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[미리분석] 씨젠, 1Q 영업익 57%↑···반등 계기?
[아이투자 이래학] 9일 개장을 앞둔 가운데 1분기 실적을 발표한 씨젠이 반등할 수 있을지 관심을 끈다. 전일 씨젠23,050원, ▲250원, 1.1%은 0.3%(200원) 내린 6만1200원에 거래를 마쳤다. 기관은 5월 들어 씨젠을 11만주 가량 순매수했다.
전일 장 마감 후 씨젠은 잠정 집계한 1분기 매출액이 101억원으로 전년 동기 대비 25% 증가했다고 공시했다. 영업이익은 25억7000만원을 거둬 57% 늘어났으며, 순이익은 22억5000만원으로 36% 증가했다.
이는 시장의 예상치를 다소 밑돈 수준이다. 최근 3개월간 증권사들의 예상 매출액은 111억원, 영업이익은 34억원, 순이익은 31억원이다. 증권업계는 성감염증 품목이 미국 뉴욕주의 허가를 받으면서 씨젠의 실적이 개선될 것으로 전망한 바 있다. 
씨젠은 분자진단 시약을 개발·제조하는 업체다. 분자진단 시약이란 DNA·RNA 등 유전자 분석을 통해 질병의 원인을 감별하는 분야다. 진단방법 중에서 조기진단이 가능하고 예방의학·맟춤형 치료가 가능해 체외진단 시장에서 빠르게 성장하고 있다.
지난 7일 씨젠은 미국의 듀폰사와 식품안전검사분야 제품 개발 계약을 맺었다고 밝혔다. 식중독균 등 식품오염균 검사기기를 개발하는 것으로 음식물이나 식료품의 일부를 분리해 박테리아 등을 찾아내는 방식이다. 지난 8일 키움증권은 “제품의 상용화 시기는 2013년 초가 될 전망”이라며 “연간 100억원~150억원의 매출이 가능할 것으로 보인다”고 밝혔다. 이어 “듀폰과의 계약을 통해 다른 다국적 기업과 식품검사제품 추가계약 가능성이 높아졌다”고 설명했다.
1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 80.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 18.6배, 자기자본이익률(ROE)는 23%다.
[U-헬스케어 관련 기업] 이슈와 수혜주
한국전자통신연구원에 따르면 2010년 현재 유헬스케어 이용자는 700만명, 시장 규모는 1조800억원 수준이다. 한국보건산업진흥원은 2014년 시장 규모가 3조원에 이를 것으로 예상했다.
지식경제부에서는 2009년부터 U-헬스케어 사업을 신성장동력에 포함시켜 300억원 규모의 만성질환자 관리 시범사업을 진행 중이다. 삼성전자는 신성장동력으로 의료기기 사업 진출을 선언하며 2020년까지 1조2000억원을 투자하겠다고 밝혔다. SK그룹도 사업 진출을 모색 중이다.
우리나라는 의료장비로 촬영된 영상을 진단에 활용하는 의료영상저장전송시스템(PACS)에서 주변국에 비해 강점을 갖고 있다. 의료장비, 센서, 소프트웨어 등 시스템 공급과 메디컬, 실버형 분야에 속한 기업을 주목해야 한다.
[관련기업]
<대기업>
삼성전자: 초음파 의료기기 회사 메디슨 인수. 2020년까지 1.2조원 투자
SK텔레콤: 헬스케어 사업부 독립. 서울대병원과 스마트헬스 시스템 구축 위한 합작사 설립
<소프트웨어>
인피니트헬스케어: PACS 분야 의료영상솔루션 국내 70% 점유
유비케어: 의원용 전자차트(EMR) 공급
<의료기기>
인포피아: 혈당측정기, 바이오센서 공급
- 2011.11월 중국병원과 U-헬스케어 시스템 구축사업 추진
인성정보: 국내 최초 혈압계 내장 U-헬스케어 전용기기 식약청 인증 획득
씨젠: 분자진단 원천기술 확보
세운메디칼: 핼액/수액 온열가온기 생산
바이오스페이스: 학생건강관리시스템(PAPS)에 주력제품 체성분분석기 포함
휴비츠, 뷰웍스: 의료 영상기기(광한 현미경, 카메라)
<인프라>
현대정보기술: 의료정보시스템 구축
비트컴퓨터: 중소형 병원 전산시스템 구축
[U-헬스케어 관련 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인피니트헬스케어 | 12,100원 | ▲250원 (2.1%) | 495 | 17 | -18 | N/A | 5.81 | -3.6% |
| 씨젠 | 61,200원 | ▼200원 (-0.3%) | 394 | 99 | 94 | 80.5 | 19.68 | 23% |
| 유비케어 | 2,985원 | ▲35원 (1.2%) | 537 | 32 | 35 | 34 | 2.55 | 7.5% |
| 인포피아 | 14,950원 | ▲450원 (3.1%) | 530 | 77 | 43 | 30 | 1.83 | 6.1% |
| 비트컴퓨터 | 6,670원 | ▼70원 (-1%) | 306 | 40 | 29 | 38.4 | 3.51 | 9.1% |
| 인성정보 | 2,995원 | ▲175원 (6.2%) | 800 | 20 | 8 | 61.7 | 1.63 | 2.6% |
| 세운메디칼 | 3,535원 | ▲185원 (5.5%) | 405 | 52 | 34 | 43.6 | 3.56 | 7.8% |
| 바이오스페이스 | 7,200원 | 0원 (0%) | 238 | 47 | 53 | 18.8 | 2.39 | 12.9% |
| 휴비츠 | 8,990원 | 0원 (0%) | 564 | 94 | 73 | 12.2 | 2.01 | 15.8% |
| 현대정보기술 | 2,690원 | ▲90원 (3.5%) | 1,866 | 36 | 4 | 357.1 | 2.31 | 0.7% |
| 뷰웍스 | 8,440원 | ▲290원 (3.6%) | 353 | 78 | 71 | 11.9 | 1.71 | 14.4% |
| 씨유메디칼 | 13,350원 | ▲250원 (1.9%) | 230 | 76 | 62 | 17.7 | 2.33 | 11.3% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[씨젠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 유전자 진단시약 제조 및 판매회사 |
|---|---|
| 사업환경 | 질병 조기진단과 맞춤형치료를 위해 분자진단시약 시장 꾸준히 확대될 전망 |
| 경기변동 | 경기방어적인 산업으로 경기변동에 대해 안정성이 높음 |
| 실적변수 | 환율 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[씨젠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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