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[즉시분석] 엔텔스 3%↑···과금솔루션 1위 업체
엔텔스가 상승세다. 26일 오후 1시 56분 현재 엔텔스3,510원, ▲80원, 2.33%는 전일 대비 3.5% 오른 1만350원에 거래되고 있다.
이 회사는 통합운영지원 솔루션을 서비스한다. 주요 고객은 유, 무선 통신 서비스 사업자 및 방송사업자다. 이 회사의 솔루션은 고객관리, 과금, 빌링, 정산, 콘텐츠 관리, 사용자인증 등의 역할을 수행한다. 이는 비즈니스지원 시스템, 운영지원 시스템, 서비스 제공 플랫폼을 모두 통합한 개념이다.
엔텔스의 주요 고객인 통신사업자들은 단순한 통화 연결 서비스에서 벗어나 인터넷 기반의 새로운 기술을 도입해 부가 서비스 제공에 집중하고 있다. 이러한 변화에 따라 통신사업자는 신규서비스 제공 및 수익성 창출을 위한 인프라 환경 구축에 투자하고 있다. 이 과정에서 엔텔스의 통합운영지원솔루션 수요는 증가하는 추세다.
엔텔스는 현재 통신 3사 (SK텔레콤, KT, LG유플러스)에 모두 서비스를 제공하고 있는 국내 1위 업체다. 유선통신 사업자인 KT, SK브로드밴드 그리고 케이블 방송사업자 C&M 등에도 서비스 하고 있다. 또한 지난해부터 시행되고 있는 이동통신재판매(MVNO) 사업자를 신규고객으로 확보 현재 CJ헬로비전의 시스템을 구축하고 있다.
이같은 수요증가와 신규고객 확보를 통해 엔텔스의 실적도 호조세다. 올해 1분기 매출액은 75억원으로 전년 동기 대비 86% 올랐다. 영업이익은 6억원으로 44% 늘었으며, 순이익은 7억원으로 96% 증가했다. 2억원의 금융수익이 반영돼 순이익이 영업이익보다 많았다.
실적개선으로 기업의 체질 또한 변했다. 엔텔스의 올해 1분기 피오트로스키 점수는 8점을 기록했다. 이는 지난해 같은기간보다 2점 오른 것으로 수익성 부문과 효율성 점수가 각각 1점 추가됐다.
피오트로스키 점수는 기업의 수익성, 안전성, 효율성을 9가지 항목으로 나눠 각 1점씩 9점 만점으로 평가한다. 미국 스탠포드 대학교 경제학과의 조셉 피오트로스키 교수가 개발한 종목 평가 방법이다.
이 회사는 통합운영지원 솔루션을 서비스한다. 주요 고객은 유, 무선 통신 서비스 사업자 및 방송사업자다. 이 회사의 솔루션은 고객관리, 과금, 빌링, 정산, 콘텐츠 관리, 사용자인증 등의 역할을 수행한다. 이는 비즈니스지원 시스템, 운영지원 시스템, 서비스 제공 플랫폼을 모두 통합한 개념이다.
엔텔스의 주요 고객인 통신사업자들은 단순한 통화 연결 서비스에서 벗어나 인터넷 기반의 새로운 기술을 도입해 부가 서비스 제공에 집중하고 있다. 이러한 변화에 따라 통신사업자는 신규서비스 제공 및 수익성 창출을 위한 인프라 환경 구축에 투자하고 있다. 이 과정에서 엔텔스의 통합운영지원솔루션 수요는 증가하는 추세다.
엔텔스는 현재 통신 3사 (SK텔레콤, KT, LG유플러스)에 모두 서비스를 제공하고 있는 국내 1위 업체다. 유선통신 사업자인 KT, SK브로드밴드 그리고 케이블 방송사업자 C&M 등에도 서비스 하고 있다. 또한 지난해부터 시행되고 있는 이동통신재판매(MVNO) 사업자를 신규고객으로 확보 현재 CJ헬로비전의 시스템을 구축하고 있다.
이같은 수요증가와 신규고객 확보를 통해 엔텔스의 실적도 호조세다. 올해 1분기 매출액은 75억원으로 전년 동기 대비 86% 올랐다. 영업이익은 6억원으로 44% 늘었으며, 순이익은 7억원으로 96% 증가했다. 2억원의 금융수익이 반영돼 순이익이 영업이익보다 많았다.
실적개선으로 기업의 체질 또한 변했다. 엔텔스의 올해 1분기 피오트로스키 점수는 8점을 기록했다. 이는 지난해 같은기간보다 2점 오른 것으로 수익성 부문과 효율성 점수가 각각 1점 추가됐다.
피오트로스키 점수는 기업의 수익성, 안전성, 효율성을 9가지 항목으로 나눠 각 1점씩 9점 만점으로 평가한다. 미국 스탠포드 대학교 경제학과의 조셉 피오트로스키 교수가 개발한 종목 평가 방법이다.
