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[핫스톡] 일진디스플레, 반등세…"실적전망 상향"

12.07/06 10:00

형재혁

증권가의 긍정적인 전망이 나온 일진디스플888원, ▼-2원, -0.22%레이가 하루 만에 반등세다.

6일 오전 9시 56분 현재 0.6% 오른 1만5350원에 거래되고 있다.

이날 토러스투자증권 김유진 연구원은 일진디스플레이의 올해 매출을 종전 전망보다 5% 늘어난 5548억원, 영업이익을 7% 늘어난 613억원으로 상향 조정했다. 이는 고객사의 중대형 터치스크린 수요가 계속 늘어나며 기술력과 원가경쟁력을 보유한 일진디스플레이에 가장 먼저 물량이 집중될 것으로 판단하기 때문이다.

김 연구원은 2분기까지 고객사에 단독 공급하던 물량이 3분기부터 타사와의 경쟁으로 줄어들 것으로 예상하지만, 신모델 공급이 예정돼 있어 기존 물량 감소를 충분히 보완 할 것으로 기대했다. 신제품은 10인치 이상이기에 수익성 측면에서도 긍정적일 것으로 봤다. 특히 올해 말 출시 예정인 MS사의 Window 8의 경우 터치스크린 수요를 노트북으로 확대하는 매개체가 돼 중대형 터치스크린에 강점을 지닌 일진디스플의 수혜를 예상했다.

[갤럭시노트 10.1 관련 종목] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] '모바일 월드 콩그레스(MWC) 2012'가 2012년 2월 27일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막했다. MWC는 매년 열리는 세계 최대 모바일기기 전시회다.

삼성의 갤럭시S3와 애플의 아이폰5는 이번 MWC에서 공개되지 않는다. MWC 이후 올해 3월~3분기까지 차례로 출시될 예정이다. 대신 삼성전자 갤럭시노트 10.1과 LG전자의 옵티머스 뷰(Vu) 등 필기인식 기능을 탑재한 기기들이 주요 출시 모델이다.

이에 유진투자증권은 IT 모바일 갤럭시노트 10.1에 쓰이는 FPCB, 터치스크린 패널, 주파수필터 등을 만드는 부품회사들이 수혜를 입을 것으로 전망했다.

[관련 기업]
비에이치, 이녹스: 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조, 갤럭시S3에도 공급 예정
에스맥, 일진디스플레이: 터치스크린 패널 제조
와이솔: 국내 유일 모바일기기용 소(Saw) 주파수필터 제조, 삼성전자 매출 비중 65%.
자화전자: 카메라부품
인프라웨어: 스마트기기 모바일오피스 공급 세계 1위
(자료: 유진투자증권)

[갤럭시노트 10.1 관련 종목] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
비에이치	7,820원	▲20원 (0.3%)	417	33	29	13.3	1.72	13%
이녹스	19,450원	▲250원 (1.3%)	321	49	39	15.6	2.57	16.5%
에스맥	11,800원	▲200원 (1.7%)	1,125	100	77	5.2	2.22	43.1%
일진디스플	15,250원	0원 (0%)	1,180	130	143	11	4.08	37%
와이솔	12,850원	▲50원 (0.4%)	206	46	47	12.1	2.85	23.6%
자화전자	12,850원	▼150원 (-1.1%)	681	52	50	15.2	1.63	10.7%
인프라웨어	10,000원	▲110원 (1.1%)	83	11	7	42.7	2.48	5.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[일진디스플레이] 투자 체크 포인트

기업개요	스마트폰, 태블릿 PC용 터치스크린 패널 제조 및 LED 사파이어웨이퍼 생산 기업
사업환경	스마트폰과 LED 시장의 급격한 팽창으로 관련 소재·부품 수요 증가 추세
경기변동	IT 업계 스마트폰, 태블릿 PC 판매 등 국내외 IT업계 동향에 민감
주요제품	ㅇ터치 스크린 패널 : 휴대폰, 태블릿 PC 등에 이용 (매출 비중 84%) ㅇLED 소재(사파이어 웨이퍼) : LED 기판 등에 이용 (매출 비중 16%)
원재료	ㅇ윈도우(글래스) : 수입 (매입 비중 40%) ㅇITO 필름 : 수입 (매입 비중 17%) ㅇFPC : 내수 (매입 비중 14%) ㅇ사파이어 잉곳 : 내수/수입 (매입 비중 9%)
실적변수	ㅇ스마트폰, 태블릿PC 판매량 증가시 수혜 ㅇLED 시장 확대 시 수혜
리스크	LED 공급과잉으로 지속적인 가격 하락
신규사업	ㅇLED 웨이퍼 대구경화 및 잉곳 내재화 ㅇ정전식 터치스크린 효율화

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진디스플레이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,180	3,244	1,139	338
영업이익(보고서)	130	363	131	6
영업이익률(%)	11%	11.2%	11.5%	1.8%
영업이익(K-GAAP)	141	364	131	6
영업이익률(%)	11.9%	11.2%	11.5%	1.8%
순이익(지배)	143	307	101	5
순이익률(%)	12.1%	9.5%	8.9%	1.5%

주요투자지표
이시각 PER	11.03
이시각 PBR	4.08
이시각 ROE	37.00%
5년평균 PER	49.74
5년평균 PBR	14.85
5년평균 ROE	-98.99%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[일진디스플레이] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
허진규	본인	보통주	7,110,605	27.61	7,110,605	26.21	-
허승은	친인척	보통주	348,187	1.35	348,187	1.28	-
심임수	임원	보통주	76,666	0.30	81,966	0.30	장내매수
정남진	임원	보통주	42,000	0.16	42,000	0.15	-
권기진	임원	보통주	33,000	0.13	0	0.00	장내매도
김덕호	임원	보통주	26,490	0.10	13,990	0.05	장내매도
일진제강(주)	계열사	보통주	3,208,487	12.46	3,208,487	11.83	-
일진유니스코(주)	계열사	보통주	1,084,536	4.21	1,084,536	4.00	-
일진머티리얼즈(주)	계열사	보통주	306,052	1.19	306,052	1.13	-
일진반도체(주)	계열사	보통주	2,928	0.01	0	0.00	장내매도
루미리치(주)	계열사	보통주	843	0.01	843	0.01	-
일진디스플레이(주)	계열사	보통주	62,834	0.24	62,834	0.23	-
계		보통주	12,302,628	47.77	12,259,500	45.19	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

[일진디스플] 최신 투자 정보

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