더존비즈온63,600원, ▲800원, 1.27%이 개선된 2분기 실적을 발표에도 불구하고 주가는 크게 오르지 못하고 있다. 

9일 오전 10시 12분 현재 더존비즈온은 전일 대비 0.3% 오른 9770원에 거래되고 있다. 장중 한때 3.7% 상승한 1만100원까지 오르기도 했다.
 
이날 공시를 통해 더존비즈온은 2분기 잠정실적을 발표했다. 매출액은 309억원으로 전년 동기 대비 7% 늘었다. 영업이익은 58억원으로 약 2배(98%) 증가했다. 순이익은 46억원으로 179% 늘었다. 2분기 잠정 순이익을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 54배다. PER는 낮을 수록 저평가 된 것을 뜻한다.

더존비즈온은 더존ERP 시리즈로 알려진 기업용 소프트웨어 개발업체다. 전사적자원관리(ERP), 전자세금계산서 소프트웨어를 제작해 기업체들을 상대로 서비스하고 있다. 1분기 매출액 비중은 ERP 78%, 전자세금계산서 7%다.

최근 상장회사의 국제회계기준(IFRS) 도입이 의무화 되면서 연결·개별회계 솔루션 수요가 커지고 있다. 회사는 이에 따라 중견 및 중소기업을 대상으로 ERP시장이 확대될 것으로 예상한다. 또한 전자세금계산서 제도가 의무화 되면서 관련 시장도 커질 것으로 예상된다. 지난해 법인사업자를 대상으로 전자세금계선서 제도가 실시됐으며, 올해는 개인사업자까지 확대 적용된다.

증권가에서는 더존비즈온을 빅데이터 수혜주로 꼽는다. 유화증권은 지난 5월 보고서에서 국내 상장사 1800여개 중 50% 이상이 더존비즈온의 ERP 서비스를 사용하고 있으며, 기업 정보화 분야에서 독보적인 시장 지배력을 갖고 있다고 평가했다.
 
유화증권 최성환 연구원은 더존비즈온이 최근 500억원 규모의 신규 데이터 센터를 구축한 것에 대해 업계 최고 사양의 장비로 구성돼 빅데이터 시대의 늘어나는 데이터 용량을 대비한 것이라며, 데이터 센터를 기반으로 향후 기업용 클라우드 솔루션, 모바일 오피스 등의 신규사업도 본격화 될 것이라고 전망했다.

[빅데이터 관련주] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 빅데이터는 2012년 세계경제포럼(다보스포럼)에서 올해의 가장 중요한 기술로 지목됐다. 기존의 데이터 양을 초과하는 엄청난 크기의 데이터를 뜻하는 용어다.

스마트기기의 일상화로 기존의 정형화된(텍스트, 숫자) 데이터와 다른 비정형(사진, 동영상) 데이터의 양이 급속도로 늘었다. 빅데이터는 이러한 데이터를 총칭하는 개념으로 일반적으로 데이터 처리, 분석, 활용의 개념까지도 포함한다.

빅데이터의 특성은 규모(Volume), 다양성(Variety), 속도(Velocity)의 3V로 구분된다.

규모는 늘어난 데이터를 의미하고, 다양성은 기존 숫자 및 텍스트에서 동영상이나 사진으로 데이터가 다양화 되는것을 말한다. 속도는 이 같이 방대해진 데이터를 처리하기 위해 요구되는 빠른 속도를 뜻한다.

