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[핫스톡] 성광벤드 6%↑..2Q 영업익, 예상치 '상회'
성광벤드가 2분기 잠정 실적을 발표한 가운데 상승세다. 6일 오전 11시 23분 현재 성광벤드26,750원, ▲550원, 2.1%는 6.6%(1350원)에 거래되고 있다.
이날 성광벤드는 잠정 집계한 2분기 매출액이 790억원으로 전년 동기 대비 35% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 193억원으로 218% 늘었으며, 순이익은 142억원으로 220% 증가했다고 밝혔다.
매출액은 증권사의 전망치에 부합했지만, 영업이익은 대폭 웃돌았다. 최근 2개월간 증권가의 영업이익 전망치는 115억~134억원이다. 최고 예상치인 134억원보다 무려 44% 높게 나왔다.
[피팅·밸브업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 피팅(관이음쇠)은 배관을 수평이나 수직으로 연결해주는 장치다. 밸브는 배관을 열고 닫는 장치를 의미한다. 피팅과 밸브는 배관이 필요한 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 각종 플랜트(공장)의 필수 자재다.
조선업의 수주 증가와 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체의 중동 플랜트 수주물량 증가로 피팅업체의 수주량도 늘고 있다.
[관련 기업]
피팅업체: 태광(51%, 2010년 국내시장 점유율), 성광벤드(38%), AJS(10%).
계장용 피팅밸브: 하이록코리아(국내 1위), 비엠티, 디케이락
조선업의 수주 증가와 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체의 중동 플랜트 수주물량 증가로 피팅업체의 수주량도 늘고 있다.
[관련 기업]
피팅업체: 태광(51%, 2010년 국내시장 점유율), 성광벤드(38%), AJS(10%).
계장용 피팅밸브: 하이록코리아(국내 1위), 비엠티, 디케이락
[피팅·밸브업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광 | 25,100원 | ▲800원 (3.3%) | 758 | 103 | 82 | 16.6 | 1.63 | 9.8% |
| 성광벤드 | 21,650원 | ▲1,450원 (7.2%) | 803 | 124 | 94 | 21.4 | 1.82 | 8.5% |
| AJS | 909원 | ▲11원 (1.2%) | 93 | 9 | 5 | 32 | 0.81 | 2.5% |
| 하이록코리아 | 18,550원 | ▲600원 (3.3%) | 502 | 113 | 83 | 9.2 | 1.50 | 16.3% |
| 디케이락 | 7,680원 | ▲140원 (1.9%) | 117 | 28 | 20 | 6.9 | 1.19 | 17.2% |
| 비엠티 | 4,025원 | ▲65원 (1.6%) | 116 | 17 | 11 | 11.5 | 0.61 | 5.3% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[성광벤드] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 산업용 관이음쇠(피팅) 제조업체 (태광과 함께 세계 시장 점유율 1·2위) |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 국제 유가 상승으로 에너지 개발 수요가 늘어나면서 해양플랜트·석유화학 플랜트용 관이음쇠 수요 증가할 전망 ㅇ'스테인레스', '알로이' 등 고마진 제품 수요 증가로 관이음쇠 업체들의 이익률이 개선될 것으로 전망 ㅇ 공급자 우위 시장으로 진행 중. 유럽 금융위기로 경쟁업체들의 경쟁력 약화에 따른 반사이익 기대 |
| 경기변동 | 건설, 조선 경기에 영향을 크게 받음 |
| 주요제품 | ㅇ ELBOW: (매출 비중 87%) ㅇ TEE: (매출 비중 9%) ㅇ REDUCER: (매출 비중 3%) |
| 원재료 | ㅇ 파이프, 플레이트: 포스코 등에서 구입 (매입 비중 74%) ㅇ 피팅: 화진피에프 등에서 구입 (매입 비중 11%) ㅇ 외주가공: 금수산업 등에 위탁 (매입 비중 14%) |
| 실적변수 | ㅇ 유가 상승시 수혜 ㅇ 건설업체들의 플랜트 수주 증가시 수혜 ㅇ 조선업체들의 해양 플랜트 수주 증가시 수혜 ㅇ 수출 비중 커 환율 상승 시 수혜 |
| 리스크 | 유가 하락 시 에너지 개발 수요 둔화로 실적 감소할 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[성광벤드] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[성광벤드] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 안 재 일 | 본인 | 보통주 | 9,359,897 | 32.73 | 7,359,897 | 25.73 | 시간외매매 |
| 안 갑 원 | 부 | 보통주 | 2,999,844 | 10.49 | 2,999,844 | 10.49 | - |
| 안 태 일 | 친인척 | 보통주 | 31,270 | 0.11 | 21,270 | 0.08 | 장내매도 |
| 김 경 조 | 모 | 보통주 | 229,681 | 0.80 | 229,681 | 0.80 | - |
| 최 정 혜 | 배우자 | 보통주 | 97,610 | 0.34 | 97,610 | 0.34 | - |
(주)성광벤드 사내근로복지기금 | - | 보통주 | 922,541 | 3.23 | 922,541 | 3.23 | - |
| 계 | 보통주 | 13,640,843 | 47.70 | 11,630,843 | 40.67 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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