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[즉시분석] 유진테크, 3일째 상승..주식MRI 상위 '1%'
[아이투자 형재혁] 증시가 3일 만에 하락세를 돌아선 가운데 유진테크79,100원, ▲1,900원, 2.46%는 3일째 상승세를 이어가고 있다.
23일 오전 10시 48분 현재 1% 오른 2만4250원에 거래되고 있다. 최근 3일 간 상승률은 7.5%다.
이는 삼성전자102,800원, ▲3,500원, 3.52%, SK하이닉스524,000원, ▲5,000원, 0.96%의 설비투자 확대에 따른 관련 업체가 수혜를 입을 것이라는 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.
지난해 사상 최대 실적을 기록했던 유진테크는 올해 1분기도 양호한 성장세를 지속했다. 매출액은 752억원으로 지난해 동기보다 146%, 영업이익은 186억원으로 197%, 순이익은 150억원으로 194% 늘었다. 국내 반도체 생산업체들의 설비투자가 대폭 확대됐고, 대만향 수출이 늘어 창사 이래 최대 분기 실적을 달성했다.
증권가에 따르면, 향후 실적 전망도 밝다. 지난 17일 이트레이드증권은 삼성전자, SK하이닉스의 낸드 플래시 메모리 생산능력 확대와 20나노 초반으로 미세공정 전환이 가속화되면서 유진테크의 LP-CVD 장비 기술 경쟁력이 더욱 부각될 것으로 전망했다. 또한, Cyclic CVD 방식의 신규 장비 역시 저온 공정에서 높은 박막 균일도가 장점으로 매출 증가가 기대된다고 덧붙였다.
유진테크는 반도체 전(前)공정에 사용되는 화학기증착장비(CVD)를 제조하는 회사다. 화학기 증착이란 가스의 화학 반응으로 만들어진 입자를 웨이퍼 표면에 쏘아 절연막이나 전도성막을 형성시키는 것이다. 이 과정을 통해 형성된 얇은 막은 보호막 역할을 한다.
유진테크는 화학기증착장비 중 '저압화학기상증착' 방식 장비(LP-CVD)를 만든다. 기존 방식은 고온에서 장시간 공정을 수행해야 하고, 미세먼지가 발생해 수율이 낮다는 문제점이 있었다. 하지만 유진테크의 장비는 이러한 문제점을 효과적으로 해결할 수 있어 반도체 미세화, 박막화에 유리하다.
최근 스마트 기기를 중심으로 제품의 '경박단소'(가볍고, 얇고, 짧고, 작은)가 핵심 경쟁력으로 떠올라, 반도체 제조공정의 미세화, 박막화가 지속되고 있다.
◆ 주식MRI 분석결과, 상위 1%
23일 오전 10시 48분 현재 1% 오른 2만4250원에 거래되고 있다. 최근 3일 간 상승률은 7.5%다.
이는 삼성전자102,800원, ▲3,500원, 3.52%, SK하이닉스524,000원, ▲5,000원, 0.96%의 설비투자 확대에 따른 관련 업체가 수혜를 입을 것이라는 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.
지난해 사상 최대 실적을 기록했던 유진테크는 올해 1분기도 양호한 성장세를 지속했다. 매출액은 752억원으로 지난해 동기보다 146%, 영업이익은 186억원으로 197%, 순이익은 150억원으로 194% 늘었다. 국내 반도체 생산업체들의 설비투자가 대폭 확대됐고, 대만향 수출이 늘어 창사 이래 최대 분기 실적을 달성했다. 증권가에 따르면, 향후 실적 전망도 밝다. 지난 17일 이트레이드증권은 삼성전자, SK하이닉스의 낸드 플래시 메모리 생산능력 확대와 20나노 초반으로 미세공정 전환이 가속화되면서 유진테크의 LP-CVD 장비 기술 경쟁력이 더욱 부각될 것으로 전망했다. 또한, Cyclic CVD 방식의 신규 장비 역시 저온 공정에서 높은 박막 균일도가 장점으로 매출 증가가 기대된다고 덧붙였다.
유진테크는 반도체 전(前)공정에 사용되는 화학기증착장비(CVD)를 제조하는 회사다. 화학기 증착이란 가스의 화학 반응으로 만들어진 입자를 웨이퍼 표면에 쏘아 절연막이나 전도성막을 형성시키는 것이다. 이 과정을 통해 형성된 얇은 막은 보호막 역할을 한다.
유진테크는 화학기증착장비 중 '저압화학기상증착' 방식 장비(LP-CVD)를 만든다. 기존 방식은 고온에서 장시간 공정을 수행해야 하고, 미세먼지가 발생해 수율이 낮다는 문제점이 있었다. 하지만 유진테크의 장비는 이러한 문제점을 효과적으로 해결할 수 있어 반도체 미세화, 박막화에 유리하다.
최근 스마트 기기를 중심으로 제품의 '경박단소'(가볍고, 얇고, 짧고, 작은)가 핵심 경쟁력으로 떠올라, 반도체 제조공정의 미세화, 박막화가 지속되고 있다.