[관련종목]
-규모
이수페타시스: 서버장비용 기판
유비쿼스: 통신망 장비
엔텔스: 통신 솔루션
더존비즈온: 대규모 업무용 저장공간

-다양성
윈스테크넷: 네트워크 보안 솔루션
디엔에이링크: 유전체분석 저장장치

-속도
케이엠더블유: 초소형 기지국
아모텍: NFC안테나

[빅데이터 관련주] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
이수페타시스	4,670원	▼5원 (-0.1%)	780	74	53	18.4	1.22	6.6%
케이엠더블유	6,630원	▲20원 (0.3%)	518	51	57	N/A	3.20	-75.3%
아모텍	6,530원	▲40원 (0.6%)	264	22	8	N/A	0.59	-3%
더존비즈온	9,770원	▲30원 (0.3%)	303	62	47	67.3	3.95	5.9%
윈스테크넷	8,980원	▼40원 (-0.4%)	97	21	21	13.7	2.28	16.7%
엔텔스	9,640원	▼110원 (-1.1%)	75	6	8	5.3	1.19	22.4%
디엔에이링크	8,520원	▼20원 (-0.2%)	17	1	1	27.9	2.76	9.9%
유비쿼스	3,955원	▲20원 (0.5%)	161	35	46	5.1	0.64	12.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[더존비즈온] 투자 체크 포인트

기업개요	기업용 소프트웨어 개발 업체
사업환경	ㅇ기업들의 IT분야의 비용절감 문제로 클라우드 컴퓨팅, 가상화 등의 이슈가 부각되는 상황 ㅇ자본시장통합법 시행과 IFRS 등 각종 규제변화에 따른 IT시스템 구축 수요가 발생할 전망
경기변동	ㅇIT기술기반 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡고 있어 경기 변동에 덜 민감
주요제품	ㅇ전사적자원관리(ERP)소프트웨어: 중소기업용 ERP 소프트웨어 (매출 비중 78%) ㅇ전자금융사업: 전자세금계산서 (매출 비중 7%) ㅇ계열사총판사업: 건설ERP, 보안솔루션, 그룹웨어, 전자팩스 (매출 비중 10%)
실적변수	ㅇIT 경기 호전시 수혜, 정부의 공공기관 IT 투자시 수혜
리스크	ㅇ일평균 거래량이 적음
신규사업	전자 세금계산서, 전자 팩스, 모바일 오피스 등 신규 기업용 소프트웨어 개발

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[더존비즈온] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	303	1,124	1,174	166
영업이익(보고서)	62	142	305	57
영업이익률(%)	20.5%	12.6%	26%	34.3%
영업이익(K-GAAP)	61	173	305	57
영업이익률(%)	20.1%	15.4%	26%	34.3%
순이익(지배)	47	54	254	23
순이익률(%)	15.5%	4.8%	21.6%	13.9%

주요투자지표
이시각 PER	67.27
이시각 PBR	3.95
이시각 ROE	5.87%
5년평균 PER	36.53
5년평균 PBR	4.61
5년평균 ROE	-5.03%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[더존비즈온] 주요주주

명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)더존다스	주요주주	보통주	3,725,961	12.56	3,725,961	12.56	-
(주)더존SNS	계열사	보통주	304,231	1.03	304,231	1.03	-
김용우	대표이사/ 최대주주	보통주	4,771,512	16.08	4,771,512	16.08	-
이중현	등기임원	보통주	116,660	0.39	116,660	0.39	-
김종일	등기임원	보통주	133,394	0.45	133,394	0.45	-
이강수	미등기임원	보통주	98,941	0.33	98,941	0.33	-
남승주	미등기임원	보통주	80,000	0.27	80,000	0.27	-
김영옥	미등기임원	보통주	40,005	0.13	40,005	0.13	-
박세종	미등기임원	보통주	2,281	0.01	2,281	0.01	-
오현주	계열사임원	보통주	12,520	0.04	12,520	0.04	-
박병규	미등기임원	보통주	33,214	0.11	33,214	0.11	-
윤재구	미등기임원	보통주	20,000	0.07	20,000	0.07	-
송경섭	미등기임원	보통주	37,301	0.13	37,301	0.13	-
김재윤	미등기임원	보통주	5,000	0.02	5,000	0.02	-
전승수	미등기임원	보통주	5,000	0.02	5,000	0.02	-
박원용	미등기임원	보통주	5,000	0.02	5,000	0.02	-
옥현만	미등기임원	보통주	11,952	0.04	11,952	0.04	-
정태영	미등기임원	보통주	1,090	0.00	1,090	0.00	-
윤성태	미등기임원	보통주	11,000	0.04	11,000	0.04	-
유수형	계열사임원	보통주	104,674	0.35	104,674	0.35	-
계		보통주	9,519,736	32.09	9,519,736	32.09	-
		우선주	0	0	0	0	-

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