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[핫스톡] 일진디스플 5%↑…"2분기 영업익 157%↑ 기대"

12.07/17 12:36

형재혁

2분기 실적 마감이 다가오는 가운데 일진디스플999원, ▼-15원, -1.48%레이의 상승세가 주목된다. 17일 오전 11시 42분 현재 5.3% 오른 1만5850원에 거래되고 있다. 최근 한 달 반 동안 50% 가까운 상승률이다. 이 기간 외국인투자자와 기관투자자는 각각 지분 2.8%, 2.6%를 순매수하며 함께 주가 상승을 이끌었다.

17일 동양종금 최현재 연구원은 "일진디스플레이의 2분기 매출액은 지난해 동기보다 168% 늘어난 1553억원, 영업이익은 지난해 동기보다 157% 늘어난 180억원이 될 것"으로 예상했다. 갤럭시S3 출시 지연으로 다른 부품업체들의 실적이 많이 증가하지 못한 것과 달리 태블릿PC용 터치스크린패널(TSP) 매출이 호조를 보인 것으로 판단하기 때문이다.

최 연구원은 일진디스플레이의 터치스크린 매출액 중 태블릿PC 비중이 70%를 넘고, 고객사 내부 점유율도 50%를 웃도는 것으로 추정했다. 대면적 터치스크린패널 생산에 있어 경쟁 업체 대비 월등한 수율을 확보하고 있어 당분간 이러한 경쟁우위를 지속할 것으로 전망했다.

이에 따라 "올해 연간 매출액은 지난해보다 83% 늘어난 5930억원, 영업이익은 91% 늘어난 694억원이 될 것'으로 추정했다.

일진디스플레이는 태블릿PC, 스마트 폰 등에 사용되는 터치스크린을 주력으로 하는 회사다. 지난 1분기 매출 비중은 터치스크린패널 93%, 사파이어 웨이퍼 7%다.

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.

시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.

핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.

[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터 : 이노칩, 와이솔

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
인터플렉스	55,100원	▼1,400원 (-2.5%)	1,400	134	132	19.3	3.01	15.6%
이녹스	19,850원	▼500원 (-2.5%)	321	49	39	16.6	2.73	16.5%
플렉스컴	8,010원	▼230원 (-2.8%)	801	57	63	8.7	1.37	15.8%
대덕전자	11,150원	▲50원 (0.5%)	1,706	194	170	11.5	1.38	12%
비에이치	7,730원	▼110원 (-1.4%)	417	33	29	13.9	1.80	13%
아모텍	6,870원	▲460원 (7.2%)	264	22	8	N/A	0.56	-0.3%
KH바텍	7,230원	0원 (0%)	512	30	27	15.3	0.56	3.6%
액트	3,535원	▼10원 (-0.3%)	162	9	8	6.8	1.62	23.7%
코리아써키트	16,150원	▼50원 (-0.3%)	963	59	51	35	1.56	4.5%
디에이피	3,835원	▲30원 (0.8%)	663	58	40	16.9	1.52	9%
실리콘웍스	27,950원	▼1,050원 (-3.6%)	860	78	92	13.8	2.11	15.2%
이라이콤	14,300원	▲50원 (0.3%)	1,237	86	74	5.9	1.42	24.1%
우주일렉트로	22,100원	▼100원 (-0.5%)	365	22	19	25.3	1.51	5.9%
멜파스	21,900원	▲900원 (4.3%)	592	23	16	39.9	2.57	6.4%
일진디스플	15,950원	▲900원 (6%)	1,180	130	143	10.9	4.03	37%
에스맥	11,200원	▲200원 (1.8%)	1,125	100	77	4.9	2.11	43.1%
LG이노텍	87,200원	▲200원 (0.2%)	12,010	144	288	N/A	1.32	-9.4%
캠시스	1,645원	▲45원 (2.8%)	493	43	37	11.1	0.67	6%
파트론	11,350원	▼150원 (-1.3%)	1,308	129	109	11.6	2.83	24.4%
삼성SDI	143,500원	▲500원 (0.3%)	11,830	69	140	2	1.17	0%
유아이디	5,560원	▼40원 (-0.7%)	126	32	26	7.8	2.31	29.7%
태양기전	13,750원	▼100원 (-0.7%)	531	42	29	11.3	1.51	13.4%
이수페타시스	4,670원	▼70원 (-1.5%)	780	74	53	13.4	1.26	9.4%
인탑스	17,000원	▲500원 (3%)	1,092	56	187	4.4	0.49	11.2%
신양	6,790원	▼250원 (-3.5%)	209	-14	-15	11.4	1.20	10.5%
자화전자	12,250원	▲250원 (2.1%)	681	52	50	14	1.50	10.7%
하이소닉	3,545원	▼55원 (-1.5%)	114	4	4	12.6	0.76	6%
옵트론텍	9,330원	▼120원 (-1.3%)	174	25	15	20.6	2.31	11.2%
이노칩	12,850원	▲1,200원 (10.3%)	198	51	56	8	2.30	28.8%
와이솔	11,750원	▼50원 (-0.4%)	206	46	47	11.1	2.63	23.6%
엘디티	4,710원	▲65원 (1.4%)	83	4	4	8.8	1.35	15.4%
크로바하이텍	5,410원	▼60원 (-1.1%)	242	16	15	29.7	1.74	5.9%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[일진디스플레이] 투자 체크 포인트

