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[핫스톡] 이노와이어 4%↑..."3분기도 고성장 지속"
개장전 아이투자가 '미리분석'으로 소개한 이노와이어리스17,980원, ▼-30원, -0.17%가 강세다. 8일 오전 11시 38분 현재 3.9% 오른 2만1050원에 거래되고 있다.
▷ [미리분석] 이노와이어, 실적 개선 덕 볼까?
이날 증권가에서는 이노와이어가 3분기도 양호한 실적 성장세를 기록할 것이라는 전망이 나왔다. 동부증권 김승회 연구원은 이노와이어의 2분기 실적에 대해 " 당초 2분기까지 마무리되기로 했던 삼성전자향 용역 매출이 3분기로 연기된 것을 고려하면 매출은 예상치를 충족했고, 순이익은 외환차익과 법인세 환급액 발생으로 30% 이상의 성장했다"고 설명했다.
이어 3분기도 양호한 성장세가 이어져 "매출액은 225억원으로 전년 동기보다 73%, 영업이익은 48억원으로 70% 늘어날 것"으로 전망했다. "LG유플러스가 세계 최초로 VoLTE 서비스를 개시할 예정이고, 여기에 퀄컴의 LTE 원칩도 조만간 출시돼 시험장비와 계측장비 모두 매출이 늘 것"으로 기대하기 때문이다.
전일 잠정 공시에 따르면, 이노와이어의 2분기 매출은 144억6000만원으로 지난해와 거의 같았지만, 영업이익과 순이익은 각각 30억5700만원, 38억7200만원으로 28%, 32% 늘었다.
이노와이어는 LTE 관련 시험장비와 계측장비를 만드는 국내 1위의 업체다. 매출액 비중은 시험장비가 48% 계측장비가 37%를 차지하고 있다. 시험장비는 국내 이동통신 3사와 단말기 제조사인 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%에 공급되고 있다. 계측장비의 경우 미국의 에질런트(Agilent)사와 로열티 및 반제품 공급계약을 맺어 안정적으로 납품하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
▷ [미리분석] 이노와이어, 실적 개선 덕 볼까?
이날 증권가에서는 이노와이어가 3분기도 양호한 실적 성장세를 기록할 것이라는 전망이 나왔다. 동부증권 김승회 연구원은 이노와이어의 2분기 실적에 대해 " 당초 2분기까지 마무리되기로 했던 삼성전자향 용역 매출이 3분기로 연기된 것을 고려하면 매출은 예상치를 충족했고, 순이익은 외환차익과 법인세 환급액 발생으로 30% 이상의 성장했다"고 설명했다.
이어 3분기도 양호한 성장세가 이어져 "매출액은 225억원으로 전년 동기보다 73%, 영업이익은 48억원으로 70% 늘어날 것"으로 전망했다. "LG유플러스가 세계 최초로 VoLTE 서비스를 개시할 예정이고, 여기에 퀄컴의 LTE 원칩도 조만간 출시돼 시험장비와 계측장비 모두 매출이 늘 것"으로 기대하기 때문이다.
전일 잠정 공시에 따르면, 이노와이어의 2분기 매출은 144억6000만원으로 지난해와 거의 같았지만, 영업이익과 순이익은 각각 30억5700만원, 38억7200만원으로 28%, 32% 늘었다.
