[아이투자 강우람] 신한금융투자증권은 지난 7일 나노신소재51,900원, ▲2,250원, 4.53%에 대해 매수 투자의견을 유지했으나 목표가는 3만5000원에서 2만5000원으로 하향했다. 이날 종가는 1만7600원이다.

신한금융투자증권 하준두 연구원은 삼성과 LG는 대형 OLED TV를 통해 세계 TV시장을 장악하려 한다며 나노신소재가 생산하는 산화물 반도체가 OLED TV에 사용될 경우 실적이 대폭 상승할 것이라고 밝혔다. 그러나 나노신소재가 니코(Nikko)와 울마트(Ulmat) 등의 경쟁 업체들을 제치고 납품을 해야 한다는 관문이 있지만, LG전자가 산화물반도체를 이용한 OLED TV를 출시한 만큼 시장 성장에 대한 가능성에 대해 강조했다.

나노신소재에 투자의견을 제시한 2개 증권사의 평균 목표주가 컨센서스는 지난 7일 기준 3만3000원이다. 최고가는 3만5000원, 최저가는 3만1000원이다

[투자포인트]
-OLED TV 시장 성장 수혜 기대

[플렉서블(Flexible) 디스플레이] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 삼성전자가 2012년 2분기쯤 플렉서블 디스플레이가 적용된 스마트폰 갤럭시 Skin을 출시할 것으로 예상되면서 관련 업종들이 주목을 받고 있다.

플렉서블 디스플레이는 휘거나 구부릴 수 있고 접을 수 있는 디스플레이다. 가볍고 깨지지 않으며 다양한 형태로 창의적인 디자인이 가능하다. 플렉서블 디스플레이가 상용화되면 현재 유리기판 대신 플라스틱 기판이 채택되고 아몰레드(AMOLED)가 핵심 디스플레이가 될 것으로 예상된다.

[플렉서블 디스플레이 관련 기업]
- 플렉서블 단말기 : 삼성전자
- 소재 : 제일모직, 아이컴포넌트, 큐리어스, 나노신소재
- 장비 : AP시스템, 테라세미콘
- AMOLED 재료 : 덕산하이메탈, CS, 대주전자재료

[플렉서블(Flexible) 디스플레이] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
제일모직	96,400원	▼2,400원 (-2.4%)	54,173	2,818	2,411	21	1.60	7.6%
아이컴포넌트	8,110원	▼250원 (-3%)	467	20	2	222.3	1.92	0.9%
큐리어스	659원	▼41원 (-5.9%)	206	5	-74	N/A	1.14	-48.6%
나노신소재	17,000원	▼600원 (-3.4%)	335	45	47	26.1	2.11	8.1%
AP시스템	12,450원	0원 (0%)	2,224	258	117	22.9	3.29	14.4%
테라세미콘	30,650원	▲600원 (2%)	1,397	116	92	N/A		0%
덕산하이메탈	25,200원	▼450원 (-1.8%)	1,294	347	346	21.4	5.35	24.9%
CS	7,100원	▲100원 (1.4%)	454	-44	-44	N/A	2.22	-11.5%
대주전자재료	8,760원	▼190원 (-2.1%)	1,090	92	48	15.1	2.06	13.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[나노신소재] 투자 체크 포인트

기업개요	태양전지/반도체/디스플레이 등의 소재 제조 업체
사업환경	비메모리에 대한 투자가 확대, 비메모리 반도체·FLASH메모리·SDRAM등의 성장세 지속
경기변동	경기변동에 매우 민감
실적변수	세계 경기 호전시 수혜, 특히 태양전지/반도체/디스플레이 등 전방산업 호황시 수혜
신규사업	꾸준한 연구개발과 마케팅 진행 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[나노신소재] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.12월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	335	278	200	122
영업이익(보고서)	45	87	52	35
영업이익률(%)	13.4%	31.3%	26%	28.7%
영업이익(K-GAAP)	39	87	52	35
영업이익률(%)	11.6%	31.3%	26%	28.7%
순이익(지배)	47	69	46	17
순이익률(%)	14%	24.8%	23%	13.9%

주요투자지표
이시각 PER	26.10
이시각 PBR	2.11
이시각 ROE	8.09%
5년평균 PER	34.64
5년평균 PBR	2.35
5년평균 ROE	2.94%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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