◆ 주식MRI 분석결과, 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유진테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 23점으로 전체 상장기업 중 5위(상
위 1%)를 차지했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 7,370원 | ▼120원 (-1.6%) | 3,048 | 36 | -96 | N/A | 1.15 | -4.3% |
| DMS | 3,090원 | ▼45원 (-1.4%) | 2,271 | 204 | 46 | 13.4 | 0.38 | 2.9% |
| 에버테크노 | 3,225원 | ▲25원 (0.8%) | 83 | -35 | -38 | N/A | 0.49 | -3.9% |
| 참엔지니어링 | 2,200원 | ▼25원 (-1.1%) | 2,004 | 256 | 183 | 4 | 0.65 | 16.4% |
| 케이씨텍 | 3,785원 | ▼65원 (-1.7%) | 1,921 | 176 | 130 | 9.9 | 0.71 | 7.1% |
| 엘오티베큠 | 5,700원 | ▼90원 (-1.6%) | 656 | 42 | 41 | 10.6 | 1.25 | 8.3% |
| 유진테크 | 24,250원 | ▲300원 (1.3%) | 752 | 187 | 151 | 9.2 | 3.73 | 40.6% |
| 테스 | 7,050원 | ▼190원 (-2.6%) | 234 | 34 | 45 | 7.5 | 1.15 | 15.3% |
| 국제엘렉트릭 | 19,050원 | ▲50원 (0.3%) | 1,306 | 191 | 157 | 7.1 | 2.49 | 26.6% |
| 에스티아이 | 2,065원 | ▲5원 (0.2%) | 925 | 101 | 82 | 2.8 | 1.09 | 36.1% |
| 미래컴퍼니 | 17,350원 | ▲900원 (5.5%) | 1,008 | 133 | 147 | 7.6 | 2.00 | 23.2% |
| 프로텍 | 8,200원 | ▲150원 (1.9%) | 545 | 122 | 188 | 3.9 | 1.11 | 28.7% |
| 유니테스트 | 2,780원 | ▼30원 (-1.1%) | 510 | 84 | 68 | 4.1 | 1.37 | 21.1% |
| 탑엔지니어링 | 4,750원 | ▲10원 (0.2%) | 200 | 23 | 24 | 6 | 0.51 | 8.5% |
| 시그네틱스 | 3,280원 | ▼75원 (-2.2%) | 623 | 22 | 24 | 22.2 | 1.83 | 8.3% |
| 하나마이크론 | 9,050원 | ▼250원 (-2.7%) | 2,936 | 164 | 99 | 19.5 | 1.25 | 6.4% |
| STS반도체 | 5,900원 | ▼130원 (-2.2%) | 4,225 | 266 | 141 | 18.5 | 1.23 | 6.6% |
| 디아이 | 1,430원 | ▼30원 (-2%) | 453 | -12 | -31 | N/A | 0.44 | -3% |
| ISC | 8,660원 | ▼120원 (-1.4%) | 85 | 26 | 20 | 7.3 | 1.08 | 14.8% |
| 리노공업 | 21,300원 | ▲100원 (0.5%) | 172 | 67 | 55 | 8.6 | 1.66 | 19.3% |
| 고영 | 26,650원 | ▼500원 (-1.8%) | 802 | 196 | 166 | 14.2 | 3.34 | 23.6% |
| 프롬써어티 | 1,940원 | ▲5원 (0.3%) | 522 | 2 | -43 | N/A | 0.50 | -8.7% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,395원 | ▲50원 (1.5%) | 70 | 15 | 13 | 5 | 1.20 | 24% |
| 신성이엔지 | 3,530원 | ▲85원 (2.5%) | 1,961 | 87 | 65 | 4.7 | 0.70 | 15% |
| 케이엠 | 2,600원 | ▼45원 (-1.7%) | 209 | 7 | 7 | 7.8 | 0.47 | 6% |
| 삼우이엠씨 | 525원 | ▲15원 (2.9%) | 1,492 | -44 | -285 | N/A | 0.35 | -58.8% |
| 휴먼텍코리아 | 482원 | ▲5원 (1.1%) | 1,416 | -271 | -394 | N/A | 0.62 | -171.6% |
| 티씨케이 | 10,350원 | ▼250원 (-2.4%) | 594 | 154 | 121 | 11.1 | 1.70 | 16.6% |
| 세진전자 | 2,440원 | ▲30원 (1.2%) | 417 | -38 | -55 | N/A | 0.51 | -9.3% |
| OCI머티리얼즈 | 43,250원 | ▼50원 (-0.1%) | 679 | 163 | 108 | 7.5 | 1.39 | 18.6% |
| GST | 3,595원 | ▼35원 (-1%) | 407 | 29 | 23 | 11.9 | 1.04 | 8.7% |
| 한양이엔지 | 6,240원 | ▲40원 (0.7%) | 784 | 36 | 24 | 10.4 | 1.37 | 13.1% |
| 이오테크닉스 | 32,050원 | ▼400원 (-1.2%) | 354 | 24 | 25 | 26.1 | 2.17 | 8.3% |
| 테크윙 | 5,800원 | ▼80원 (-1.4%) | 1,020 | 181 | 125 | 139.8 | 1.83 | 11.4% |
| 제이티 | 6,710원 | ▲40원 (0.6%) | 660 | 52 | 45 | 9.2 | 2.36 | 25.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[유진테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 전(前)공정장비 LP-CVD 전문 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇIT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요또한 꾸준한 것으로 전망 ㅇ반도체 장비산업은 다품종 소량체체, 3~4년 마다 새로운 장비 교체 수요 발생 |
| 경기변동 | ㅇ경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ㅇ경기에 따른 실적 변동이 반도체 제조업체보다 큼 |
| 실적변수 | ㅇ전방산업(IT,반도체) 경기 호황시 수혜 ㅇ환율 상승시 수혜 ㅇ삼성전자, 하이닉스의 미세공정화 비중 확대 시 수혜 |
| 신규사업 | ㅇ전(前)공정 장비 국산화 연구,개발 지속 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유진테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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