기업개요	스마트폰, 태블릿 PC용 터치스크린 패널 제조 및 LED 사파이어웨이퍼 생산 기업
사업환경	스마트폰과 LED 시장의 급격한 팽창으로 관련 소재·부품 수요 증가 추세
경기변동	IT 업계 스마트폰, 태블릿 PC 판매 등 국내외 IT업계 동향에 민감
주요제품	ㅇ터치 스크린 패널 : 휴대폰, 태블릿 PC 등에 이용 (매출 비중 84%) ㅇLED 소재(사파이어 웨이퍼) : LED 기판 등에 이용 (매출 비중 16%)
원재료	ㅇ윈도우(글래스) : 수입 (매입 비중 40%) ㅇITO 필름 : 수입 (매입 비중 17%) ㅇFPC : 내수 (매입 비중 14%) ㅇ사파이어 잉곳 : 내수/수입 (매입 비중 9%)
실적변수	ㅇ스마트폰, 태블릿PC 판매량 증가시 수혜 ㅇLED 시장 확대 시 수혜
리스크	LED 공급과잉으로 지속적인 가격 하락
신규사업	ㅇLED 웨이퍼 대구경화 및 잉곳 내재화 ㅇ정전식 터치스크린 효율화

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진디스플레이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,180	3,244	1,139	338
영업이익(보고서)	130	363	131	6
영업이익률(%)	11%	11.2%	11.5%	1.8%
영업이익(K-GAAP)	141	364	131	6
영업이익률(%)	11.9%	11.2%	11.5%	1.8%
순이익(지배)	143	307	101	5
순이익률(%)	12.1%	9.5%	8.9%	1.5%

주요투자지표
이시각 PER	10.88
이시각 PBR	4.03
이시각 ROE	37.00%
5년평균 PER	49.35
5년평균 PBR	14.76
5년평균 ROE	-98.99%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[일진디스플레이] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
허진규	본인	보통주	7,110,605	27.61	7,110,605	26.21	-
허승은	친인척	보통주	348,187	1.35	348,187	1.28	-
심임수	임원	보통주	76,666	0.30	81,966	0.30	장내매수
정남진	임원	보통주	42,000	0.16	42,000	0.15	-
권기진	임원	보통주	33,000	0.13	0	0.00	장내매도
김덕호	임원	보통주	26,490	0.10	13,990	0.05	장내매도
일진제강(주)	계열사	보통주	3,208,487	12.46	3,208,487	11.83	-
일진유니스코(주)	계열사	보통주	1,084,536	4.21	1,084,536	4.00	-
일진머티리얼즈(주)	계열사	보통주	306,052	1.19	306,052	1.13	-
일진반도체(주)	계열사	보통주	2,928	0.01	0	0.00	장내매도
루미리치(주)	계열사	보통주	843	0.01	843	0.01	-
일진디스플레이(주)	계열사	보통주	62,834	0.24	62,834	0.23	-
계		보통주	12,302,628	47.77	12,259,500	45.19	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

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