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[즉시분석] 엘오티베큠 3%↑…PER 10.7배
진공펌프 제조업체 엘오티베큠8,320원, ▼-80원, -0.95%이 상승세다.
29일 오후 2시 22분 현재 3.9% 오른 5820원에 거래되고 있다.
1분기 엘오티베큠의 매출액은 242억원으로 지난해 동기보다 46%, 영업이익은 40억3600만원으로 148%, 순이익은 31억4400만원119% 늘었다. 증권가에 따르면, 이는 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%로 매출처 확대, AMOLED 신규 진입의 결과로 풀이된다. 엘오티베큠의 주요 고객인 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%는 총 매출의 90% 이상을 차지해 왔다.
1분기 연환산 기준(최근 4분기 실적 합산) 주가수익배수는 10.7배로 5년 평균인 12배보다 낮다. 주가순자산배수(PBR)는 1.2배로 5년 평균 1배보다 높다. 자기자본이익률(ROE)은 11%로 5년 평균과 거의 같다. PER과 ROE 계산시 적자를 기록한 2008년 실적은 제외했다.
엘오티오큠은 반도체 공정용 진공펌프를 만드는 업체다. 반도체 제조공정은 대부분 진공상태에서 진행된다. 반도체장비 자체가 진공시스템이라고 볼 수 있으며, 공정의 특성에 맞는 진공도를 유지하는 것이 반도체의 생산성과 직결된다. 이런 이유로 진공펌프는 반도체 전공정의 핵심 장비로 분류된다.
최근 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%와 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%가 시스템 반도체 부문의 대대적인 증설을 예고하면서 엘오티베큠은 수혜주로 부상하고 있다. 반도체 증설이 이뤄지면 진공펌프의 수요 또한 늘어나기 때문이다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 7,420원 | ▲70원 (0.9%) | 213 | -223 | -247 | N/A | 1.27 | -19.6% |
| DMS | 3,235원 | ▲85원 (2.7%) | 151 | -159 | -149 | N/A | 0.43 | -7.5% |
| 에버테크노 | 3,380원 | ▼35원 (-1%) | 83 | -35 | -38 | N/A | 0.52 | -3.9% |
| 참엔지니어링 | 2,855원 | ▲150원 (5.5%) | 114 | -58 | -49 | 11.1 | 0.83 | 7.6% |
| 케이씨텍 | 3,850원 | ▼40원 (-1%) | 208 | 15 | 20 | 11.4 | 0.71 | 6.2% |
| 엘오티베큠 | 5,820원 | ▲220원 (3.9%) | 242 | 40 | 32 | 10.3 | 1.13 | 11% |
| 유진테크 | 18,550원 | ▼50원 (-0.3%) | 752 | 187 | 151 | 10.7 | 4.35 | 40.6% |
| 테스 | 8,190원 | ▲50원 (0.6%) | 234 | 34 | 45 | 8.5 | 1.30 | 15.3% |
| 국제엘렉트릭 | 16,700원 | ▼300원 (-1.8%) | 2,010 | 310 | 265 | 6.3 | 1.95 | 30.9% |
| 에스티아이 | 2,340원 | 0원 (0%) | 265 | 24 | 23 | 3.1 | 1.12 | 36% |
| 미래컴퍼니 | 18,050원 | ▼650원 (-3.5%) | 270 | 44 | 41 | 8.7 | 2.30 | 26.5% |
| 프로텍 | 8,150원 | 0원 (0%) | 149 | 30 | 30 | 3.6 | 1.10 | 30.2% |
| 유니테스트 | 3,040원 | ▼60원 (-1.9%) | 211 | 53 | 49 | 4.5 | 1.35 | 30.1% |
| 탑엔지니어링 | 5,170원 | ▼10원 (-0.2%) | 200 | 23 | 24 | 6.6 | 0.56 | 8.5% |
| 시그네틱스 | 3,265원 | ▲35원 (1.1%) | 623 | 22 | 24 | 21.4 | 1.77 | 8.3% |
| 하나마이크론 | 8,610원 | 0원 (0%) | 577 | -40 | -33 | 63.9 | 1.25 | 1.9% |
| STS반도체 | 6,050원 | ▲30원 (0.5%) | 944 | 30 | 1 | 22.5 | 1.23 | 5.5% |
| 디아이 | 1,455원 | ▲30원 (2.1%) | 68 | -12 | -6 | N/A | 0.43 | -3.8% |
| ISC | 7,180원 | ▲50원 (0.7%) | 85 | 26 | 20 | 5.9 | 0.88 | 14.8% |
| 리노공업 | 23,950원 | ▼200원 (-0.8%) | 172 | 67 | 55 | 9.8 | 1.89 | 19.3% |
