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[미리분석] 유진테크, 주식MRI 상위 1%
[아이투자 강우람] 23일 개장을 앞두고 유진테크79,100원, ▲1,900원, 2.46%의 주가 향방이 주목된다. 유진테크는 전일 5% 상승한 2만3950원에 거래를 마치며 이틀 연속 상승했다. 유진테크의 주가는 지난 3월부터 2만2000원에서 2만6000원 구간에서 횡보 중이다. 이 회사의 주가는 언제쯤 이 구간을 벗어날 수 있을까.
유진테크의 1분기 실적은 국내 반도체 생산업체들의 설비투자 효과에 힘입어 크게 개선됐다. 삼성전자는 올해 15조원을 반도체 설비에 투자할 예정이다. 이 회사의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 146% 늘어난 752억원이다. 영업이익은 197% 늘어난 186억원, 순이익은 194% 증가한 150억원을 달성했다.
유진테크는 반도체 전공정에 사용하는 화학기상증착장비(CVD)를 제조하는 회사다. 화학기상증착이란 가스의 화학 반응으로 만들어진 입자를 웨이퍼 표면에 쏘아 보호막, 전도성막을 형성시키는 것이다. 이 과정을 통해 반도체는 다양한 전기적 특성을 갖게된다.
유진테크는 화학기증착장비 중 '저압화학기상증착' 방식 장비(LP-CVD)를 만든다. 기존 장비는 고온에서 장시간 공정을 수행하고, 미세먼지가 발생해 수율이 낮다는 문제점이 있었다. 하지만 유진테크의 장비는 이러한 문제점을 효과적으로 해결할 수 있어 반도체 미세화, 박막화에 유리하다.
한편 지난 17일 이트레이드증권은 유진테크의 고성장세가 이어질 것이라고 예상했다. 이트레이드증권 오용태 연구원은 "삼성전자가 시스템 비메모리반도체(SYS.LSI) 투자가 확대될 것으로 보인다"며 "유진테크가 삼성전자에서 관련 장비를 추가로 발주받는다면 추가적이 실적 개선이 가능할 것"이라고 설명했다.
◆주식MRI 분석 결과 상위 1%
유진테크의 1분기 실적은 국내 반도체 생산업체들의 설비투자 효과에 힘입어 크게 개선됐다. 삼성전자는 올해 15조원을 반도체 설비에 투자할 예정이다. 이 회사의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 146% 늘어난 752억원이다. 영업이익은 197% 늘어난 186억원, 순이익은 194% 증가한 150억원을 달성했다.
유진테크는 반도체 전공정에 사용하는 화학기상증착장비(CVD)를 제조하는 회사다. 화학기상증착이란 가스의 화학 반응으로 만들어진 입자를 웨이퍼 표면에 쏘아 보호막, 전도성막을 형성시키는 것이다. 이 과정을 통해 반도체는 다양한 전기적 특성을 갖게된다.
유진테크는 화학기증착장비 중 '저압화학기상증착' 방식 장비(LP-CVD)를 만든다. 기존 장비는 고온에서 장시간 공정을 수행하고, 미세먼지가 발생해 수율이 낮다는 문제점이 있었다. 하지만 유진테크의 장비는 이러한 문제점을 효과적으로 해결할 수 있어 반도체 미세화, 박막화에 유리하다.
한편 지난 17일 이트레이드증권은 유진테크의 고성장세가 이어질 것이라고 예상했다. 이트레이드증권 오용태 연구원은 "삼성전자가 시스템 비메모리반도체(SYS.LSI) 투자가 확대될 것으로 보인다"며 "유진테크가 삼성전자에서 관련 장비를 추가로 발주받는다면 추가적이 실적 개선이 가능할 것"이라고 설명했다.
