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[핫스톡] 엘비세미콘 1%↑..2Q 실적 예상 '상회'
엘비세미콘이 2분기 잠정 실적을 발표한 가운데 오름세다. 1일 오후 2시 27분 현재 엘비세미콘은 1.1%(35원) 오른 3075원에 거래되고 있다.
이날 엘비세미콘은 잠정 집계한 2분기 매출액이 333억원으로 전년 동기 대비 43% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 61억원으로 38% 늘었다고 밝혔다. 순이익은 공시하지 않았다.
매출액과 영업이익 모두 증권사의 예상치를 웃돌았다. 지난 16일 동양증권은 엘비세미콘의 2분기 매출액과 영업이익을 각각 320억원, 48억원으로 예상했다. 모바일 IT기기 출하량 증가와 주원재료인 금 가격 안정화에 따라 실적이 대폭 개선될 것으로 전망했다.
엘비세미콘은 반도체 후공정 전문 업체로 '플립 칩 범핑'(Flip Chip Bumping) 방식의 패키징 공정을 담당한다. 플립 칩 범핑 방식은 금선(Gold Wire)을 이용하지 않고, 반도체 칩과 기판을 직접 연결하는 방식이다. 주로 비메모리 반도체인 디스플레이 구동용 DDI(Display Driver IC)와 광반도체인 CIS(CMOS Image Sensor)를 패키징 한다.
[엘비세미콘] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 후공정 회로연결용 범핑 및 테스트 회사로 LG디스플레이에 주로 납품 |
|---|---|
| 사업환경 | LCD경기 악화로 LG디스플레이의 설비투자가 감소하며 범핑 수요가 한시적으로 감소할 전망 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 LCD패널가격, 환율에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 반도체 Bumping: 디스플레이 드라이버 IC(DDI), CMOS 이미지 센서(CIS) (매출 비중 100%) |
| 원재료 | 도금용액 및 보충액: (매입 비중 97%) |
| 실적변수 | ㅇLCD 경기 호전시 수혜 ㅇ원/엔화 환율 하락시 영업외수익 발생 |
| 리스크 | ㅇ부채비율이 255%로 높고, 이자보상배율이 1.9배로 낮음 ㅇ영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하고 있는 등 현금 창출력 낮음 |
| 신규사업 | ㅇ웨이퍼 상태에서 패키지를 할 수 있는 기술 개발: WLCSP ㅇ강화유리 가공사업 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엘비세미콘] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엘비세미콘] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 구본천 | 최대주주 | 보통주 | 4,600,789 | 10.63 | 4,600,789 | 10.63 | - |
| (주)LB | 계열회사 | 보통주 | 4,426,189 | 10.23 | 4,426,189 | 10.23 | - |
| 구본완 | 동생 | 보통주 | 3,819,567 | 8.83 | 3,819,567 | 8.83 | - |
| 구상모 | 아들 | 보통주 | 1,661,629 | 3.84 | 1,661,629 | 3.84 | - |
| 구인모 | 조카 | 보통주 | 1,476,473 | 3.41 | 1,476,473 | 3.41 | - |
| 장원우 | 자형 | 보통주 | 1,000,000 | 2.31 | 1,000,000 | 2.31 | - |
| 이성은 | 배우자 | 보통주 | 988,470 | 2.28 | 988,470 | 2.28 | - |
| 구혜란 | 누나 | 보통주 | 758,479 | 1.75 | 758,479 | 1.75 | - |
| 박성은 | 제수 | 보통주 | 559,012 | 1.29 | 559,012 | 1.29 | - |
| 구혜선 | 누나 | 보통주 | 435,866 | 1.01 | 435,866 | 1.01 | - |
| 구진영 | 딸 | 보통주 | 413,316 | 0.96 | 413,316 | 0.96 | - |
| 구하영 | 딸 | 보통주 | 413,176 | 0.95 | 413,176 | 0.95 | - |
| 이의숙 | 모친 | 보통주 | 379,239 | 0.88 | 379,239 | 0.88 | - |
| 심현주 | 자형 | 보통주 | 208,581 | 0.48 | 208,581 | 0.48 | - |
| 구자두 | 부친 | 보통주 | 200,000 | 0.46 | 200,000 | 0.46 | - |
| 박노만 | 대표이사 | 보통주 | 189,619 | 0.44 | 189,619 | 0.44 | - |
| 심윤선 | 조카 | 보통주 | 84,594 | 0.20 | 84,594 | 0.20 | - |
| 백영기 | 계열회사임원 | 보통주 | 87,847 | 0.20 | 87,847 | 0.20 | - |
| 장윤정 | 조카 | 보통주 | 75,105 | 0.17 | 75,105 | 0.17 | - |
| 심민선 | 조카 | 보통주 | 56,234 | 0.13 | 56,234 | 0.13 | - |
| 박신호 | 등기임원 | 보통주 | 12,000 | 0.03 | 12,000 | 0.03 | - |
| 계 | 보통주 | 21,846,185 | 50.48 | 21,846,185 | 50.48 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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