| 고영 | 25,600원 | ▼300원 (-1.2%) | 191 | 38 | 34 | 14.5 | 3.10 | 21.3% |
| 프롬써어티 | 1,900원 | ▲20원 (1.1%) | 71 | -14 | -29 | N/A | 0.52 | -12.8% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,260원 | ▼5원 (-0.1%) | 70 | 15 | 13 | 4.9 | 1.17 | 24% |
| 신성이엔지 | 1,650원 | ▲10원 (0.6%) | 353 | 25 | 21 | 2.5 | 0.32 | 12.9% |
| 케이엠 | 2,720원 | ▼5원 (-0.2%) | 209 | 7 | 7 | 8 | 0.49 | 6% |
| 삼우이엠씨 | 676원 | ▼11원 (-1.6%) | 311 | 21 | 4 | N/A | 0.47 | -57.9% |
| 휴먼텍코리아 | 615원 | ▼18원 (-2.8%) | 334 | 8 | 0 | N/A | 0.83 | -173.8% |
| 티씨케이 | 11,800원 | ▲400원 (3.5%) | 125 | 24 | 21 | 11.9 | 1.83 | 15.4% |
| 세진전자 | 2,100원 | ▲30원 (1.4%) | 113 | 2 | -3 | N/A | 0.44 | -9.8% |
| OCI머티리얼즈 | 41,000원 | ▼650원 (-1.6%) | 679 | 163 | 108 | 7.2 | 1.34 | 18.6% |
| GST | 3,750원 | ▼40원 (-1.1%) | 256 | 40 | 37 | 5 | 0.98 | 19.8% |
| 한양이엔지 | 7,180원 | ▲180원 (2.6%) | 784 | 36 | 24 | 11.8 | 1.54 | 13.1% |
| 이오테크닉스 | 34,050원 | ▲1,050원 (3.2%) | 354 | 24 | 25 | 26.6 | 2.21 | 8.3% |
| 테크윙 | 6,460원 | ▲120원 (1.9%) | 127 | 2 | 7 | 153 | 2.03 | 1.3% |
| 제이티 | 6,790원 | 0원 (0%) | 150 | 4 | 2 | 10.2 | 2.38 | 23.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[엘오티베큠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 공정에 쓰이는 건식진공펌프 제조 및 유지보수 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ㅇLCD시장은 점차 성숙기에 접어들고 있지만 OLED 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ㅇ태양광 장비수요는 전방업체들의 설비투자 감소로 부진한 상황 |
| 경기변동 | ㅇ경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(반도체,태양광,LED, 디스플레이) 업황에 직접적 영향 받음 ㅇ신규라인 증설 외에 기존 펌프의 노후화 및 진부화에 따른 교체수요가 발생해 타 장비업체에 비해 경기변동에 덜 민감함 |
| 주요제품 | ㅇ건식진공펌프: Fore Vaccum용 (반도체,태양광셀 제조용) 건식진공펌프 (매출 비중 61%) ㅇ수선보수: (매출 비중 37%) |
| 원재료 | ㅇ기압펌프: (매입 비중 21%) ㅇ기타: (매입 비중 75%) |
| 실적변수 | ㅇ반도체, 디스플레이, 태양광전지 생산업체 설비투자 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 반도체, 태양광 용 대용량 진공펌프 개발 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엘오티베큠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엘오티베큠] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오흥식 | 본인 | 보통주 | 2,889,150 | 27.77 | 2,975,824 | 27.81 | 주식배당 |
| 오미화 | 매 | 보통주 | 179,003 | 1.72 | 184,373 | 1.72 | 주식배당 |
| 권영학 | 매형 | 보통주 | 20,400 | 0.20 | 21,012 | 0.20 | 주식배당 |
| 고영락 | 임원 | 보통주 | 14,892 | 0.14 | 15,338 | 0.14 | 주식배당 |
| 이규한 | 임원 | 보통주 | 14,892 | 0.14 | 15,338 | 0.14 | 주식배당 |
| 계 | 보통주 | 3,118,337 | 29.97 | 3,211,885 | 30.01 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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