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 6,840원 | ▼10원 (-0.1%) | 92 | -28 | -32 | N/A | 2.13 | -21.4% |
| 이수페타시스 | 4,930원 | ▼25원 (-0.5%) | 780 | 74 | 53 | 14 | 1.32 | 9.4% |
| 대덕전자 | 12,450원 | ▲250원 (2%) | 1,706 | 194 | 170 | 12.7 | 1.52 | 12% |
| 웨이브일렉트로 | 2,430원 | ▲80원 (3.4%) | 39 | 7 | 0 | N/A | 0.83 | -17.3% |
| 다산네트웍스 | 5,030원 | ▼10원 (-0.2%) | 360 | 70 | 64 | 16 | 0.62 | 3.9% |
| 유비쿼스 | 4,175원 | ▼65원 (-1.5%) | 161 | 35 | 46 | 5.2 | 0.68 | 13.2% |
| 이노와이어 | 22,850원 | ▼250원 (-1.1%) | 162 | 40 | 46 | 10.6 | 2.02 | 19% |
| 유비벨록스 | 30,400원 | ▼500원 (-1.6%) | 171 | 21 | 10 | 17.7 | 3.12 | 17.6% |
| 인프라웨어 | 9,210원 | ▲100원 (1.1%) | 83 | 11 | 7 | 39.3 | 2.28 | 5.8% |
| SNH | 1,825원 | ▲25원 (1.4%) | 25 | -1 | -2 | 9.6 | 0.74 | 7.7% |
| 엔텔스 | 10,350원 | ▲350원 (3.5%) | 75 | 6 | 8 | 5.5 | 1.22 | 22.4% |
| 영우통신 | 4,745원 | ▼10원 (-0.2%) | 381 | 11 | 18 | 16 | 0.80 | 5% |
| 에이스테크 | 3,270원 | ▼30원 (-0.9%) | 308 | -11 | -28 | 2.3 | 0.47 | 20.1% |
| 와이솔 | 12,950원 | 0원 (0%) | 206 | 46 | 47 | 12.2 | 2.88 | 23.6% |
| 윈스테크넷 | 8,360원 | ▲90원 (1.1%) | 97 | 21 | 21 | 12.4 | 2.06 | 16.7% |
| 우리넷 | 2,965원 | ▲20원 (0.7%) | 76 | 1 | 3 | 3.8 | 0.60 | 15.8% |
| 코위버 | 2,205원 | ▲5원 (0.2%) | 84 | 6 | 6 | 8 | 0.37 | 4.7% |
| 에프알텍 | 3,750원 | ▼40원 (-1.1%) | 358 | 53 | 44 | 4.8 | 0.84 | 17.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[엔텔스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 데이터 관리용 소프트웨어(SW) 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ통신사들의 4세대 통신망(LTE) 투자로 통신용 소프트웨어 수요가 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ㅇ경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 통신망 구축 투자에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ운영지원시스템: 개통,과금 수집,각종 게이트웨이,분석시스템 (매출 비중 37%) ㅇ비즈니스지원시스템: 고객정보,상품정보 관리, 과금 및 정산 기능 (매출 비중 9%) ㅇ서비스제공플랫폼: 콘텐츠관리,사용자 인증,서비스 시스템들이 포함 (매출 비중 13%) ㅇ시스템통합: 위와 같은 시스템을 운영하기 위한 관련 장비 (매출 비중 40%) |
| 원재료 | ㅇ하드웨어: 솔루션이 탑재되는 중형 또는 대형컴퓨터 장비. SK네트웍스 등으로부터 조달 (매입 비중 93%) ㅇ소프트웨어: 굿모닝아이텍 등으로부터 조달 (매입 비중 7%) |
| 실적변수 | ㅇ통신사들의 대규모 신규 투자시 수혜 |
| 신규사업 | ㅇM2M(Machine-to-Machine): 관리대상에 단말기를 부착하고 원거리에서 그 주변의 다양한 정보를 수집·분석하는 분야 ㅇ스마트그리드: 도시 에너지 관리 솔루션(Urban Utility Center)과 BEMS(Building Energy Management) 솔루션 개발을 완료 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엔텔스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엔텔스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 심재희 | 최대주주 | 보통주 | 521,414 | 15.80 | 521,414 | 15.80 | - |
| 김용훈 | 임원 | 보통주 | 113,310 | 3.43 | 113,310 | 3.43 | - |
| 임성보 | 임원 | 보통주 | 113,310 | 3.43 | 113,310 | 3.43 | - |
| 박종환 | 친인척 | 보통주 | 54,840 | 1.66 | 54,840 | 1.66 | - |
| 한동규 | 임원 | 보통주 | 40,680 | 1.23 | 40,680 | 1.23 | - |
| 정철 | 임원 | 보통주 | 23,146 | 0.70 | 23,146 | 0.70 | - |
| 김동규 | 임원 | 보통주 | 8,388 | 0.25 | 9,434 | 0.29 | 우리사주조합을 통한 취득 |
| 이성익 | 임원 | 보통주 | 1,908 | 0.06 | 2,189 | 0.07 | 우리사주조합을 통한 취득 |
| 김종학 | 임원 | 보통주 | 3,640 | 0.11 | 4,178 | 0.13 | 우리사주조합을 통한 취득 |
| 계 | 보통주 | 880,636 | 26.69 | 882,501 | 26.74 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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