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[클로징 벨] 증시, 강보합 마감…사흘 연속 상승세
국내 증시가 강보합세로 마감했다. 5일 코스피지수는 전일 대비 0.06% 오른 1875.49를 기록했다. 코스닥지수는 0.31% 상승한 497.34로 거래를 마쳤다. 이날 코스피 시장에선 기관과 외국인이 각각 1856억원, 164억원을 사들인 반면, 개인은 1651억원 어치를 순매도했다.
▷ 핫스톡
한라공조: 11.6% 상승. 최대주주 미국 비스티온이 주당 2만8500원에 공개매수를 한다는 소식. 주식의 매입은 이날부터 24일까지 진행.
▷ 즉시분석
덕양산업3,010원, ▲15원, 0.5%: 상한가. 동차 인테리어 내장재 부품회사. 현대차 1차 부품협력업체. 1분기 현대차 판매 호조로 실적 개선. 최대주주 비스티온의 지분 매각설. ROE 14%, PER 6배, PBR 0.8배. '대가의 선택' ㅅ개 후 주가 20% 상승. 주식MRI 투자매력 종합 점수 21점, 상장사 상위 1%.
엘디티2,465원, ▲60원, 2.49%: 상한가. 디스플레이 구동 IC(집적회로) 개발·생산업체. AMOLED용 IC로 주력 제품 변화 중. 삼성전자 등에 납품 중. 1분기 실적 개선. '대가의 선택' 소개 후 주가 20% 상승. 주식MRI 투자매력 종합 점수 20점, 상장사 상위 3%.
티플랙스2,835원, ▲35원, 1.25%: 6.5% 상승. 스테인리스스틸(STS) 가공 전문업체. 봉강사업에서 국내 시장점유율 40%. 최근 열연후판 사업, 특수금속 소재 부문 신규 진출. 1분기 실적 부진. ROE 8%, PER 9.9배, PBR 0.8배.
SK가스201,500원, ▲5,000원, 2.54%: 3.2% 상승. 화석유가스(LPG)를 수입해 저장·판매하는 회사. 시장점유율 38%로 1위. 1분기 매출 증가에도 원가율 상승으로 이익 부진. ROE 11%, PER 6.1배, PBR 0.7배.
유니모씨앤씨: 상한가. DVR, CCTV 등 영상보안장치와 금융권 IT솔루션 사업을 하는 업체. 지난 2010년 적자사업부 매각, IT솔루션 사업 양수 후 흑자 전환. 올해 1분기 피오트로스키 점수는 8점으로 전년 동기보다 5점 상승.
게임하이: 4.5% 상승. 국내 대표 온라인 FPS 게임 '서든어택'과 MMORPG 게임 '데카론'을 개발한 게임 개발사. 올해 1분기 피오트로스키 점수는 8점으로 전년 동기보다 4점 상승.
한양이엔지16,810원, ▲70원, 0.42%: 4.5% 상승. 플랜트 설비 회사. 지난 4월 4일 아이투자 승부주 소개 후 21% 상승. 같은 기간 코스피 지수는 7% 하락. PER 6.5배, PBR 1.5배, ROE 23%.
프로텍24,800원, ▲400원, 1.64%: 4% 상승. 반도체 후(後)공정 장비인 '디스펜서(Dispenser)'를 만드는 업체. 디스펜서는 패키징 공정에서 사용. 1분기 실적 호조. 주식MRI 투자매력 종합 점수 20점, 상장사 상위 3%.
에프에스티17,110원, ▼-70원, -0.41%: 4.7% 상승. 반도체 전(前)공정 장비와 재료를 만드는 업체. PER 6.4배. PBR 1배, ROE 16%.
한일화학10,070원, ▼-20원, -0.2%: 2.1% 상승. 산화아연 생산업체. 최근 경쟁심화로 실적 부진, 올해 1분기 영업익 2000만원 적자. 그레이엄 만족형 종목으로 현재 시가총액 229억원은 순운전자본의 64% 수준.
비에이치15,660원, ▲190원, 1.23%: 4.4% 상승. FPCB 생산업체. 최근 고객사 제품 판매량 증가로 1분기 영업이익 33억원을 기록, 전년 동기 대비 118% 증가한 수치. 주식MRI 투자매력 종합 점수 17점, 상장사 상위 12%.
서린바이오6,390원, ▼-40원, -0.62%: 0.8% 상승. 바이오 연구용품 도·소매업체. 해외 40여개 업체 제품의 국내 판매를 담당하고 있으며, 자체적으로 대체 상품도 제작해 판매함. 주식MRI 투자매력 종합 점수 17점, 상장사 상위 12%.
MDS테크927원, ▲12원, 1.31%: 5.6% 상승. 임베디드 소프트웨어 개발업체. 최근 수익성이 높은 자동차 관련 임베디드소프트웨어의 비중인 높아지며 실적 상승 중. 증권가에서도 자동차 전장화 수혜주로 추천. 주식MRI 투자매력 종합점수 18점, 상장사 상위 9%.
경남에너지: 2.9% 상승. 창원, 마산, 김해 등 경남지역에서 도시가스를 공급하는 업체. 그룹사 사업구조 개편에 따라 5일 주요주주가 GS칼텍스에서 GS에너지로 변경됨. 이 지역의 도시가스보급률은 50%로 으나 인구밀도가 낮아 보급률을 올리는데는 상당한 시간이 소요될 것으로 전망. 주식MRI 투자매력 종합점수 18점, 상장사 상위 8%.
