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[즉시분석] BYC 2%↑…ROE 9%, PBR 0.3배
[아이투자 박동규] BYC가 이틀 만에 반등하고 있다. 1일 오전 10시 현재 전일 대비 2.3% 오른 17만5500원에 거래되고 있다.
BYC28,650원, ▼-50원, -0.17%는 브랜드 'BYC'로 친숙한 내의 전문업체다. 1955년 창사 이래 내의 생산에 주력해왔으며, 건설·임대업도 겸하고 있다. 매출액 비중은 내의부문 84%, 건설·임대부문 16%다.
사업보고서에 따르면 국내 내의시장 규모는 약 1조5000억원으로 추산되며 BYC, 쌍방울13,450원, 0원, 0%, 남영비비안, 신영와코루8,950원, ▼-50원, -0.56%, 좋은사람들587원, 0원, 0%이 시장을 양분하고 있다. 이들의 국내 시장점유율은 약 53%며, 근소한 차이로 BYC가 1위를 차지하고 있다.
지난해 겨울 매서운 한파에 힘입어 호실적을 거둔 BYC는 올 1분기엔 지지부진한 모습을 보였다. 1분기 매출액은 496억원으로 소폭 증가했으며, 영업이익도 78억원으로 1% 미만의 성장률을 달성했다. 반면 순이익은 이자비용이 늘면서 5% 감소한 50억7100만원을 기록했다.
1분기 실적을 반영한 이 회사의 연환산(12개월 합산) 자기자본이익률(ROE)은 9%로 5년 평균치인 6%보다 3% 포인트 높다. 주가수익배수(PER)와 주가순자산배수(PBR)은 각각 3.8배, 0.3배다. PBR의 경우 5년 평균치인 0.4배보다 13% 가량 낮은 수준이다. ROE는 높을수록 그 기업이 수익성이 높다는 뜻이며, PER와 PBR은 낮을수록 그 주식이 저평가 된 것으로 판단한다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 2%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 BYC의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 21점으로 전체 상장기업 중 28위(상위 2%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)는 이채원 전무가 운용을 총괄하는 우리나라 대표적인 가치투자 펀드다. 신영자산운용과 함께 가치투자 기관 양대산맥으로 불린다.
2011년 말 기준 총 1조1408억원 규모의 국내 주식형 펀드를 운용한다. 2011년 하락장에서 마이에셋과 함께 유이하게 플러스 수익률(0.3%)를 기록했다. 2006년 4월 출시한 "10년펀드"를 6년째 운용 중이다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 한국밸류는 매달 1일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 -2012.3.1~2012.3.31]
유진테크, 지분 4.84%로 감소
코텍, 지분 4.74%로 감소
[보유 종목과 지분율 -2012년 3월 31일 기준]
아이디스14.22 고영11.57 리드코프11.34 삼성공조11.26 KPX홀딩스11.17
다함이텍10.87 NICE10.56 경동가스10.15 대한방직9.96 방림9.85
태양기전 9.53 나노트로닉스 8.82 동국제약 8.78 동아타이어 8.72
경동나비엔 7.85 BYC 7.66 제이브이엠 7.58 정상제이엘에스 7.19
하림홀딩스 6.60 동일방직 6.53 대상홀딩스 6.44 아세아시멘트 6.42
농우바이오 6.23 NPC 6.11 신라교역 5.73 우리산업 5.72 알에프세미 5.35
코나아이 5.13 대웅 5.13 SJM 5.10 리노공업 5.04 동일제지 5.01 유니드 5.01
케이티스 5.00
* 코나아이는 케이비티에서 사명 변경 -2012.3월
2011년 말 기준 총 1조1408억원 규모의 국내 주식형 펀드를 운용한다. 2011년 하락장에서 마이에셋과 함께 유이하게 플러스 수익률(0.3%)를 기록했다. 2006년 4월 출시한 "10년펀드"를 6년째 운용 중이다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 한국밸류는 매달 1일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 -2012.3.1~2012.3.31]
유진테크, 지분 4.84%로 감소
코텍, 지분 4.74%로 감소
[보유 종목과 지분율 -2012년 3월 31일 기준]
아이디스14.22 고영11.57 리드코프11.34 삼성공조11.26 KPX홀딩스11.17
다함이텍10.87 NICE10.56 경동가스10.15 대한방직9.96 방림9.85
태양기전 9.53 나노트로닉스 8.82 동국제약 8.78 동아타이어 8.72
경동나비엔 7.85 BYC 7.66 제이브이엠 7.58 정상제이엘에스 7.19
하림홀딩스 6.60 동일방직 6.53 대상홀딩스 6.44 아세아시멘트 6.42
농우바이오 6.23 NPC 6.11 신라교역 5.73 우리산업 5.72 알에프세미 5.35
코나아이 5.13 대웅 5.13 SJM 5.10 리노공업 5.04 동일제지 5.01 유니드 5.01
케이티스 5.00
* 코나아이는 케이비티에서 사명 변경 -2012.3월
[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이디스 | 43,750원 | ▼50원 (-0.1%) | 371 | 82 | 62 | 6.8 | 1.95 | 28.6% |
| 삼성공조 | 7,770원 | 0원 (0%) | 245 | 22 | 27 | 14.6 | 0.39 | 2.7% |
