원 (-0.2%) | 427 | 22 | 20 | 6.4 | 0.56 | 8.7% |
| NPC | 2,415원 | ▲95원 (4.1%) | 577 | 42 | 32 | 5.9 | 0.69 | 11.8% |
| 한국공항 | 27,600원 | ▲200원 (0.7%) | 1,001 | 14 | 37 | N/A | 0.35 | -9.3% |
| 삼정펄프 | 35,500원 | ▼200원 (-0.6%) | 418 | 38 | 39 | 3.2 | 0.44 | 13.7% |
| 한국단자 | 23,200원 | ▲150원 (0.7%) | 1,001 | 91 | 82 | 6.5 | 0.65 | 10% |
| 듀오백코리아 | 4,195원 | ▲20원 (0.5%) | 135 | 3 | 7 | 12.7 | 0.53 | 4.2% |
| 세보엠이씨 | 3,195원 | ▲5원 (0.2%) | 572 | 32 | 26 | 4 | 0.43 | 10.9% |
| 피에스케이 | 4,040원 | 0원 (0%) | 263 | 42 | 53 | 15.8 | 0.61 | 3.9% |
| KCC건설 | 27,300원 | ▼150원 (-0.6%) | 2,682 | 207 | 154 | 4.5 | 0.37 | 8.2% |
| 농심홀딩스 | 51,000원 | ▲100원 (0.2%) | 200 | 192 | 185 | 113.1 | 0.35 | 0.3% |
| 삼보판지 | 28,500원 | 0원 (0%) | 287 | 13 | 17 | 5.4 | 0.17 | 3.1% |
| 동성하이켐 | 5,360원 | ▲20원 (0.4%) | 594 | 47 | 39 | 7 | 1.37 | 19.6% |
| 한신공영 | 7,180원 | ▼10원 (-0.1%) | 1,677 | 43 | 17 | 5.2 | 0.19 | 3.6% |
| 영풍정밀 | 10,550원 | ▼50원 (-0.5%) | 236 | 27 | 23 | 10.4 | 0.67 | 6.4% |
| 금화피에스시 | 15,250원 | ▲550원 (3.7%) | 211 | 30 | 25 | 6.1 | 1.16 | 18.9% |
| 경동가스 | 64,500원 | ▲100원 (0.2%) | 6,422 | 328 | 291 | 6.7 | 0.54 | 8.1% |
| 한진 | 18,900원 | 0원 (0%) | 2,959 | 91 | -1 | N/A | 0.29 | -3.8% |
| 진도 | 4,470원 | ▲60원 (1.4%) | 501 | 110 | 81 | 5.5 | 0.54 | 9.9% |
| 건설화학 | 15,550원 | 0원 (0%) | 722 | 54 | 47 | 3.9 | 0.33 | 8.5% |
| 차이나그레이트 | 1,270원 | ▲5원 (0.4%) | 0 | 0 | 0 | N/A | 0.58 | 0% |
| 우신시스템 | 2,300원 | ▲15원 (0.7%) | 220 | -4 | -2 | 5.6 | 0.46 | 8.3% |
| 신영증권 | 29,400원 | 0원 (0%) | 1,088 | 9 | 0 | 128.8 | 0.31 | 0.2% |
| KSS해운 | 5,750원 | ▼80원 (-1.4%) | 262 | 24 | 64 | 5.4 | 0.50 | 9.3% |
| E1 | 56,900원 | ▲500원 (0.9%) | 20,030 | 295 | 200 | 4.9 | 0.38 | 7.7% |
| 전북은행 | 4,520원 | ▲15원 (0.3%) | 772 | 210 | 0 | 8.1 | 0.43 | 5.4% |
| 백광소재 | 19,200원 | ▼50원 (-0.3%) | 334 | 18 | 29 | 4.7 | 0.54 | 11.6% |
| 포스코강판 | 15,750원 | ▲100원 (0.6%) | 2,138 | -88 | -70 | N/A | 0.44 | -11.2% |
| 에스피지 | 3,320원 | ▲20원 (0.6%) | 249 | 11 | 5 | 12.3 | 0.74 | 6% |
| 삼영무역 | 7,440원 | ▼110원 (-1.5%) | 672 | 12 | 93 | 7.5 | 0.74 | 9.8% |
| 신영와코루 | 92,400원 | ▼600원 (-0.7%) | 947 | 97 | 85 | 5 | 0.33 | 6.7% |
| 에머슨퍼시픽 | 4,535원 | ▼75원 (-1.6%) | 63 | -13 | -15 | N/A | 1.58 | -13.5% |