메가스터디11,380원, ▲30원, 0.26%: 4.3% 상승. 온/오프라인 교육서비스 제공 업체. 정부의 EBS 수능 연계 강화 정책의 영향으로 최근 실적 부진. 현 주가수익배수(PER) 8.9배는 5년 평균치인 22배에 비해 낮은 수준에서 거래되는 중. 주식MRI 투자매력 종합점수 23점, 상장사 상위 1%.
삼강엠앤티: 3.8% 상승. 선박용 블록, 후육강관, 해양구조물 제작업체. 증권가에서는 최근 금융위기가 고조되면서 에너지 관련주에 관심을 가질 것을 추천. 삼강엠엔티의 생산품은 플랜트 관련 제품으로 향후 수혜가 기대된다고 밝힘. 주식MRI 투자매력 종합점수 19점, 상장사 상위 5%.
[현대기아차와 해외 동반 진출한 부품업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 현대/기아차의 글로벌 점유율 확대로 해외 동반 진출한 부품 업체의 성장에 대한 기대도 커지고 있다. 한미FTA, 한-EU FTA 체결에 따른 수혜도 예상된다. 현대/기아차가 진출한 인도, 중국, 미국, 유럽 등에 함께 진출해 있고, 해외 자회사를 통한 지분법 이익 비중이 늘어나는 기업에 주목해야 한다.
[부품업체 해외(인도,중국, 미국, 유럽) 진출 현황]
4개 지역 모두 진출 : 대원강업, 세종공업, 에스엘, 한라공조, 한일이화, 현대모비스, S&T대우
3개 지역 진출 : 동양기전, 성우하이텍, 평화정공, 화승알앤에이, 화신, 코리아에프티
2개 지역 진출 : 한국프랜지
1개 지역 진출 : 경창산업, 상신브레이크
[부품업체 해외(인도,중국, 미국, 유럽) 진출 현황]
4개 지역 모두 진출 : 대원강업, 세종공업, 에스엘, 한라공조, 한일이화, 현대모비스, S&T대우
3개 지역 진출 : 동양기전, 성우하이텍, 평화정공, 화승알앤에이, 화신, 코리아에프티
2개 지역 진출 : 한국프랜지
1개 지역 진출 : 경창산업, 상신브레이크
[현대기아차와 해외 동반 진출한 부품업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원강업 | 5,430원 | ▼70원 (-1.3%) | 1,754 | 101 | 70 | 13.3 | 1.06 | 8% |
| 세종공업 | 13,650원 | ▼150원 (-1.1%) | 1,186 | 95 | 83 | 7.8 | 1.12 | 14.4% |
| 에스엘 | 22,500원 | ▲800원 (3.7%) | 1,486 | 126 | 185 | 17.4 | 1.58 | 9.1% |
| 한라공조 | 27,850원 | ▲2,900원 (11.6%) | 5,334 | 383 | 324 | 18.9 | 2.47 | 13.1% |
| 한일이화 | 9,570원 | ▲40원 (0.4%) | 1,853 | 80 | 43 | 9.5 | 1.27 | 13.4% |
| 현대모비스 | 274,000원 | ▼1,000원 (-0.4%) | 41,811 | 5,845 | 5,532 | 15 | 2.29 | 15.3% |
| S&T모티브 | 20,250원 | ▼200원 (-1%) | 1,773 | 20 | 20 | 6.6 | 0.54 | 8.1% |
| 동양기전 | 13,550원 | ▲250원 (1.9%) | 1,648 | 104 | 169 | 14 | 1.73 | 12.3% |
| 성우하이텍 | 14,100원 | ▼50원 (-0.3%) | 2,786 | 86 | 99 | 13.6 | 1.40 | 10.3% |
| 평화정공 | 19,500원 | ▲200원 (1%) | 1,130 | 29 | 48 | 12.1 | 1.71 | 14.1% |
| 화승알앤에이 | 13,950원 | ▲200원 (1.4%) | 1,638 | 44 | 23 | 9.1 | 0.40 | 4.4% |
| 화신 | 10,750원 | ▼100원 (-0.9%) | 1,635 | 190 | 196 | 6.8 | 1.20 | 17.5% |
| 한국프랜지 | 12,600원 | 0원 (0%) | 1,628 | 35 | 20 | 61.9 | 0.40 | 0.6% |
| 경창산업 | 4,780원 | ▼5원 (-0.1%) | 1,021 | -28 | -28 | 607.1 | 1.39 | 0.2% |
| 상신브레이크 | 3,585원 | ▲65원 (1.9%) | 571 | 39 | 28 | 10.2 | 1.03 | 10.1% |
| 코리아에프티 | 2,720원 | ▼50원 (-1.8%) | 1,181 | 68 | 69 | N/A | 0% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한라공조] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 공조장치 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ㅇ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인 ㅇ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협 요인 |
| 경기변동 | ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 자동차 공기조절장치(공조장치) |
| 원재료 | ㅇ 글러치 ㅇ 모터 ㅇ 팬 |
| 실적변수 | ㅇ 자동차 판매량 증가시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수익성 상승 |
| 리스크 | ㅇ 경기 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클수 있음 ㅇ 완성차 업체의 판매단가 압력 ㅇ 대주주의 경영권 매각 이슈 |
| 신규사업 | ㅇ 세계적인 프리미엄 브랜드와 전기자동차 메이커로의 수주 확대 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한라공조] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한라공조] 주요주주
| 기준일 : | 2012년 3월 31일 | ) | (단위 : 천주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| VIHI, LLC | 본인 | 보통주 | 74,720 | 69.99 | 74,720 | 69.99 | - |
| 계 | 보통주 | 74,720 | 69.99 | 74,720 | 69.99 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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