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[즉시분석] 현대하이스코 1%↑, 주식 MRI 상위 1%
[아이투자 형재혁] 코스피 지수가 반등세가 약해지는 가운데, 현대하이스코의 상승세가 눈에 띈다.
장 초반 시장 대비 저조한 0.4% 상승에 그쳤지만, 상승폭이 점점 확대돼 21일 오전 11시 34분 현재 1.7% 오른 3만5700원에 거래되고 있다.
지난 2일 발표된 잠정실적 공시에 따르면, 현대하이스코의 올해 1분기 연결 기준 매출액은 2조1083억원으로 지난해 동기보다 14%, 영업이익은 1153억원으로 9%, 순이익은 940억원으로 28% 늘었다.
지난해 현대하이스코는 사상 최대 실적을 기록했다. 연결 기준 매출액은 8조1703억원으로 전년보다 19%, 영업이익은 4351억원으로 41%, 순이익(지배지분) 2966억원으로 43% 늘었다. 증권업계에 따르면 이는 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%와 기아차의 영업 호조에 따른 냉연강판 매출 증가의 결과로 풀이된다.
현재 주가수익배수(PER) 9.7배로 최근 3년 평균인 15.3배보다 낮다. 주가순자산배수(PBR)는 1.7배로 3년 평균인 1.5배보다 높다. 자기자본이익률(ROE)은 18%로 3년 평균인 12%보다 6%P 높다.
현대하이스코는 현대·기아차 그룹의 냉연, 강관 생산업체다. 지난해 매출 비중은 냉연 56%, 강관 14%, 기타 30%다.
냉연제품은 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%, 현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69%처럼 고로를 가진 철강사들이 만들어낸 열연강판을 고객이 원하는 두께로 압축해 아연 도금을 하거나 페인트를 입힌 것이다. 주로 자동차, 가전제품 등의 외장재로 쓰인다.
강관은 철로 만든 파이프로 산업 전반에 사용되며 최대 수요처는 건설사와 조선사다. 현대하이스코는 국내 2위 강관 제조사다. 1위, 3위는 각각 세아제강116,900원, ▲1,700원, 1.48%과 휴스틸4,055원, ▲25원, 0.62%이다.
◆ 주식 MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%
장 초반 시장 대비 저조한 0.4% 상승에 그쳤지만, 상승폭이 점점 확대돼 21일 오전 11시 34분 현재 1.7% 오른 3만5700원에 거래되고 있다.
지난 2일 발표된 잠정실적 공시에 따르면, 현대하이스코의 올해 1분기 연결 기준 매출액은 2조1083억원으로 지난해 동기보다 14%, 영업이익은 1153억원으로 9%, 순이익은 940억원으로 28% 늘었다.
지난해 현대하이스코는 사상 최대 실적을 기록했다. 연결 기준 매출액은 8조1703억원으로 전년보다 19%, 영업이익은 4351억원으로 41%, 순이익(지배지분) 2966억원으로 43% 늘었다. 증권업계에 따르면 이는 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%와 기아차의 영업 호조에 따른 냉연강판 매출 증가의 결과로 풀이된다.
현재 주가수익배수(PER) 9.7배로 최근 3년 평균인 15.3배보다 낮다. 주가순자산배수(PBR)는 1.7배로 3년 평균인 1.5배보다 높다. 자기자본이익률(ROE)은 18%로 3년 평균인 12%보다 6%P 높다.
현대하이스코는 현대·기아차 그룹의 냉연, 강관 생산업체다. 지난해 매출 비중은 냉연 56%, 강관 14%, 기타 30%다.
냉연제품은 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%, 현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69%처럼 고로를 가진 철강사들이 만들어낸 열연강판을 고객이 원하는 두께로 압축해 아연 도금을 하거나 페인트를 입힌 것이다. 주로 자동차, 가전제품 등의 외장재로 쓰인다.
강관은 철로 만든 파이프로 산업 전반에 사용되며 최대 수요처는 건설사와 조선사다. 현대하이스코는 국내 2위 강관 제조사다. 1위, 3위는 각각 세아제강116,900원, ▲1,700원, 1.48%과 휴스틸4,055원, ▲25원, 0.62%이다.
◆ 주식 MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 현대하이스코의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 22점으로 전체 상장기업 중
17위(상위 1%)를 차지했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[강관업계] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소]철제 파이프는 산업전반에 사용되며 최대 수요산업은 건설업과 조선업이다. 원유 플랜트와 해양 플랜트 수주가 늘어나 더 두껍고 고강도인 특수강관 수요가 늘어나고 있다. 국내 강관사는 강관의 원재료인 열연코일 생산능력이 없어 POSCO, 현대제철에서 원재료를 주로 공급받고 있다.
강관기업들은 유가, 철광석 등 주요 원자재 가격이 올라갈 때 제품가격인상 혜택을 받는다. 최근 유가 상승으로 미국 암석층 천연가스(셰일가스) 개발이 활발해져 강관기업들의 실적이 높아졌다.
[주요 강관기업]
강관3사 : 세아제강, 현대하이스코, 휴스틸
중소형강관사 : 금강공업, 삼강엠앤티, 하이스틸
강관기업들은 유가, 철광석 등 주요 원자재 가격이 올라갈 때 제품가격인상 혜택을 받는다. 최근 유가 상승으로 미국 암석층 천연가스(셰일가스) 개발이 활발해져 강관기업들의 실적이 높아졌다.
[주요 강관기업]
강관3사 : 세아제강, 현대하이스코, 휴스틸
중소형강관사 : 금강공업, 삼강엠앤티, 하이스틸
[강관업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세아제강 | 92,000원 | ▼1,200원 (-1.3%) | 4,785 | 302 | 237 | 7.5 | 0.58 | 7.8% |
| 현대하이스코 | 35,750원 | ▲600원 (1.7%) | 69,353 | 3,458 | 2,554 | 10.4 | 1.84 | 16.7% |
| 휴스틸 | 21,750원 | ▼700원 (-3.1%) | 5,682 | 388 | 330 | 4.7 | 0.41 | 8.6% |
| 동원시스템즈 | 980원 | ▼11원 (-1.1%) | 4,627 | 231 | -251 | N/A | 1.30 | -27.3% |
| 하이스틸 | 27,950원 | ▼900원 (-3.1%) | 688 | 23 | 21 | 12.3 | 0.32 | 2.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[현대하이스코] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 현대차 계열의 냉연·강관 제조 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 자동차 외장재 수직계열화. ( 현대제철 고로에서 열연강판 생산→ 현대하이스코에서 냉연강판 가공→ 현대차 외장재 제조) ㅇ 고유가에 따른 자원개발 수요 증가로 강관 수요도 늘어날 것으로 기대됨 |
| 경기변동 | 경기변동에 민감 |
| 실적변수 | ㅇ 현대·기아차 판매량 증가시 직접적인 수혜 ㅇ 열연강판 가격 하락시 수혜 ㅇ 자원개발, 건설 수요 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 해외 자원개발 사업, 연료전지 개발 사업 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대하이스코] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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