| GⅡR | 6,860원 | ▼30원 (-0.4%) | 65 | 34 | 40 | 12 | 1.08 | 9% |
| 화천기계 | 24,700원 | ▲100원 (0.4%) | 716 | 54 | 43 | 3.4 | 0.50 | 14.7% |
| KMH | 6,420원 | 0원 (0%) | 112 | 25 | 22 | 6 | 1.31 | 21.9% |
| 제일연마 | 5,250원 | 0원 (0%) | 174 | 16 | 14 | 7.3 | 0.76 | 10.4% |
| 한국철강 | 29,750원 | ▲750원 (2.6%) | 2,415 | -214 | -143 | N/A | 0.41 | -8.3% |
| 태경산업 | 3,075원 | ▲5원 (0.2%) | 297 | 1 | 27 | 5.3 | 0.60 | 11.4% |
| 나라엠앤디 | 2,405원 | ▼5원 (-0.2%) | 185 | 9 | 5 | 5 | 0.52 | 10.4% |
| 우신시스템 | 2,300원 | ▲15원 (0.7%) | 220 | -4 | -2 | 5.6 | 0.46 | 8.3% |
| 한국제지 | 19,050원 | ▲50원 (0.3%) | 1,581 | 94 | 75 | 6.2 | 0.20 | 3.2% |
| 삼영전자 | 8,320원 | ▲30원 (0.4%) | 607 | 43 | 22 | 10.9 | 0.38 | 3.5% |
| 환인제약 | 6,490원 | 0원 (0%) | 247 | 38 | 34 | 9 | 0.81 | 9% |
| 디씨엠 | 9,400원 | ▲20원 (0.2%) | 359 | 34 | 50 | 7.9 | 0.87 | 11% |
| 일진에너지 | 4,935원 | 0원 (0%) | 312 | 21 | 14 | 22.2 | 1.21 | 5.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[우신시스템] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차차체 자동용접 설비 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ㅇ 4~5년 주기 신차 개발 및 매년 차종 변형모델 증가로 차체 자동용접 라인설비 수요는 꾸준할 전망 ㅇ 세계 경기침체와 일본 완성차 업체 경쟁력 회복은 위협요인 |
| 경기변동 | 자동차산업 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 신차개발, 자동차 설비투자에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ차체 자동용접라인: 자동차 차체 자동 용접위한 설비(매출 비중 81%) ㅇ자동차 도어: GM에 납품(매출 비중 19%) |
| 원재료 | ㅇ기계/전기설비: 차체 자동용접설비 구성품(매입 비중 81%) ㅇAIR CYL: (매입 비중 17%) |
| 실적변수 | ㅇ완성차 업체의 신차개발 증가시 수혜 ㅇ환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | 매출 규모가 작고 수주업 특성으로 분기별 매출 변화가 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[우신시스템] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[우신시스템] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 허병하 | 본인 | 보통주 | 2,103,128 | 15.02 | 2,103,128 | 15.02 | - |
| 허우영 | 자 | 보통주 | 1,819,328 | 13.00 | 1,819,328 | 13.00 | - |
| 김시연 | 임원 | 보통주 | 429,463 | 3.07 | 429,463 | 3.07 | - |
| 서신자 | 처 | 보통주 | 52,947 | 0.38 | 52,947 | 0.38 | - |
| 허병천 | 형 | 보통주 | 23,531 | 0.17 | 23,531 | 0.17 | - |
| 이양두 | 임원 | 보통주 | 17,169 | 0.12 | 17,169 | 0.12 | - |
| 계 | 보통주 | 4,445,566 | 31.75 | 4,445,566 | 31.75 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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