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[핫스톡] 루멘스 2%↑, "LED 업체중 으뜸"
루멘스661원, ▼-1원, -0.15%가 연이틀 상승세다. 28일 오후 12시 5분 현재 전일대비 2.8% 오른 5790원에 거래되고 있다.
이번달 들어 증권가에서 루멘스의 실적 개선을 전망하는 보고서가 나오고 있다. 이날 SK증권은 루멘스가 TV부문에서 고객사내 점유율 확보와 중국으로 고객사 다변화로 2분기에 1100억원 이상의 매출액을 올릴 것이라는 전망을 제시했다. 이는 지난해 같은기간보다 23% 늘어난 규모다.
지난 4일 신한금융투자증권은 루멘스가 2분기에 사상 최대 분기매출액을 올릴 것으로 예상했다. 또한 올해 매출액은 전년 대비 21% 증가한 4135억원, 영업이익은 70% 급증한 275억원으로 전망했다. 신한금융투자증권은 LED TV 매출증가와 LED조명의 일본 수출 실적이 반영되는 것을 이유로 들었다.
루멘스는 LED모듈을 생산하는 업체로 LED TV, LED조명 등에 사용되는 제품을 만든다. 지난해 기분 매출 비중은 TV 77%, 휴대폰 11%, 조명 7% 등이다. 특히 삼성전자로 납품되는 TV용 제품은 삼성전자 내에서 45%의 점유율을 확보하고 있다.
이 회사의 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 5% 감소한 849억원, 영업이익은 36% 감소한 55억원이다. 교보증권은 지난달 10일 루멘스가 LED업체 중 가장 양호한 수익성을 보였다고 평가했다. 루멘스의 현재 주가수익배수(PER)는 17배, 주가순자산배수(PBR)는 1.7배다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 3%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 루멘스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 56위(상위 3%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
이번달 들어 증권가에서 루멘스의 실적 개선을 전망하는 보고서가 나오고 있다. 이날 SK증권은 루멘스가 TV부문에서 고객사내 점유율 확보와 중국으로 고객사 다변화로 2분기에 1100억원 이상의 매출액을 올릴 것이라는 전망을 제시했다. 이는 지난해 같은기간보다 23% 늘어난 규모다.
지난 4일 신한금융투자증권은 루멘스가 2분기에 사상 최대 분기매출액을 올릴 것으로 예상했다. 또한 올해 매출액은 전년 대비 21% 증가한 4135억원, 영업이익은 70% 급증한 275억원으로 전망했다. 신한금융투자증권은 LED TV 매출증가와 LED조명의 일본 수출 실적이 반영되는 것을 이유로 들었다.
루멘스는 LED모듈을 생산하는 업체로 LED TV, LED조명 등에 사용되는 제품을 만든다. 지난해 기분 매출 비중은 TV 77%, 휴대폰 11%, 조명 7% 등이다. 특히 삼성전자로 납품되는 TV용 제품은 삼성전자 내에서 45%의 점유율을 확보하고 있다.
이 회사의 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 5% 감소한 849억원, 영업이익은 36% 감소한 55억원이다. 교보증권은 지난달 10일 루멘스가 LED업체 중 가장 양호한 수익성을 보였다고 평가했다. 루멘스의 현재 주가수익배수(PER)는 17배, 주가순자산배수(PBR)는 1.7배다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 3%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 루멘스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 56위(상위 3%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[LED 조명 확대 수혜 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 2011년 6월 정부는 2020년까지 국가 전체의 60%, 공공기관의 100%를 LED 조명으로 보급하겠다고 발표했다. 우리나라는 2013년 이후 백열등을 사용하지 않을 예정이다. 삼성은 2020년까지 8.6조원을 LED사업에 투자할 계획이며 LG 역시 LG이노텍을 통해 투자를 확대하고 있다.
