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[즉시분석] 유진테크 2%↑... MRI 상위 1%

12.07/30 14:52

강우람

유진테크35,350원, ▲1,900원, 5.68%가 상승세다.

30일 오후 2시 44분 현재 유진테크는 전일보다 2.1% 상승한 1만6850원에 거래되고 있다. 하루만의 반등세다. 이날 유진테크는 SK하이닉스와 66억6000만원 규모의 반도체 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시했다. 이는 지난해 총 매출액 대비 5.1%에 해당하는 규모다.

유진테크의 최근 주가흐름은 좋지 않다. 이 회사의 주가는 지난 4월 2일 2만6050원을 기록, 52주 신고가를 경신한 이후 삼성전자의 반도체 투자 규모 축소 우려감에 지속적으로 하락했다. 현 주가는 52주 신고가 대비 35% 하락한 가격이다.

증권업계에서는 이번 주가 하락을 매수기회로 삼아야 한다는 의견을 제시했다. 지난 17일 IBK투자증권 최광현 연구원은 "D램 및 낸드플래시 메모리 가격 하락으로 글로벌 반도체 생산업체들의 설비투자는 지속될 것"이라며 "30나노미터 이하 공정 비중은 지난해 20%에서 올해 60%까지 확대될 것으로 전망돼 유진테크의 LP-CVD의 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 기대된다"고 내다봤다.

유진테크는 반도체 전공정에 사용하는 화학기상증착장비(CVD)를 제조하는 회사로 2000년 설립됐다. 화학기상증착이란 가스의 화학 반응으로 만들어진 입자를 웨이퍼 표면에 쏘아 보호막, 전도성막을 형성시키는 것이다. 이 과정을 통해 반도체는 다양한 전기적 특성을 갖게된다.

유진테크는 화학기증착장비 중 '저압화학기상증착' 방식 장비(LP-CVD)를 만든다. 기존 장비는 고온에서 장시간 공정을 수행하고, 미세먼지가 발생해 수율이 낮다는 문제점이 있었다. 하지만 유진테크의 장비는 이러한 문제점을 효과적으로 해결할 수 있어 반도체 미세화, 박막화에 유리하다.

유진테크의 주요 고객사는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%와 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%다. 양 사의 설비투자가 늘어나면서 유진테크의 실적은 개선됐다. 이 회사의 1분기 매출액은 752억원으로 전년 동기 대비 146% 증가했다. 영업이익은 186억원으로 197% 늘어났으며, 순이익은 150억원으로 194% 증가했다.

지난 16일 동양증권은 유진테크의 2분기 실적도 삼성전자와 하이닉스의 설비투자에 힘입어 개선될 것으로 예상했다. 동양증권 오경택 연구원은 "유진테크의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 143% 늘어난 620억원, 영업이익은 131% 늘어난 152억원을 기록할 것"이라고 전망했다.

▷ 주식 MRI 분석 결과 상위 1%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유진테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 23점으로 전체 상장기업 중 2위(상위 1%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.

2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.

장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.

