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[핫스톡] 슈프리마 2%↑...2Q 영업익 컨센서스 '상회'

12.07/31 10:26

박동규

슈프리마22,900원, ▲50원, 0.22%가 시장 예상치를 넘어서는 실적을 발표한 가운데 상승세다. 31일 오전 10시 7분 현재 전일 대비 2.2% 오른 1만4100원에 거래되고 있다.

이날 슈프리마는 올 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 53% 증가한 47억1600만원을 기록했다고 공시했다. 매출액은 50% 늘어난 139억원, 순이익은 234% 급증한 43억9000만원을 달성했다. 매출액은 시장 예상치인 146억원에 못 미쳤으나 영업이익과 순이익은 예상치(각각 43억원, 42억원)를 상회했다.

슈프리마는 국내 1위 지문인식 기술 전문업체다. 지난해 미국 크로스매치테크놀로지사(지문인식 세계 1위)와의 소송으로 이익이 저조했으나, 승소로 마무리되면서 이익이 개선 추세로 접어들었다.

업계에선 △공공시장 확대(전자주민증, 전자여권 등), △신흥국의 성장(중동과 아프리카 지역의 유권자 등록과 세수 확보 등), △신규 응용시장 태동(스마트 기기에서의 활용)으로 실적 성장이 꾸준히 이뤄질 것으로 내다보고 있다.

[전자주민증 수혜주] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 2013년부터 전자주민증 제도가 시행되면서 2012년부터 전자주민증 관련 사업 발주가 시작된다. 10년간 전자주민증 제작 발급에 3709억원의 예산이 투입될 예정이다. 유지관리비는 470억원으로 추정했다.

경제협력개발기구(OECD) 34개국 중 11개국에서 전자신분증을 도입하는 등 세계적으로 전자주민증 도입이 활기를 띠고 있다. 우리나라는 세계 전자정부서비스 1위나라로 전자주민증 도입시 해외로 기술 수출이 유력하다.

[전자주민증 사업 수혜주]
- NFC USIM 칩 : 솔라시아(SKT, KT USIM납품), 유비벨록스(SKT향 USIM 납품), 코나아이(KT향 USIM 납품)
- NFC 안테나 : 파트론(NFC 탑재 휴대폰 안테나 제조)

* 코나아이는 케이비티에서 사명 변경 -2012.3월

[전자주민증 수혜주] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
슈프리마	14,050원	▲250원 (1.8%)	144	45	43	19	1.84	9.7%
코나아이	18,050원	▼150원 (-0.8%)	280	52	47	5.7	2.00	35.3%
아이씨케이	2,870원	0원 (0%)	100	18	16	5.8	1.39	24.1%
솔라시아	4,220원	0원 (0%)	34	-7	-5	7.5	1.31	17.4%
유비벨록스	29,050원	▼100원 (-0.3%)	171	21	10	19.9	2.97	14.9%
파트론	11,400원	0원 (0%)	1,308	129	109	13.7	3.24	23.7%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[슈프리마] 투자 체크 포인트

기업개요	지문인식 솔루션 전문업체
사업환경	ㅇ기업정보·개인정보 보안에 대한 필요성이 요구되면서 지문인식 솔루션 수요는 증가할 것으로 전망 ㅇIT기술의 발달로 인해 지문인식 기술의 응용분야는 확대될 것으로 전망 ㅇ신흥국가를 중심으로 전자주민증, 전자투표, 전자여권 수요가 발생하고 있어 지문인식 수요 증가할 전망
경기변동	ㅇ경기변동에 둔감 ㅇ제품 싸이클도 2~3년으로 반복적인 수요 발생
주요제품	ㅇ지문인식 시스템: 출입보안 및 근태관리 (매출 비중 45%) ㅇ지문인식 솔루션: 금고, 도어락, 모바일뱅킹 등 (매출 비중 15%) ㅇID솔루션: 출입국 심사 시스템, 전자주민증 등에 본인확인용으로 활용 (매출 비중 37%)
원재료	ㅇ센서: 지문 입력 장치 (매입 비중 7%) ㅇIC: 중앙처리장치, 메모리 등 (매입 비중 15%) ㅇLCD: 액정표시장치 (매입 비중 1%) ㅇPCB: 내부회로기판 (매입 비중 3%) ㅇ기구류: 제품 케이스 (매입 비중 43%) ㅇ부자재: 케이블, 포장재 (매입 비중 6%) ㅇ외주가공비: (매입 비중 16%)
실적변수	ㅇ보안 수요 증가시 수혜 ㅇ환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크	영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력이 낮음
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[슈프리마] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	144	417	342	287
영업이익(보고서)	45	44	85	104
영업이익률(%)	31.3%	10.6%	24.9%	36.2%
영업이익(K-GAAP)	42	56	85	104
영업이익률(%)	29.2%	13.4%	24.9%	36.2%
순이익(지배)	43	62	86	99
순이익률(%)	29.9%	14.9%	25.1%	34.5%

주요투자지표
이시각 PER	19.04
이시각 PBR	1.84
이시각 ROE	9.68%
5년평균 PER	19.11
5년평균 PBR	2.20
5년평균 ROE	16.69%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[슈프리마] 주요주주

명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이재원	본인	보통주	2,008,046	13.78	2,008,046	13.63	-
문영수	임원(부사장)	보통주	591,548	4.06	591,548	4.02	-
송봉섭	임원(부사장)	보통주	366,304	2.51	366,304	2.49	-
구자성	임원(부사장)	보통주	378,224	2.60	378,224	2.57	-
백승권	계열사 임원	보통주	27,772	0.19	27,772	0.19	-
계		보통주	3,371,894	23.15	3,371,894	22.89	-
계		우선주	0	0	0	0	-

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