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[핫스톡] 한라공조 12%↑...2만8500원에 공개매수

한라공조가 최대주주 미국 비스티온의 공개매수 소식에 급등세다. 5일 오전 9시 9분 현재 한라공조는 12.6%(3200원) 오른 2만8150원에 거래되고 있다.

이날 한라공조는 최대주주인 비스티온(VIHI, LLC)이 100% 출자한 자회사인 비스티온코리아홀딩스를 통해 한라공조 지분 25.01%를 공개매수 한다고 공시했다. 공개매수 가격은 주당 2만8500원이다. 이번 공개매수는 상장폐지를 위해 실시되며, 비스티온은 보유하고 있지 않은 잔여주식 2670만2000주를 매입할 예정이다. 기간은 이날부터 24일까지다.

[현대기아차와 해외 동반 진출한 부품업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 현대/기아차의 글로벌 점유율 확대로 해외 동반 진출한 부품 업체의 성장에 대한 기대도 커지고 있다. 한미FTA, 한-EU FTA 체결에 따른 수혜도 예상된다. 현대/기아차가 진출한 인도, 중국, 미국, 유럽 등에 함께 진출해 있고, 해외 자회사를 통한 지분법 이익 비중이 늘어나는 기업에 주목해야 한다.

[부품업체 해외(인도,중국, 미국, 유럽) 진출 현황]
4개 지역 모두 진출 : 대원강업, 세종공업, 에스엘, 한라공조, 한일이화, 현대모비스, S&T대우
3개 지역 진출 : 동양기전, 성우하이텍, 평화정공, 화승알앤에이, 화신, 코리아에프티
2개 지역 진출 : 한국프랜지
1개 지역 진출 : 경창산업, 상신브레이크

[현대기아차와 해외 동반 진출한 부품업체] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
대원강업 5,470 ▼30 (-0.6%) 1,754 101 70 13.3 1.06 8%
세종공업 13,700 ▼100 (-0.7%) 1,186 95 83 7.8 1.12 14.4%
에스엘 21,550 ▼150 (-0.7%) 1,486 126 185 17.4 1.58 9.1%
한라공조 28,100 ▲3,150 (12.6%) 5,334 383 324 18.9 2.47 13.1%
한일이화 9,540 ▲10 (0.1%) 1,853 80 43 9.5 1.27 13.4%
현대모비스 273,500 ▼1,500 (-0.6%) 41,811 5,845 5,532 15 2.29 15.3%
S&T모티브 20,550 ▲100 (0.5%) 1,773 20 20 6.6 0.54 8.1%
동양기전 13,400 ▲100 (0.8%) 1,648 104 169 14 1.73 12.3%
성우하이텍 14,250 ▲100 (0.7%) 2,786 86 99 13.6 1.40 10.3%
평화정공 19,350 ▲50 (0.3%) 1,130 29 48 12.1 1.71 14.1%
화승알앤에이 13,750 0 (0%) 1,638 44 23 9.1 0.40 4.4%
화신 10,800 ▼50 (-0.5%) 1,635 190 196 6.8 1.20 17.5%
한국프랜지 12,600 0 (0%) 1,628 35 20 61.9 0.40 0.6%
경창산업 4,855 ▲70 (1.5%) 1,021 -28 -28 607.1 1.39 0.2%
상신브레이크 3,520 0 (0%) 571 39 28 10.2 1.03 10.1%
코리아에프티 2,770 0 (0%) 1,181 68 69 N/A 0%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[한라공조] 투자 체크 포인트

기업개요 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 공조장치 제조업체
사업환경 ㅇ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음
ㅇ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인
ㅇ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협 요인
경기변동 ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ㅇ 자동차 공기조절장치(공조장치)
원재료 ㅇ 글러치
ㅇ 모터
ㅇ 팬
실적변수 ㅇ 자동차 판매량 증가시 수혜
ㅇ 환율 상승시 수익성 상승
리스크 ㅇ 경기 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클수 있음
ㅇ 완성차 업체의 판매단가 압력
ㅇ 대주주의 경영권 매각 이슈
신규사업 ㅇ 세계적인 프리미엄 브랜드와 전기자동차 메이커로의 수주 확대

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[한라공조] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.3월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 5,334 20,058 17,974 14,097
영업이익(보고서) 383 1,709 1,041 660
영업이익률(%) 7.2% 8.5% 5.8% 4.7%
영업이익(K-GAAP) 228 846 1,041 660
영업이익률(%) 4.3% 4.2% 5.8% 4.7%
순이익(지배) 324 1,363 2,026 1,514
순이익률(%) 6.1% 6.8% 11.3% 10.7%
주요투자지표
이시각 PER 18.93
이시각 PBR 2.47
이시각 ROE 13.07%
5년평균 PER 11.52
5년평균 PBR 1.60
5년평균 ROE 14.30%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[한라공조] 주요주주

기준일 : 2012년 3월 31일)(단위 : 천주, %)
성 명관 계주식의
종류
소유주식수(지분율)비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
VIHI,
LLC
본인보통주74,72069.9974,72069.99-
보통주74,72069.9974,72069.99-
우선주0000-
기 타0000-

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