이노와이어는 LTE 관련 시험장비와 계측장비를 만드는 국내 1위의 업체다. 매출액 비중은 시험장비가 48% 계측장비가 37%를 차지하고 있다. 시험장비는 국내 이동통신 3사와 단말기 제조사인 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%에 공급되고 있다. 계측장비의 경우 미국의 에질런트(Agilent)사와 로열티 및 반제품 공급계약을 맺어 안정적으로 납품하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 이노와이어의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 83위(상위 5%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 6,380원 | ▲80원 (1.3%) | 92 | -28 | -32 | N/A | 1.96 | -22.8% |
| 이수페타시스 | 4,675원 | ▲70원 (1.5%) | 780 | 74 | 53 | 18.4 | 1.22 | 6.6% |
| 대덕전자 | 11,250원 | ▲150원 (1.4%) | 1,706 | 194 | 170 | 10.5 | 1.36 | 13% |
| 웨이브일렉트로 | 2,200원 | ▼65원 (-2.9%) | 39 | 7 | 0 | N/A | 0.80 | -19.5% |
| 다산네트웍스 | 5,300원 | 0원 (0%) | 360 | 70 | 64 | 42.6 | 0.65 | 1.5% |
| 유비쿼스 | 3,910원 | ▼40원 (-1%) | 161 | 35 | 46 | 5.1 | 0.64 | 12.4% |
| 이노와이어 | 21,050원 | ▲800원 (4%) | 162 | 40 | 46 | 7 | 1.60 | 22.9% |
| 유비벨록스 | 28,850원 | ▲250원 (0.9%) | 171 | 21 | 10 | 19.4 | 2.90 | 14.9% |
| 인프라웨어 | 9,030원 | ▲110원 (1.2%) | 83 | 11 | 7 | 41.9 | 2.24 | 5.3% |
| SNH | 1,870원 | ▲15원 (0.8%) | 25 | -1 | -2 | 12 | 0.77 | 6.4% |
| 엔텔스 | 9,660원 | ▼60원 (-0.6%) | 75 | 6 | 8 | 5.3 | 1.19 | 22.4% |
| 영우통신 | 4,635원 | ▲35원 (0.8%) | 381 | 11 | 18 | 12.4 | 0.79 | 6.4% |
| 에이스테크 | 3,130원 | ▲20원 (0.6%) | 308 | -11 | -28 | 2.9 | 0.45 | 15.8% |
| 와이솔 | 10,850원 | ▲100원 (0.9%) | 206 | 46 | 47 | 10.3 | 2.34 | 22.9% |
| 윈스테크넷 | 8,920원 | ▼230원 (-2.5%) | 97 | 21 | 21 | 13.7 | 2.28 | 16.7% |
| 우리넷 | 2,960원 | ▼70원 (-2.3%) | 76 | 1 | 3 | 3.9 | 0.62 | 15.8% |
| 코위버 | 2,185원 | ▲10원 (0.5%) | 84 | 6 | 6 | 8 | 0.37 | 4.6% |
| 에프알텍 | 3,530원 | ▼30원 (-0.8%) | 358 | 53 | 44 | 4.5 | 0.79 | 17.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[이노와이어] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 무선망 시험 및 단말기 계측장비 전문 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 스마트 기기의 대중화로 인해 이동통신업은 데이터 통신을 중심으로 안정적 성장할 것으로 전망 ㅇ LTE 상용서비스의 본격화 ㅇ 이동통신사업자는 신규기술이 상용화되기 1~2년 전부터 네트워크 시스템 구축을 위한 투자 시작 |
| 경기변동 | 통신 시험 및 계측장비 제조는 경기에 비교적 둔감한 산업 |
| 주요제품 | ㅇ 무선망 최적화장비 : 음성/데이터 서비스 품질을 실시간 측정/분석하는 장비 (매출 비중 45.4%) ㅇ 단말기 계측장비 : 단말기 개발 및 생산시 성능 시험에 필요한 장비 (매출 비중 37%) |
| 원재료 | ㅇ 산업용 CPU (매입 비중 9.7%) ㅇ RF Signal Generator (매입 비중 1.6%) ㅇ I/Q Modulator (매입 비중 1%) |
| 실적변수 | 전방산업(이동통신업자, 단말기 제조사) 투자 증가 시 수혜 |
| 신규사업 | 다양한 이동통신 기술표준을 One-box 형태로 지원하는 통합 계측장비 개발 및 출시 예정 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이노와이어] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이노와이어] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정종태 | 본인 | 보통주 | 1,114,727 | 18.6 | 1,114,727 | 18.6 | - |
| 정진섭 | 임원 | 보통주 | 776,596 | 12.9 | 776,596 | 12.9 | - |
| 계 | 보통주 | 1,891,323 | 31.5 | 1,891,323 | 31.5 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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