[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스

[반도체 장비업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
주성엔지니어링	6,790원	▲100원 (1.5%)	213	-223	-247	N/A	1.74	-6.1%
DMS	2,860원	▲20원 (0.7%)	151	-159	-149	N/A	0.69	-2.4%
에버테크노	3,240원	▲30원 (0.9%)	83	-35	-38	7.7	0.69	9%
참엔지니어링	2,300원	▲35원 (1.6%)	114	-58	-49	11	0.76	6.9%
케이씨텍	3,990원	▲90원 (2.3%)	208	15	20	15.5	0.66	4.3%
엘오티베큠	4,700원	▼20원 (-0.4%)	242	40	32	9	0.95	10.6%
유진테크	16,800원	▲300원 (1.8%)	752	187	151	9.4	3.86	41%
테스	7,430원	▼20원 (-0.3%)	234	34	45	7.8	1.19	15.3%
국제엘렉트릭	12,850원	▼100원 (-0.8%)	2,010	310	265	4.8	1.49	30.9%
에스티아이	2,005원	0원 (0%)	265	24	23	2.6	0.94	35.7%
미래컴퍼니	19,850원	▼50원 (-0.3%)	270	44	41	9.5	2.44	25.6%
프로텍	8,050원	▼30원 (-0.4%)	149	30	30	3.6	1.09	30.1%
유니테스트	2,565원	▲10원 (0.4%)	211	53	49	3.2	1.01	31.7%
탑엔지니어링	4,490원	▼15원 (-0.3%)	200	23	24	13.4	0.48	3.6%
시그네틱스	3,105원	▼20원 (-0.6%)	623	22	24	20.7	1.71	8.3%
하나마이크론	6,610원	▲30원 (0.5%)	577	-40	-33	158.6	0.99	0.6%
STS반도체	5,550원	▲40원 (0.7%)	944	30	1	19.2	1.16	6%
디아이	1,515원	0원 (0%)	68	-12	-6	N/A	0.39	-12.2%
ISC	7,580원	▲50원 (0.7%)	85	26	20	4.3	0.93	21.4%
리노공업	23,750원	▼250원 (-1%)	172	67	55	9.7	1.87	19.3%
고영	22,700원	▼100원 (-0.4%)	191	38	34	13.5	2.73	20.2%
프롬써어티	1,805원	0원 (0%)	71	-14	-29	17.3	0.50	2.9%
마이크로컨텍솔	3,030원	▲5원 (0.2%)	70	15	13	4.5	1.09	24%
신성이엔지	1,400원	0원 (0%)	353	25	21	3.2	0.51	15.8%
케이엠	2,610원	▲60원 (2.4%)	209	7	7	6.7	0.45	6.8%
삼우이엠씨	664원	▲9원 (1.4%)	311	21	4	N/A	0.41	-77.3%
휴먼텍코리아	624원	▼1원 (-0.2%)	334	8	0	N/A	0.81	-179%
티씨케이	10,500원	▼100원 (-0.9%)	125	24	21	11.1	1.70	15.4%
세진전자	2,190원	▲80원 (3.8%)	113	2	-3	N/A	0.67	-8.3%
OCI머티리얼즈	44,900원	▼300원 (-0.7%)	679	163	108	8	1.45	18.2%
GST	3,280원	▲75원 (2.3%)	256	40	37	3.7	0.83	22.6%
한양이엔지	7,580원	0원 (0%)	784	36	24	5.7	1.43	25.2%
이오테크닉스	32,100원	▼450원 (-1.4%)	354	24	25	22.6	2.18	9.7%
테크윙	7,660원	▲40원 (0.5%)	127	2	7	17.6	2.43	13.8%
제이티	6,830원	▼140원 (-2%)	150	4	2	10.4	2.44	23.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[유진테크] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 전(前)공정장비 LP-CVD 전문 제조기업
사업환경	ㅇIT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요 또한 꾸준할 것으로 전망 ㅇ반도체 장비산업은 다품종 소량체체, 3~4년 마다 새로운 장비 교체 수요 발생
경기변동	ㅇ경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ㅇ경기에 따른 실적 변동이 반도체 제조업체보다 큼
주요제품	LP-CVD : 반도체 전공정 저압화학기상증착 장비 (매출 비중 95%) *반응가스간의 화학반응으로 형성된 입자들을 웨이퍼 표면에 증착해 절연막이나 전도성 박막을 형성
원재료	ㅇ플랫폼 : 웨이퍼 이송장치. Brooks로부터 조달 (매입 비중 29%) ㅇ히터 : 웨이퍼를 고온으로 유지하기 위한 챔버 내부 부속품. NHK, Sansho로부터 조달 (매입 비중 10%)
실적변수	ㅇ전방산업(IT,반도체) 경기 호황시 수혜 ㅇ환율 상승시 수혜 ㅇ삼성전자, 하이닉스의 미세공정화 비중 확대 시 수혜
리스크	반도체 제조업체의 설비투자 계획에 따라 실적 변동 큼
신규사업	전(前)공정 장비 국산화 연구, 개발 지속

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유진테크] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	752	1,308	939	488
영업이익(보고서)	187	321	197	76
영업이익률(%)	24.9%	24.5%	21%	15.6%
영업이익(K-GAAP)	178	379	197	76
영업이익률(%)	23.7%	29%	21%	15.6%
순이익(지배)	151	257	179	61
순이익률(%)	20.1%	19.6%	19.1%	12.5%

주요투자지표
이시각 PER	9.42
이시각 PBR	3.86
이시각 ROE	40.95%
5년평균 PER	33.33
5년평균 PBR	2.67
5년평균 ROE	20.44%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[유진테크] 주요주주

명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)						변동 원인
			기 초		증 가	감 소	기말
			주식수	지분율	주식수	주식수	주식수	지분율
엄평용	본인	보통주	4,763,385	36.97	142,901		4,906,286	36.98	무상증자
김창술	처남	보통주	210,564	1.63	6,316	19,233	197,647	1.49	무상증자,장내처분
박민이	처남댁	보통주	32,181	0.25	965		33,146	0.25	무상증자
김성우	비등기임원	보통주	13,004	0.10	390		13,394	0.10	무상증자
우상호	비등기임원	보통주	3,000	0.02	90	3,090	-	-	임원퇴임
주경진	비등기임원	보통주	58,835	0.46	1,765		60,600	0.46	무상증자
이영준	비등기임원	보통주	17,737	0.14	532	18,269	-	-	임원퇴임
김종관	비등기임원	보통주	4,195	0.03	125	3,120	1,200	0.01	무상증자등
신승우	비등기임원	보통주	15,000	0.11	450	5,000	10,450	0.08	무상증자
김명제	비등기임원	보통주	-	-	5,000	-	5,000	0.04	신규선임
계		보통주	5,117,901	39.72	158,534	48,712	5,227,723	39.40
		우선주	-	-	-	-	-	-
		합 계	5,117,901	39.72	158,534	48,712	5,227,723	39.40

[유진테크] 최신 투자 정보

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