아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 한세실업, 신고가···ROE 28%
[아이투자 이래학] 한세실업이 52주 신고가를 경신했다.
24일 오전 11시 10분 현재 한세실업14,070원, ▲710원, 5.31%은 6%(550원) 오른 9710원에 거래되고 있다. 한세실업 주가는 올 들어 꾸준히 상승세다. 연초 7080원으로 시작한 주가는 현재까지 37% 올랐다. 같은 기간 코스피 지수가 1% 하락한 것과 대조적이다. 
한세실업은 2009년 한세예스24홀딩스4,375원, ▲25원, 0.57%에서 인적 분할돼 설립된 의류업체다. 주력 품목은 니트, 숙녀복정장, 캐주얼의류다. 미국 바이어로부터 주문을 받아 주문자상표부착생산(OEM)방식으로 수출한다. 주요 고객사는 나이키, 갭, 아메리칸 이글 등으로 매출액에서 수출 비중은 99%다.
한세실업의 1분기 매출액은 2351억원을 전년 동기 대비 30% 증가했다. 영업이익은 141억원으로 66% 늘어났으며, 순이익은 110억원으로 78% 증가했다. 미국 수출이 늘어나면서 매출액이 증가했다. 원재료인 면화 가격 하락으로 이익은 더 크게 증가했다. 분기보고서에 기재된 올 1분기 면화 가격은 kg당 3.74달러로 전년 동기 대비 30% 하락했다.
한편 한세실업은 큰손들의 공통보유 종목이다. 최근 공시일 기준 신영자산운용은 한세실업 지분 5.94%, 세이에셋코리아자산운용은 4.96%, 국민연금공단은 7.19%를 보유하고 있다. 최근 주가가 오르자 신영자산과 세이에셋은 보유 지분을 줄이고 있다.
◆ ROE 28%, PBR 1.8배
아이투자에서 개발한 ROE & PBR 매트릭스 차트에 따르면 한세실업은 거래소 의류업종 중에서 수익성이 높고 저평가돼 있는 종목으로 분류됐다.
한세실업은 차트의 4사분면인 오른쪽 하단에 위치해 있다. 이 영역은 거래소 의류업종 중에서 자기자본이익률(ROE)이 높고 주가순자산배수(PBR)가 낮은 기업이 포함된다. 이러한 기업은 수익성이 좋고 저평가됐다고 판단한다. 한세실업의 현재 ROE는 28%, PBR은 1.8배다.
[의류업계] 이슈와 수혜주
[주요 기업]
제일모직(패션사업부), LG패션, 신원, 한섬, 인디에프(옛 나산), 베이직하우스, 코오롱인더(패션사업부), F&F, 한세실업, 이랜드월드(비상장), 신성통상, 휠라코리아, 에스티오
* 2011년 노스페이스 인기 등 아웃도어 시장이 급성장하면서 영원무역이 최대 수혜주로 꼽혀 주가가 급등하기도 했다.
아웃도어 의류: 영원무역홀딩스, 영원무역
[의류업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제일모직 | 96,300원 | ▼600원 (-0.6%) | 54,173 | 2,818 | 2,411 | 21.1 | 1.61 | 7.6% |
| LG패션 | 34,400원 | ▲150원 (0.4%) | 3,730 | 279 | 214 | 9.6 | 1.18 | 12.4% |
| 신원 | 1,185원 | ▲10원 (0.8%) | 5,269 | 29 | 65 | 11.4 | 0.37 | 3.3% |
| 한섬 | 34,700원 | ▲100원 (0.3%) | 5,010 | 1,078 | 805 | 10.6 | 1.39 | 13.1% |
| 인디에프 | 586원 | ▼6원 (-1%) | 2,450 | -176 | -259 | N/A | 0.33 | -24.8% |
| 베이직하우스 | 11,700원 | ▼1,000원 (-7.9%) | 1,815 | 34 | -15 | N/A | 1.61 | -0.9% |
| 코오롱인더 | 63,600원 | ▲1,100원 (1.8%) | 40,638 | 2,948 | 1,853 | 8.4 | 1.06 | 12.6% |
| F&F | 6,550원 | ▼100원 (-1.5%) | 2,179 | 224 | 184 | 5.6 | 0.63 | 11.4% |
| 한세실업 | 9,690원 | ▲520원 (5.7%) | 2,351 | 141 | 110 | 6.5 | 1.84 | 28.5% |
| 신성통상 | 978원 | ▲2원 (0.2%) | 3,433 | 231 | 99 | 10.6 | 0.64 | 5.9% |
| 휠라코리아 | 80,700원 | ▼300원 (-0.4%) | 4,577 | 546 | 396 | 20.3 | 2.61 | 12.9% |
| 영원무역홀딩스 | 56,200원 | ▲1,300원 (2.4%) | 455 | 394 | 374 | 18.8 | 2.27 | 12.1% |
| 영원무역 | 29,250원 | ▲1,400원 (5%) | 9,985 | 755 | 543 | 20.9 | 2.35 | 11.2% |
| 대현 | 1,170원 | ▲15원 (1.3%) | 1,962 | 118 | 83 | 6.3 | 0.55 | 8.7% |
| 에스티오 | 3,320원 | ▲90원 (2.8%) | 956 | 77 | 39 | 4.7 | 0.55 | 11.8% |
| 지엔코 | 2,315원 | ▲5원 (0.2%) | 277 | 27 | 21 | 8.8 | 1.00 | 11.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한세실업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 미국 수출이 매출의 99% 차지하는 의류 OEM 글로벌 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 중국을 중심으로 한 신흥개발도상국 업체들과의 치열한 경쟁에서 생존키 위해 고유브랜드 개발, 제품 고급화가 필요한 것으로 보임 |
| 경기변동 | 미국,일본,유럽 등 주 소비국가의 경기에 밀접하게 연동 됨 |
| 실적변수 | 환율 상승 시 수혜, 선진국 경기 호전시 수혜, 면화가격 하락시 수혜 |
| 신규사업 | SPA 의류 OEM 사업 진출. H&M과 계약 등 신규 SPA 사업자와 계약 추진중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한세실업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
