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[즉시분석] 대주전자재료 4%↑···피오트로스키 8점
대주전자재료71,100원, ▲2,700원, 3.95%가 상승세다.
12일 오후 12시 57분 대주전자재료는 전일보다 4.6% 상승한 1만300원을 기록하며 다시 상승세에 들어섰다. 이 회사의 주가는 지난달 4일 7450원을 기록하며 연중 최저가를 기록한 후 한달 남짓한 기간동안 37% 상승했다. 같은 기간 코스피지수 상승률이 2%였던 점과 대조된다.
대주전자재료는 IT기기에 들어가는 각종 전자재료를 생산하는 업체로 1981년 설립됐다. 플라즈마 디스플레이패널(PDP), 아몰레드(AMOLED), 태양전지, 발광다이오드(LED)용 재료까지 다양한 IT분야 전자재료를 만든다. 이 회사의 주력제품은 3D PDP TV에 들어가는 형광체로 매출비중의 38%를 차지하고 있다. 22%를 차지하는 전도성 페이스트와 8%의 태양전지 전극재료가 뒤를 잇고 있다.
형광체는 가스방전에 의해 발생된 자외선이 직접적인 색을 표시하는 것을 도와주는 촉매재다. PDP TV는 가스방전에 의해 발생된 자외선이 형광체를 자극하면서 붉은색, 녹색, 파란색의 풀 칼라를 직접 방출하여 화면을 출력하는 시스템이다.
이 회사의 형광체 사업부는 지난 2007년 LG화학의 형광체 사업부문을 인수해 현재 세계 2위의 생산능력을 확보하고 있다. 전도성 페이스트는 전기, 전자부품에 전극을 형성시켜 전기를 통하게끔 하는 재료다.
지난해 태양전지 소재, 2010년에는 나노재료와 형광체가 신제품으로 출시됐다. 형광체는 지난해 81톤을 생산했다. 2010년의 14톤 대비 6배 가량 늘었다. 고객사 다변화도 매출증가에 한 몫 했다. 이 회사는 삼성SDI304,500원, ▲20,000원, 7.03%에 주로 납품해오다 2008년부터 LG전자86,250원, ▲1,050원, 1.23%, 삼성전기257,000원, ▲15,500원, 6.42%로 납품을 확대했고, 중국 자회사와 대만 지점을 통해 해외업체로 고객사를 늘리고 있다. 지난해 말 기준 수출비중은 61%다.
세라믹 파우더, 귀금속 등 주요 원재료 가격 하락으로 대주전자재료의 수익성은 대폭 개선됐다. 1분기 매출액은 252억원으로 전년 동기 대비 2% 줄었으나, 영업이익과 순이익은 각각 170%, 266% 급증한 48억7000만원, 36억6000만원을 기록했다.
세라믹 파우더, 귀금속 등 주요 원재료 가격 하락으로 대주전자재료의 수익성은 대폭 개선됐다. 1분기 매출액은 252억원으로 전년 동기 대비 2% 줄었으나, 영업이익과 순이익은 각각 170%, 266% 급증한 48억7000만원, 36억6000만원을 기록했다.
최근 기관투자가들은 대주전자재료의 주식을 매수 중이다. 기관투자자는 지난달 21일부터 단 하루를 제외한 16거래일간 대주전자재료를 순매수했다. 이 기간동안 순매수량은 14만9000주며, 발행주식총수 대비 1.8%다.
▷ 피오트로스키 점수 5점 → 8점
실적개선으로 기업의 체질도 바뀌고 있다. 아이투자에서 제공하는 피오트로스키 점수를 활용하면 기업의 체질개선 여부를 파악할 수 있다. 대주전자재료의 올해 1분기 피오트로스키 점수는 8점으로 전년 동기보다 3점 올랐다. 항목별로는 수익성, 안전성, 효율성 부문에서 각각 1점씩 취득했다.
피오트로스키 점수는 기업의 수익성, 안전성, 효율성을 9가지 항목으로 나눠 각 1점씩 9점 만점으로 평가한다. 미국 스탠포드 대학교 경제학과의 조셉 피오트로스키 교수가 개발한 종목 평가 방법이다.
실적개선으로 기업의 체질도 바뀌고 있다. 아이투자에서 제공하는 피오트로스키 점수를 활용하면 기업의 체질개선 여부를 파악할 수 있다. 대주전자재료의 올해 1분기 피오트로스키 점수는 8점으로 전년 동기보다 3점 올랐다. 항목별로는 수익성, 안전성, 효율성 부문에서 각각 1점씩 취득했다.
피오트로스키 점수는 기업의 수익성, 안전성, 효율성을 9가지 항목으로 나눠 각 1점씩 9점 만점으로 평가한다. 미국 스탠포드 대학교 경제학과의 조셉 피오트로스키 교수가 개발한 종목 평가 방법이다.
[플렉서블(Flexible) 디스플레이] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 삼성전자가 2012년 2분기쯤 플렉서블 디스플레이가 적용된 스마트폰 갤럭시 Skin을 출시할 것으로 예상되면서 관련 업종들이 주목을 받고 있다.
플렉서블 디스플레이는 휘거나 구부릴 수 있고 접을 수 있는 디스플레이다. 가볍고 깨지지 않으며 다양한 형태로 창의적인 디자인이 가능하다. 플렉서블 디스플레이가 상용화되면 현재 유리기판 대신 플라스틱 기판이 채택되고 아몰레드(AMOLED)가 핵심 디스플레이가 될 것으로 예상된다.
