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[2Q 실적과 분석] 상신이디피, 영업익 17억...14%↓
상신이디피7,910원, ▲10원, 0.13%가 2분기 부진한 실적을 기록했다.
13일 발표된 반기보고서에 따르면 매출액은 224억원으로 지난해 동기보다 16% 줄었고, 영업이익과 순이익은 17억6500만원, 11억2000만원으로 각각 14%, 11% 줄었다. 이는 환율과 단가인하 압력 등의 영향으로 제품가가 하락한 결과로 풀이된다. 2분기 '2차전지 용기' 수출가는 개당 평균 63.9원으로 지난해 동기보다 약 5% 하락했고, '2차전지 폭발 방지용 안전부품' 수출가는 개당 419.8원에서 394.7원으로 6% 하락했다. 2분기 수출 비중은 85%다.
상신이디피는 리튬이온 방식의 휴대폰·노트북용 2차전지 용기를 만드는 회사다. 1992년 설립 당시는 브라운관 TV용 전자부품, 스프링 등을 생산했다. 하지만 2000년대 들어 브라운관 TV 시장이 LCD, PDP 등 평면 TV 시장으로 재편되자 2차전지로 사업을 다각화했다. 브라운관 TV 부품 사업은 2008년 8월부로 모두 철수했다.
2분기 기준 매출비중은 2차전지 용기 42%, 2차전지 폭발 방지용 안전부품(Breaker Ass'y) 22%, 2차전지 단자(CAP Ass'y) 8%다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 22%
소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
13일 발표된 반기보고서에 따르면 매출액은 224억원으로 지난해 동기보다 16% 줄었고, 영업이익과 순이익은 17억6500만원, 11억2000만원으로 각각 14%, 11% 줄었다. 이는 환율과 단가인하 압력 등의 영향으로 제품가가 하락한 결과로 풀이된다. 2분기 '2차전지 용기' 수출가는 개당 평균 63.9원으로 지난해 동기보다 약 5% 하락했고, '2차전지 폭발 방지용 안전부품' 수출가는 개당 419.8원에서 394.7원으로 6% 하락했다. 2분기 수출 비중은 85%다.
상신이디피는 리튬이온 방식의 휴대폰·노트북용 2차전지 용기를 만드는 회사다. 1992년 설립 당시는 브라운관 TV용 전자부품, 스프링 등을 생산했다. 하지만 2000년대 들어 브라운관 TV 시장이 LCD, PDP 등 평면 TV 시장으로 재편되자 2차전지로 사업을 다각화했다. 브라운관 TV 부품 사업은 2008년 8월부로 모두 철수했다.
2분기 기준 매출비중은 2차전지 용기 42%, 2차전지 폭발 방지용 안전부품(Breaker Ass'y) 22%, 2차전지 단자(CAP Ass'y) 8%다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 22%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 상신이디피의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 374위(상위 22%)를 차지했다.
소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2차전지 소재 주요기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 2차전지란 충전을 통해 반복 사용이 가능한 전지다. 스마트기기, 전기차, 하이브리드 차량용 배터리 수요 증가로 2차전지 수요는 늘어날 전망이다.
2011년 기준 2차전지 시장점유율은 삼성SDI가 20%, 일본의 산요가 19%, LG화학이 15%를 차지하고 있다.
2차전지 시장을 이끌고 있는 국내 기업은 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션이다. 또한 양극활물질, 분리막, 전해질, 음극재 등 2차전지 소재 산업에도 많은 기업들이 앞다퉈 진출하고 있다.
[2차전지 소재 주요기업]
양극활물질 : 삼성정밀화학, 엘앤에프, 코스모화학, 코스모신소재, 한화케미칼
음극활물질 : 포스코켐텍, OCI머티리얼즈, 애경유화, 일진머티리얼즈
분리막 : SK이노베이션, 제일모직
전해액 : 솔브레인, 후성, 리켐
기타부품 : 상신이디피, 서원인텍, 이랜텍, 넥스콘테크, 파워로직스
장비: 피앤이솔루션
2011년 기준 2차전지 시장점유율은 삼성SDI가 20%, 일본의 산요가 19%, LG화학이 15%를 차지하고 있다.
2차전지 시장을 이끌고 있는 국내 기업은 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션이다. 또한 양극활물질, 분리막, 전해질, 음극재 등 2차전지 소재 산업에도 많은 기업들이 앞다퉈 진출하고 있다.