◆주식MRI 분석 결과 상위 1%
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아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유진테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 23점으로 전체 상장기업 중 5위(상위 1%)를 차지했다. [반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 7,490원 | ▲320원 (4.5%) | 3,048 | 36 | -96 | N/A | 1.15 | -4.3% |
| DMS | 3,135원 | ▲175원 (5.9%) | 2,271 | 204 | 46 | 13.4 | 0.38 | 2.9% |
| 에버테크노 | 3,200원 | ▲90원 (2.9%) | 83 | -35 | -38 | 6.6 | 0.46 | 6.9% |
| 참엔지니어링 | 2,225원 | ▲70원 (3.3%) | 2,004 | 256 | 183 | 4 | 0.65 | 16.4% |
| 케이씨텍 | 3,850원 | ▲105원 (2.8%) | 1,921 | 176 | 130 | 9.9 | 0.71 | 7.1% |
| 엘오티베큠 | 5,790원 | ▲230원 (4.1%) | 656 | 42 | 41 | 10.6 | 1.25 | 8.3% |
| 유진테크 | 23,950원 | ▲1,150원 (5%) | 752 | 187 | 151 | 9.2 | 3.73 | 40.6% |
| 테스 | 7,240원 | ▲190원 (2.7%) | 234 | 34 | 45 | 7.5 | 1.23 | 9.7% |
| 국제엘렉트릭 | 19,000원 | ▲400원 (2.1%) | 1,306 | 191 | 157 | 7.1 | 2.49 | 26.6% |
| 에스티아이 | 2,060원 | ▲15원 (0.7%) | 925 | 101 | 82 | 2.8 | 1.09 | 36.1% |
| 미래컴퍼니 | 16,450원 | ▲950원 (6.1%) | 1,008 | 133 | 147 | 7.6 | 2.00 | 23.2% |
| 프로텍 | 8,050원 | ▲110원 (1.4%) | 545 | 122 | 188 | 3.9 | 1.11 | 28.7% |
| 유니테스트 | 2,810원 | ▲100원 (3.7%) | 510 | 84 | 68 | 4.1 | 1.37 | 21.1% |
| 탑엔지니어링 | 4,740원 | ▲230원 (5.1%) | 200 | 23 | 24 | 6 | 0.51 | 8.5% |
| 시그네틱스 | 3,355원 | ▲135원 (4.2%) | 623 | 22 | 24 | 22.2 | 1.83 | 8.3% |
| 하나마이크론 | 9,300원 | ▲450원 (5.1%) | 2,936 | 164 | 99 | 19.5 | 1.25 | 6.4% |
| STS반도체 | 6,030원 | ▲200원 (3.4%) | 4,225 | 266 | 141 | 18.5 | 1.23 | 6.6% |
| 디아이 | 1,460원 | ▲50원 (3.5%) | 453 | -12 | -31 | N/A | 0.44 | -3% |
| ISC | 8,780원 | ▲30원 (0.3%) | 85 | 26 | 20 | 7.3 | 1.08 | 14.8% |
| 리노공업 | 21,200원 | ▲100원 (0.5%) | 172 | 67 | 55 | 8.6 | 1.66 | 19.3% |
| 고영 | 27,150원 | ▲1,150원 (4.4%) | 802 | 196 | 166 | 14.2 | 3.34 | 23.6% |
| 프롬써어티 | 1,935원 | ▼5원 (-0.3%) | 522 | 2 | -43 | N/A | 0.50 | -8.7% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,345원 | ▲150원 (4.7%) | 70 | 15 | 13 | 5 | 1.20 | 24% |
| 신성이엔지 | 3,445원 | ▼5원 (-0.1%) | 1,961 | 87 | 65 | 4.7 | 0.70 | 15% |
| 케이엠 | 2,645원 | ▲25원 (0.9%) | 209 | 7 | 7 | 6.1 | 0.47 | 7.7% |
| 삼우이엠씨 | 510원 | ▲9원 (1.8%) | 1,492 | -44 | -285 | N/A | 0.35 | -58.8% |
| 휴먼텍코리아 | 477원 | ▼4원 (-0.8%) | 1,416 | -271 | -394 | N/A | 0.62 | -171.6% |
| 티씨케이 | 10,600원 | ▲300원 (2.9%) | 594 | 154 | 121 | 11.1 | 1.70 | 16.6% |
| 세진전자 | 2,410원 | ▼90원 (-3.6%) | 417 | -38 | -55 | N/A | 0.51 | -9.3% |
| OCI머티리얼즈 | 43,300원 | ▲2,250원 (5.5%) | 679 | 163 | 108 | 7.5 | 1.40 | 20.6% |
| GST | 3,630원 | ▲5원 (0.1%) | 407 | 29 | 23 | 11.9 | 1.04 | 8.7% |
| 한양이엔지 | 6,200원 | ▲220원 (3.7%) | 784 | 36 | 24 | 10.4 | 1.37 | 13.1% |
| 이오테크닉스 | 32,450원 | ▲1,650원 (5.4%) | 354 | 24 | 25 | 26.8 | 2.20 | 8.2% |
| 테크윙 | 5,880원 | ▲390원 (7.1%) | 1,020 | 181 | 125 | 139.8 | 1.83 | 11.4% |
| 제이티 | 6,670원 | ▲180원 (2.8%) | 660 | 52 | 45 | 9.2 | 2.36 | 25.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[유진테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 전(前)공정장비 LP-CVD 전문 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇIT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요또한 꾸준한 것으로 전망 ㅇ반도체 장비산업은 다품종 소량체체, 3~4년 마다 새로운 장비 교체 수요 발생 |
| 경기변동 | ㅇ경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ㅇ경기에 따른 실적 변동이 반도체 제조업체보다 큼 |
| 실적변수 | ㅇ전방산업(IT,반도체) 경기 호황시 수혜 ㅇ환율 상승시 수혜 ㅇ삼성전자, 하이닉스의 미세공정화 비중 확대 시 수혜 |
| 신규사업 | ㅇ전(前)공정 장비 국산화 연구,개발 지속 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유진테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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