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미래컴퍼니, 올해 영업익 190억원...전년비 43%↑-솔로몬證

12.05/04 08:00

김구민

[아이투자 김구민] 솔로몬투자증권은 지난 3일 미래컴퍼니19,900원, ▼-500원, -2.45%의 올해 영업이익이 전년대비 43% 증가한 190억원으로 전망했다. 매출액은 33% 늘어난 1350억원이다.

솔로몬투자증권 문경준 연구원은 미래컴퍼니의 주요 제품인 에지그라인더(Edge Grinder) 장비의 시장확대로 이같은 실적이 가능할 것으로 봤다. 에지그라인더는 대형시장에서 주로 사용됐으나 중소형 모바일기기로 적용이 확대되고 있으며, 제품 경쟁력 강화로 인해 고객사 다변화도 일어나고 있다고 밝혔다.

또한 문 연구원은 현재 미래컴퍼니의 주가수익배수(PER)는 8.1배 수준으로 연평균 40% 이상의 매출액 성장률을 감안할 때 IT장비업체 평균인 10배 수준도 가능할 것으로 판단했다.

미래컴퍼니는 LCD공정 장비인 에지그라인더를 생산한다. 에지그라인더는 디스플레이 패널의 외부 충격 강화를 위해 각 면과 코너를 균일하게 연마해주는 장비다. 이 장비는 지난해 매출액 비중 65%를 차지했다.

[투자포인트]
-제품의 시장확대로 성장 기대

[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.

2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.

장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.

[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스

[반도체 장비업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
주성엔지니어링	9,300원	0원 (0%)	3,048	36	-96	N/A	1.43	-4.3%
DMS	3,780원	▲70원 (1.9%)	2,271	204	46	16.2	0.46	2.9%
에버테크노	4,300원	▲110원 (2.6%)	1,027	24	41	8.9	0.61	6.9%
참엔지니어링	2,600원	▲45원 (1.8%)	2,004	256	183	4.6	0.76	16.4%
케이씨텍	4,725원	▼25원 (-0.5%)	1,921	176	130	12.2	0.87	7.1%
엘오티베큠	6,030원	▲230원 (4%)	656	42	41	15.7	1.30	8.3%
유진테크	34,800원	0원 (0%)	1,308	321	257	18.5	6.36	34.4%
테스	8,230원	▲70원 (0.9%)	711	53	55	14.5	1.40	9.7%
국제엘렉트릭	20,550원	▼100원 (-0.5%)	1,306	191	157	7.6	2.70	26.6%
에스티아이	2,280원	▲90원 (4.1%)	925	101	82	3.3	1.21	36.1%
미래컴퍼니	18,350원	▲500원 (2.8%)	1,008	133	147	9.6	2.23	23.2%
프로텍	8,700원	▲260원 (3.1%)	545	122	188	4.2	1.19	28.7%
유니테스트	2,805원	▲280원 (11.1%)	510	84	68	6.5	1.37	21.1%
탑엔지니어링	5,230원	▲20원 (0.4%)	1,433	119	116	6.7	0.58	8.6%
시그네틱스	3,435원	▼105원 (-3%)	2,768	204	152	19.3	1.97	10.2%
하나마이크론	10,050원	▼50원 (-0.5%)	2,936	164	99	21	1.35	6.4%
STS반도체	6,870원	▼230원 (-3.2%)	4,225	266	141	21.1	1.40	6.6%
디아이	1,995원	▲150원 (8.1%)	453	-12	-31	N/A	0.60	-3%
ISC	8,180원	▲30원 (0.4%)	425	133	83	7.5	0.99	13.2%
리노공업	22,300원	▼250원 (-1.1%)	660	247	193	9.3	1.71	18.4%
고영	24,950원	▼350원 (-1.4%)	802	196	166	13	3.07	23.6%
프롬써어티	1,975원	▲10원 (0.5%)	522	2	-43	N/A	0.51	-8.7%
마이크로컨텍솔	3,830원	▲110원 (3%)	271	57	50	6.4	1.41	22%
신성이엔지	2,975원	▲230원 (8.4%)	1,961	87	65	4	0.60	15%
케이엠	2,975원	▼5원 (-0.2%)	781	58	42	6.9	0.53	7.7%
삼우이엠씨	590원	▲13원 (2.3%)	1,492	-44	-285	N/A	0.41	-58.8%
휴먼텍코리아	624원	▼3원 (-0.5%)	1,416	-271	-394	N/A	0.81	-171.6%
티씨케이	11,050원	▼200원 (-1.8%)	594	154	121	11.6	1.77	16.6%
세진전자	2,920원	▲110원 (3.9%)	417	-38	-55	N/A	0.62	-9.3%
OCI머티리얼즈	48,800원	▲550원 (1.1%)	2,964	978	671	8.4	1.58	20.6%
GST	4,030원	0원 (0%)	407	29	23	13.2	1.15	8.7%
한양이엔지	7,050원	▲20원 (0.3%)	3,569	165	106	12	1.56	13%
이오테크닉스	33,900원	▲200원 (0.6%)	1,478	136	148	27.9	2.30	8.2%
테크윙	7,020원	▲130원 (1.9%)	1,020	181	125	19.2	2.18	11.4%
제이티	6,670원	▲170원 (2.6%)	660	52	45	9.2	2.36	25.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[미래컴퍼니] 투자 체크 포인트

기업개요	LCD패널 연마 및 검사에 사용되는 디스플레이 제조장비 전문 기업
사업환경	ㅇ 스마트기기 수요 증가, 중국지역 설비투자 확산으로 디스플레이 장비산업은 성장할 것으로 전망 ㅇ 한국, 일본 패널 제조업체가 앞선 기술로 선행투자를 하면 대만, 중국업체가 1세대 늦게 투자하는 추세
경기변동	TV, 태블릿PC, 스마트폰 등의 경기에 따라 영향을 받음
실적변수	TV, 태블릿PC, 스마트폰 수요 증가 시 수혜
신규사업	ㅇ 복강경 수술로봇 개발 ㅇ OLED·BUS 수리 장비 개발, Solor Cell 장비 개발

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[미래컴퍼니] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.12월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	1,008	879	527	478
영업이익(보고서)	133	53	50	39
영업이익률(%)	13.2%	6%	9.5%	8.2%
영업이익(K-GAAP)	133	53	50	39
영업이익률(%)	13.2%	6%	9.5%	8.2%
순이익(지배)	147	32	24	10
순이익률(%)	14.6%	3.6%	4.6%	2.1%

주요투자지표
이시각 PER	9.59
이시각 PBR	2.23
이시각 ROE	23.21%
5년평균 PER	17.15
5년평균 PBR	0.88
5년평균 ROE	0.07%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[미래컴퍼니] 최신 투자 정보

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