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[핫이슈] 조선株 '강세'...저점 확인?
조선주들이 강세다. 6일 오전 9시 18분 현재 HD현대중공업561,000원, ▲13,000원, 2.37%은 3.6% 오른 24만2000원에 거래되고 있다. 그 외에도 대우조선해양 4.7%, 삼성중공업25,300원, ▲500원, 2.02% 3.9%, 현대미포조선 3.4%, STX조선해양 9.6% 상승하고 있다.
이날 LIG투자증권은 조선주가 역사적 저점을 확인했다고 진단했다.
LIG투자증권 최강식 연구원은 "대우조선해양과 현대미포조선, 한진중공업이 각각 2012 예상 PBR 0.85배, 0.6배, 0.3배에서 지난주 반등 성공했다"면서 "삼성중공업은 드릴쉽과 FLNG(부유식 액화천연가스 생산·저장·하역 설비) 프리미엄에 따라 과거 저점 1.1배보다 높은 1.4배가 바닥인 반면, 현대중공업은 과거 저점 1.1배를 깨고 0.9배까지 하락 후 반등에 성공했다"고 설명했다.
이어 "현대중공업의 주가 급락으로 조선업종 전체의 저점에 대한 두려움이 있었으나, 현대중공업 저점 확인으로 바닥에 대한 두려움이 제거됐다"면서 "단기에 또 하락이 연출되더라도 7월만큼 두렵지 않을 것"이라고 전망했다.
[조선업계] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 조선업은 대표적인 수주업이다. 주문을 받아 생산하는 수주업의 특성상 현재 받은 수주는 2~3년 후 실적에 반영된다. 따라서 신규 수주를 보면 향후 매출을 전망할 수 있다.
경기에 민감한 산업으로 경기가 좋아지면 물동량이 늘면서 선박 주문도 늘어난다. 국내 대형 조선사 매출에서 해양 플랜트 등 고부가가치 특수선박 비중이 점차 커지고 있다.
[주요 조선업체]
현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, STX조선해양, 현대미포조선, 한진중공업
경기에 민감한 산업으로 경기가 좋아지면 물동량이 늘면서 선박 주문도 늘어난다. 국내 대형 조선사 매출에서 해양 플랜트 등 고부가가치 특수선박 비중이 점차 커지고 있다.
[주요 조선업체]
현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, STX조선해양, 현대미포조선, 한진중공업
[조선업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대중공업 | 244,500원 | ▲11,000원 (4.7%) | 59,233 | 4,613 | 3,455 | 10.3 | 1.08 | 10.6% |
| 대우조선해양 | 26,450원 | ▲1,100원 (4.3%) | 29,620 | 1,837 | 787 | 9.3 | 1.06 | 11.5% |
| 삼성중공업 | 38,750원 | ▲1,150원 (3.1%) | 35,258 | 3,248 | 2,493 | 10.9 | 1.83 | 16.8% |
| STX조선해양 | 10,500원 | ▲690원 (7%) | 9,320 | 59 | 597 | 9.3 | 0.56 | 6% |
| 현대미포조선 | 122,500원 | ▲4,500원 (3.8%) | 9,769 | 375 | 421 | 23.1 | 0.67 | 2.9% |
| 한진중공업 | 12,400원 | ▲400원 (3.3%) | 4,147 | 353 | -29 | N/A | 0.48 | -5.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[현대중공업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 종합중공업 회사로 발전 중인 건조량 세계 1위 조선사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 치열함 ㅇ 글로벌 경기 침체 여파로 인한 해운 경기 불황으로 호황기 대비 선가 하락 추세 ㅇ 상위 조선업체들은 해양 플랜트 등 고부가가치 제품 비중을 꾸준히 높이는 추세 |
| 경기변동 | ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 자원개발 수요 등에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 선박 건조 (매출 비중 57%) ㅇ 건설 중장비(매출 비중 14%) ㅇ 해양 플랜트 (매출 비중 12%) ㅇ 변압기 등 전력전자 제어시스템 (매출 비중 8%) |
| 원재료 | ㅇ 후판, 파이프 등 철강 제품 : 포스코, 현대제철, 동국제강 등으로부터 매입 |
| 실적변수 | ㅇ 해운 경기 호황시 선박 발주량 증가로 수혜 ㅇ 유가 상승시 자원개발 수요 증가로 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 경기민감형 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | ㅇ 고부가가치 선박 개발, 태양광·풍력 등 신재생에너지 사업 확대 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대중공업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[현대중공업] 주요주주
| (기준일 : | 2012년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정 몽 준 | 최대주주 | 보통주 | 7,717,769 | 10.15 | 7,717,769 | 10.15 | - |
| ㈜현대미포조선 | 특수관계인 | 보통주 | 6,063,000 | 7.98 | 6,063,000 | 7.98 | - |
| 아산사회복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,920,000 | 2.53 | 1,920,000 | 2.53 | - |
| 아산나눔재단 | 특수관계인 | 보통주 | 492,236 | 0.65 | 492,236 | 0.65 | - |
| 오 병 욱 | 특수관계인 | 보통주 | 9,771 | 0.01 | 9,771 | 0.01 | - |
| 최 원 길 | 특수관계인 | 보통주 | 500 | 0.00 | 500 | 0.00 | - |
| 김 일 현 | 특수관계인 | 보통주 | 320 | 0.00 | 320 | 0.00 | - |
| 권 오 갑 | 특수관계인 | 보통주 | 238 | 0.00 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 김 정 래 | 특수관계인 | 보통주 | 377 | 0.00 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 김 외 현 | 특수관계인 | 보통주 | 404 | 0.00 | 404 | 0.00 | - |
| 안 병 종 | 특수관계인 | 보통주 | 260 | 0.00 | 260 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 16,204,875 | 21.32 | 16,204,260 | 21.32 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
| 합 계 | 16,204,875 | 21.32 | 16,204,260 | 21.32 | - | ||
| 최대주주명 : 정몽준 | 특수관계인의 수 : 8명 |
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