| 고영 | 25,750원 | ▼150원 (-0.6%) | 191 | 38 | 34 | 14.5 | 3.10 | 21.3% |
| KPX홀딩스 | 44,400원 | 0원 (0%) | 63 | 54 | 57 | 26 | 0.50 | 1.9% |
| 다함이텍 | 17,300원 | 0원 (0%) | 68 | 73 | 136 | 5.1 | 0.23 | 4.5% |
| NICE | 50,700원 | ▲1,750원 (3.6%) | 147 | 97 | 86 | 21.3 | 0.64 | 3% |
| 리드코프 | 4,460원 | 0원 (0%) | 583 | 91 | 70 | 4.8 | 0.91 | 19.1% |
| 경동가스 | 57,500원 | 0원 (0%) | 6,422 | 328 | 291 | 3.2 | 0.46 | 14.3% |
| 대한방직 | 22,800원 | ▼550원 (-2.4%) | 648 | -7 | -17 | N/A | 0.27 | -18.5% |
| 방림 | 11,600원 | ▼100원 (-0.8%) | 446 | 17 | 30 | 20.7 | 0.27 | 1.3% |
| 동아타이어 | 11,550원 | ▲50원 (0.4%) | 3,773 | 256 | 295 | 9.3 | 0.61 | 6.5% |
| 알에프세미 | 8,970원 | ▲10원 (0.1%) | 85 | 22 | 17 | 9.6 | 1.74 | 18% |
| 나노트로닉스 | 3,705원 | ▲15원 (0.4%) | 39 | 10 | 3 | N/A | 1.87 | -3.5% |
| 동국제약 | 14,300원 | ▲250원 (1.8%) | 376 | 67 | 52 | 6.5 | 0.93 | 14.4% |
| 경동나비엔 | 5,890원 | ▼100원 (-1.7%) | 746 | 23 | 18 | 8.8 | 0.53 | 6% |
| BYC | 175,500원 | ▲4,000원 (2.3%) | 496 | 78 | 51 | 3.8 | 0.34 | 9% |
| 태양기전 | 12,550원 | ▼50원 (-0.4%) | 531 | 42 | 29 | 10.3 | 1.38 | 13.4% |
| 정상제이엘에스 | 5,570원 | ▼70원 (-1.2%) | 213 | 36 | 30 | 9.6 | 1.64 | 17.1% |
| 동일방직 | 47,000원 | 0원 (0%) | 653 | -56 | 35 | N/A | 0.21 | -2.1% |
| 대상홀딩스 | 4,350원 | 0원 (0%) | 32 | 21 | 28 | 15.2 | 0.44 | 2.9% |
| 아세아시멘트 | 43,700원 | ▼100원 (-0.2%) | 598 | -135 | -73 | 18.3 | 0.29 | 1.6% |
| 제이브이엠 | 38,700원 | ▲400원 (1%) | 184 | 43 | 31 | 23.9 | 3.38 | 14.2% |
| 농우바이오 | 13,050원 | ▲100원 (0.8%) | 556 | 108 | 145 | 12.8 | 1.57 | 12.3% |
| 우리산업 | 4,460원 | ▲15원 (0.3%) | 494 | 17 | 8 | 21.6 | 1.38 | 6.4% |
| 신라교역 | 14,450원 | ▲200원 (1.4%) | 1,019 | 187 | 157 | 6.7 | 0.65 | 9.7% |
| 하림홀딩스 | 2,215원 | ▼5원 (-0.2%) | 2 | -2 | -2 | 93.3 | 0.76 | 0.8% |
| 코나아이 | 16,950원 | ▲150원 (0.9%) | 280 | 52 | 47 | 8.7 | 1.93 | 22.1% |
| 대웅 | 14,800원 | ▼200원 (-1.3%) | 136 | 152 | 148 | 8.6 | 0.62 | 7.3% |
| SJM | 6,870원 | 0원 (0%) | 309 | 20 | 21 | 11.9 | 1.11 | 9.3% |
| 리노공업 | 22,350원 | ▼250원 (-1.1%) | 172 | 67 | 55 | 9.2 | 1.76 | 19.3% |
| 동일제지 | 1,530원 | 0원 (0%) | 539 | 73 | 52 | 3.5 | 0.44 | 12.5% |
| 유니드 | 35,100원 | ▼600원 (-1.7%) | 6,224 | 579 | 498 | 4.7 | 0.56 | 11.8% |
| NPC | 2,295원 | ▲20원 (0.9%) | 577 | 42 | 32 | 7.1 | 0.69 | 9.7% |
| 케이티스 | 2,555원 | ▲15원 (0.6%) | 936 | 55 | 48 | 4.4 | 0.71 | 16.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[BYC] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 속옷 전문 업체, 건설업 및 임대업도 함 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 신규업체 진입 및 해외저가상품 유입등으로 경쟁심화 ㅇ 스포츠 활동 인구 증가로 스포츠용 내의제품 급성장 ㅇ 국내 내의시장은 BYC, 쌍방울, 좋은사람들 3사 구도 |
| 경기변동 | 경기변동에 둔감 |
| 실적변수 | 내의 판매 증가시 수혜, 부동산 경기 활황시 수혜 |
| 신규사업 | 신세대 브랜드 런칭, 다양한 상품 라인업 준비 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[BYC] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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