[2차전지 소재 주요기업]
양극활물질 : 삼성정밀화학, 엘앤에프, 코스모화학, 코스모신소재, 한화케미칼
음극활물질 : 포스코켐텍, OCI머티리얼즈, 애경유화, 일진머티리얼즈
분리막 : SK이노베이션, 제일모직
전해액 : 솔브레인, 후성, 리켐
기타부품 : 상신이디피, 서원인텍, 이랜텍, 넥스콘테크, 파워로직스
장비: 피앤이솔루션
[2차전지 소재 주요기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성정밀화학 | 61,800원 | ▲400원 (0.7%) | 3,577 | 324 | 287 | 20.1 | 1.43 | 7.1% |
| 엘앤에프 | 8,710원 | 0원 (0%) | 336 | 3 | 1 | 68.1 | 2.18 | 3.2% |
| 코스모화학 | 11,250원 | ▼50원 (-0.4%) | 531 | 61 | -18 | 13.7 | 0.59 | 4.3% |
| 코스모신소재 | 4,460원 | ▼70원 (-1.6%) | 310 | -26 | -33 | N/A | 0.63 | -3.9% |
| 포스코켐텍 | 139,500원 | ▼200원 (-0.1%) | 3,249 | 209 | 188 | 9 | 2.52 | 28.1% |
| OCI머티리얼즈 | 45,100원 | ▼100원 (-0.2%) | 679 | 163 | 108 | 8 | 1.45 | 18.2% |
| 애경유화 | 30,950원 | ▼850원 (-2.7%) | 2,218 | 120 | 91 | 7.7 | 0.87 | 11.3% |
| 제일모직 | 97,000원 | ▼1,100원 (-1.1%) | 13,717 | 1,014 | 737 | 22.2 | 1.51 | 6.8% |
| 후성 | 5,600원 | ▼40원 (-0.7%) | 561 | 9 | 3 | 56.7 | 3.62 | 6.4% |
| 리켐 | 7,050원 | 0원 (0%) | 122 | 2 | 1 | 10.9 | 0.94 | 8.6% |
| 상신이디피 | 3,995원 | ▲30원 (0.8%) | 233 | 11 | 7 | 7.9 | 1.12 | 14.1% |
| 서원인텍 | 5,100원 | 0원 (0%) | 360 | 14 | 15 | 9.2 | 1.09 | 11.8% |
| 이랜텍 | 3,090원 | ▲15원 (0.5%) | 987 | 22 | 9 | 21.2 | 0.47 | 2.2% |
| 넥스콘테크 | 16,350원 | 0원 (0%) | 882 | 29 | 18 | 33.6 | 4.74 | 14.1% |
| 파워로직스 | 4,360원 | ▲60원 (1.4%) | 1,553 | 72 | 78 | N/A | 1.08 | -14.3% |
| 일진머티리얼즈 | 11,450원 | ▲50원 (0.4%) | 903 | -18 | -24 | 102.3 | 1.37 | 1.3% |
| 한화케미칼 | 21,800원 | ▼200원 (-0.9%) | 9,152 | 522 | 1,148 | 21.4 | 0.75 | 3.5% |
| 피앤이솔루션 | 6,600원 | ▲10원 (0.1%) | 146 | 16 | 17 | 6.3 | 1.36 | 21.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[상신이디피] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 리튬이온 2차전지 관련부품(용기 등) 제조업체 (삼성SDI 점유율 80%) |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 스마트기기, 디지털카메라, 하이브리자동차 시장 확대로 2차전지 시장은 성장할 것으로 전망 ㅇ 일본과 한국은 품질 및 기술경쟁력이 강점, 최근 중국이 저가 제품으로 시장 침투 중 |
| 경기변동 | Mobile IT 산업 경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ CAN(각+원형) 용기 : 2차전지의 내용물(전해액, 양극, 음극, 세퍼레이터)을 담음 (매출 비중 33.2%) ㅇ BREAKER ASS`Y : 휴대폰 및 노트북용 2차전지 폭발 방지용 안전부 (매출 비중 35.4%) |
| 원재료 | ㅇ LB3 외 : 2차전지 용기의 주원재료 (매입 비중 24%) ㅇ LC BREAKER : 폭발 방지 안전 부품 (매입 비중 34.7%) |
| 실적변수 | ㅇ Mobile IT 산업 호황 시 수혜 ㅇ 환율 상승시 영업 외 수익 발생 |
| 리스크 | 삼성향 매출 비중이 높음 |
| 신규사업 | 전기자동차용 2차 전기 개발 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[상신이디피] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[상신이디피] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김일부 | 본인 | 보통주 | 1,304,942 | 17.08 | 1,826,918 | 16.19 | 대표이사 |
| 장태선 | 처 | 보통주 | 656,547 | 8.59 | 919,165 | 8.14 | - |
| 김광하 | 임원 | 보통주 | 15,984 | 0.21 | 0 | 0 | - |
| 하대윤 | 임원 | 보통주 | 16,394 | 0.22 | 22,951 | 0.20 | 미등기 |
| 서수용 | 임원 | 보통주 | 30,059 | 0.39 | 42,082 | 0.37 | 등기 |
| 김용환 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 12,747 | 0.11 | 미등기 |
| 김민철 | 자녀 | 보통주 | 10,657 | 0.14 | 164,083 | 1.45 | - |
| 김지현 | 자녀 | 보통주 | 47,851 | 0.63 | 216,155 | 1.91 | - |
| 정 헌 | 사위 | 보통주 | 46,197 | 0.60 | 64,675 | 0.57 | - |
| 계 | 보통주 | 2,128,631 | 27.86 | 3,268,776 | 28.94 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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