[LED 조명시장 확대 수혜 기업]
잉곳: 사파이어테크놀로지
에피칩 : LG이노텍, 서울반도체, 동부하이텍
패키지, 모듈: LG이노텍, 루멘스, 서울반도체
패키지 장비: 프로텍
조명: 금호전기, 동부라이텍, 알에프텍, 대진디엠피
*삼성전기는 2011년 12월 26일 삼성전자에 삼성LED 매각 결정
[LED 조명시장 확대 수혜 기업]
잉곳: 사파이어테크놀로지
에피칩 : LG이노텍, 서울반도체, 동부하이텍
패키지, 모듈: LG이노텍, 루멘스, 서울반도체
패키지 장비: 프로텍
조명: 금호전기, 동부라이텍, 알에프텍, 대진디엠피
*삼성전기는 2011년 12월 26일 삼성전자에 삼성LED 매각 결정
[LED 조명 확대 수혜 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG이노텍 | 86,900원 | ▼800원 (-0.9%) | 12,010 | 144 | 288 | N/A | 1.33 | -9.4% |
| 루멘스 | 5,820원 | ▲190원 (3.4%) | 849 | 55 | 34 | 17.8 | 1.78 | 10% |
| 서울반도체 | 24,500원 | ▲1,100원 (4.7%) | 1,757 | 13 | 31 | 52.8 | 2.26 | 4.3% |
| 금호전기 | 18,000원 | 0원 (0%) | 610 | 21 | 11 | 11.7 | 0.47 | 4% |
| 동부라이텍 | 1,875원 | ▲95원 (5.3%) | 157 | -3 | 1 | N/A | 1.02 | -51.3% |
| 알에프텍 | 8,460원 | ▼90원 (-1.1%) | 506 | 36 | 29 | 8.7 | 1.16 | 13.3% |
| 대진디엠피 | 3,385원 | ▲25원 (0.7%) | 202 | 8 | 6 | 16 | 0.52 | 3.3% |
| 사파이어테크놀로지 | 48,150원 | ▼450원 (-0.9%) | 48 | -26 | -27 | N/A | 2.74 | -2% |
| 프로텍 | 7,910원 | ▼120원 (-1.5%) | 149 | 30 | 30 | 3.6 | 1.08 | 30.2% |
| 오디텍 | 8,000원 | ▼80원 (-1%) | 213 | 23 | 19 | 12.3 | 0.99 | 8.1% |
| 동부하이텍 | 7,330원 | ▼60원 (-0.8%) | 1,428 | -41 | -163 | N/A | 1.18 | -38.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[루멘스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | LED TV 백라이트유닛(BLU), LED조명 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 친환경 트렌드로 LED 부각 ㅇ LED 시장은 연평균 26% 성장률을 기록 ㅇ 조명, LCD, 자동차, 모바일 등 다양한 분야로 LED 활용도가 높아지고 있음 |
| 경기변동 | LED가 사용되는 전방산업 경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ TV용 LED (매출 비중 78%) ㅇ 모바일용 LED (매출 비중 11%) ㅇ 조명, 기타용 LED (매출 비중 8%) ㅇ 노트북, 모니터용 LED (매출 비중 4%) |
| 원재료 | ㅇ 칩 : LED 부품 (매입 비중 52.1%) ㅇ 리드 프레임 : LED 부품 (매입 비중 10.5%) ㅇ 안광체 : LED 부품 (매입 지중 7.2%) |
| 실적변수 | ㅇ LED 시장 확대 시 수혜 ㅇ LED 수요 증가 및 제품 가격 상승 시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 매출처가 삼성전자에 집중돼 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[루멘스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[루멘스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 루멘스홀딩스 | 최대주주본인 | 보통주 | 0 | 0 | 3,250,619 | 8.1 | 신규 |
| 이경재 | 특수관계인(임원) | 보통주 | 2,552,993 | 6.4 | 624,147 | 1.6 | - |
| 유태경 | 특수관계인(임원) | 보통주 | 1,762,619 | 4.4 | 132,000 | 0.3 | - |
| 김수연 | 특수관계인(처) | 보통주 | 1,690,464 | 4.2 | 1,690,464 | 4.2 | - |
| 공명국 | 특수관계인(임원) | 보통주 | 0 | 0 | 20,000 | 0.1 | 신규 |
| 김성봉 | 특수관계인(임원) | 보통주 | 800,000 | 2.0 | 800,000 | 2.0 | - |
| 김재룡 | 특수관계인(임원) | 보통주 | 55,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 임원퇴임 |
| 박용석 | 특수관계인 (계열회사 임원) | 보통주 | 64,000 | 0.2 | 64,000 | 0.2 | - |
| 채연석 | 특수관계인 (계열회사 임원) | 보통주 | 10,000 | 0.0 | 40,000 | 0.1 | - |
| 이건호 | 특수관계인(임원) | 보통주 | 24,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 임원퇴임 |
| 계 | 보통주 | 6,959,076 | 17.4 | 6,621,230 | 16.6 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 6,959,076 | 17.4 | 6,621,230 | 16.6 | - | ||
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