[플렉서블 디스플레이 관련 기업]
- 플렉서블 단말기 : 삼성전자
- 소재 : 제일모직, 아이컴포넌트, 큐리어스, 나노신소재
- 장비 : AP시스템, 테라세미콘
- AMOLED 재료 : 덕산하이메탈, CS, 대주전자재료
플렉서블 디스플레이는 휘거나 구부릴 수 있고 접을 수 있는 디스플레이다. 가볍고 깨지지 않으며 다양한 형태로 창의적인 디자인이 가능하다. 플렉서블 디스플레이가 상용화되면 현재 유리기판 대신 플라스틱 기판이 채택되고 아몰레드(AMOLED)가 핵심 디스플레이가 될 것으로 예상된다.
[플렉서블 디스플레이 관련 기업]
- 플렉서블 단말기 : 삼성전자
- 소재 : 제일모직, 아이컴포넌트, 큐리어스, 나노신소재
- 장비 : AP시스템, 테라세미콘
- AMOLED 재료 : 덕산하이메탈, CS, 대주전자재료
[플렉서블(Flexible) 디스플레이] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제일모직 | 96,800원 | ▼1,300원 (-1.3%) | 13,717 | 1,014 | 737 | 22 | 1.53 | 7% |
| 아이컴포넌트 | 10,650원 | ▲250원 (2.4%) | 99 | 4 | -3 | N/A | 2.31 | -3.2% |
| 큐리어스 | 403원 | ▲52원 (14.8%) | 44 | -3 | -6 | N/A | 0.69 | -60.1% |
| 나노신소재 | 17,400원 | ▲200원 (1.2%) | 61 | 2 | 3 | 37.3 | 2.13 | 5.7% |
| AP시스템 | 13,500원 | ▲550원 (4.3%) | 602 | 93 | 71 | 15.4 | 3.13 | 20.3% |
| 테라세미콘 | 30,650원 | ▲1,250원 (4.3%) | 352 | 71 | 59 | 40.6 | 4.44 | 10.9% |
| 덕산하이메탈 | 22,900원 | ▼150원 (-0.7%) | 325 | 92 | 93 | 17.6 | 4.56 | 26% |
| CS | 6,080원 | ▲70원 (1.2%) | 92 | -28 | -32 | N/A | 1.87 | -21.4% |
| 대주전자재료 | 10,300원 | ▲460원 (4.7%) | 252 | 49 | 37 | 10.9 | 2.10 | 19.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[대주전자재료] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | IT기기에 들어가는 각종 전자재료를 생산·판매하는 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ국내 전자재료 시장은 삼성전기를 중심으로 성장하고 있음 ㅇ해외에서는 대만 시장을 중심으로 수출이 확대되고 있음 ㅇLED, OLED, 신재생 에너지사업과 관련된 전자재료 시장이 빠르게 성장하고 있음 |
| 경기변동 | ㅇIT산업 경기변동에 민감 |
| 주요제품 | ㅇPDP용전자재료: PDP패널에 적용되는 유리재료 및 전극재료 (매출 비중 7%) ㅇ전도성 페이스트: 전자제품에 사용되는 초소형, 고용량의 특성을 지닌 칩부품 (매출 비중 22%) ㅇ태양전지 전극재료: 결정질 실리콘 태양전지용 전극재료 (매출 비중 8%) ㅇ나노재료: 산화마그네슘 (매출 비중 8%) ㅇ형광체: 3D PDP용 (매출 비중 38%) |
| 원재료 | ㅇ귀금속류(은, 희토류): 칩부품전자재료, 고온전극재료의 주재료 (매입 비중 43%) ㅇ세라믹 파워: PDP전자재료의 주재료 (매입 비중 48%) |
| 실적변수 | ㅇ은가격, 희토류 가격 하락시 수혜 ㅇIT경기 호황시 수혜 ㅇ원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ㅇ국제 귀금속 가격 변동에 따라 실적변동이 큼 ㅇ영업활동 현금흐름이 (-)를 기록하고 있음 ㅇ유동비율이 63%로 낮고, 부채비율이 189%로 높음 |
| 신규사업 | ㅇ첨단 디스플레이와 나노재료, 태양전지용 전극재료, 2차전지용 신재료 등을 생산할 계획 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대주전자재료] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대주전자재료] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 임무현 | 본인 | 보통주 | 510,703 | 6.21 | 510,703 | 6.21 | - |
| 박정자 | 배우자 | 보통주 | 417,240 | 5.07 | 417,240 | 5.07 | - |
| 임일지 | 자 | 보통주 | 373,550 | 4.55 | 373,550 | 4.55 | - |
| 임중규 | 자 | 보통주 | 879,140 | 10.69 | 877,740 | 10.68 | - |
| 임문현 | 형 | 보통주 | 196,890 | 2.39 | 196,890 | 2.39 | - |
| 임해지 | 자 | 보통주 | 131,480 | 1.60 | 131,480 | 1.60 | - |
| 임성지 | 자 | 보통주 | 130,000 | 1.58 | 130,000 | 1.58 | - |
| 박정철 | 처남 | 보통주 | 40,300 | 0.49 | 40,300 | 0.49 | - |
| 권형원 | 임원 | 보통주 | 26,090 | 0.32 | 26,090 | 0.32 | - |
| 이정일 | 조카 | 보통주 | 24,390 | 0.30 | 24,390 | 0.30 | - |
| 신영웅 | 관계회사 임원 | 보통주 | 18,020 | 0.22 | 18,020 | 0.22 | - |
| 임대산 | 손자 | 보통주 | 287,000 | 3.49 | 282,000 | 3.43 | - |
| 계 | 보통주 | 3,034,803 | 36.91 | 3,028,403 | 36.83 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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