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파라다이스, 목표가 1만3000원 유지···"중국인 VIP 증가"
[아이투자 강우람] 지난 30일 신한투자금융증권은 파라다이스9,720원, ▲10원, 0.1%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 1만3000원을 유지했다. 종가는 1만원이다.
신한금융투자증권은 파라다이스가 하반기로 갈수록 이익 성장세가 두드러질 것으로 예상했다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트는 "올해 1월 파라다이스 제주 카지노와 부산 파라디이스 호텔을 인수했다'며 " 이를 이용해 올해 중국인 VIP대상 마케터도 15% 이상 증가할 것으로 보여 실적 성장이 예상된다"고 설명했다.
신한금융투자증권은 파라다이스의 중국인 VIP 마케팅 강화는 테이블 증설 계획과 함께 성장의 중요한 동력이 될 것으로 내다봤다.
파라다이스에 투자의견을 제시한 14개 증권사의 지난 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 1만1571원이다. 최고가는 1만3000원, 최저가는 1만원이다.
[투자포인트]
-호텔 인수로 중국인 VIP 고객 유치 늘어날 것
신한금융투자증권은 파라다이스가 하반기로 갈수록 이익 성장세가 두드러질 것으로 예상했다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트는 "올해 1월 파라다이스 제주 카지노와 부산 파라디이스 호텔을 인수했다'며 " 이를 이용해 올해 중국인 VIP대상 마케터도 15% 이상 증가할 것으로 보여 실적 성장이 예상된다"고 설명했다.
신한금융투자증권은 파라다이스의 중국인 VIP 마케팅 강화는 테이블 증설 계획과 함께 성장의 중요한 동력이 될 것으로 내다봤다.
파라다이스에 투자의견을 제시한 14개 증권사의 지난 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 1만1571원이다. 최고가는 1만3000원, 최저가는 1만원이다.
[투자포인트]
-호텔 인수로 중국인 VIP 고객 유치 늘어날 것
[카지노 업계] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 2011년 12월 30일 강원랜드의 내국인 카지노 사업을 위한 폐특법(폐광지역 개발 지원에 관한 특별법)과 카지노 업체들을 대상으로 한 카지노 매출에 대한 개별소비세(카지노세) 등의 개정안이 국회 본회의를 통과했다.
이에 강원랜드의 내국인 대상의 카지노 사업권은 기존 2015년에서 2025년까지 10년 연장됐으며, 2012년부터 실시할 예정이었던 카지노세는 기존 2012년에서 2014년으로 유예됐다.
카지노산업은 겜블링 위주의 카지노에서 리조트, 테마파크, 컨벤션 기능이 도입된 종합 엔터테인먼트 산업으로 진화 중이다. 세계 카지노산업은 2014년까지 연평균 9% 성장이 예상된다. 마카오, 싱가포르를 중심으로 동아시아 지역 성장세가 두드러진다.
국내 외국인 카지노산업 주요 고객은 일본과 중국 관광객이다. 위안화, 엔화 환율이 상승하면 방문객이 증가한다. 1~2월 중국 춘절, 5월 일본의 골든위크, 중국 노동절, 8월 일본 오봉연휴, 10월 중국의 국경절 등 장기 연휴기간에 방문객이 많다.
2011년 3분기 기준 국내에는 17개 카지노가 운영 중이며 내국인 출입가능 카지노는 강원랜드가 유일하다. 제주도에 가장 많은 8개 업체가 있고, 매출 비중은 서울이 70.9%로 가장 크다(2010년 기준).
[관련기업]
강원랜드: 국내 유일의 내국인 카지노 업체. 테이블게임 132개, 머신게임 960개
GKL: 서울 2개(강남, 힐튼호텔), 부산 1개(롯데호텔) 운영. 테이블게임 163개, 머신게임 332개
파라다이스: 서울 1개(워커힐), 인천, 부산, 제주 각 1개 운영. 테이블게임 186개, 머신게임 267개
코텍: 카지노 모니터 세계 1위
디지텍시스템, 토비스: 카지노 모니터용 패널 공급
이에 강원랜드의 내국인 대상의 카지노 사업권은 기존 2015년에서 2025년까지 10년 연장됐으며, 2012년부터 실시할 예정이었던 카지노세는 기존 2012년에서 2014년으로 유예됐다.
카지노산업은 겜블링 위주의 카지노에서 리조트, 테마파크, 컨벤션 기능이 도입된 종합 엔터테인먼트 산업으로 진화 중이다. 세계 카지노산업은 2014년까지 연평균 9% 성장이 예상된다. 마카오, 싱가포르를 중심으로 동아시아 지역 성장세가 두드러진다.
국내 외국인 카지노산업 주요 고객은 일본과 중국 관광객이다. 위안화, 엔화 환율이 상승하면 방문객이 증가한다. 1~2월 중국 춘절, 5월 일본의 골든위크, 중국 노동절, 8월 일본 오봉연휴, 10월 중국의 국경절 등 장기 연휴기간에 방문객이 많다.
2011년 3분기 기준 국내에는 17개 카지노가 운영 중이며 내국인 출입가능 카지노는 강원랜드가 유일하다. 제주도에 가장 많은 8개 업체가 있고, 매출 비중은 서울이 70.9%로 가장 크다(2010년 기준).
[관련기업]
강원랜드: 국내 유일의 내국인 카지노 업체. 테이블게임 132개, 머신게임 960개
GKL: 서울 2개(강남, 힐튼호텔), 부산 1개(롯데호텔) 운영. 테이블게임 163개, 머신게임 332개
파라다이스: 서울 1개(워커힐), 인천, 부산, 제주 각 1개 운영. 테이블게임 186개, 머신게임 267개
코텍: 카지노 모니터 세계 1위
디지텍시스템, 토비스: 카지노 모니터용 패널 공급
[카지노 업계] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원랜드 | 24,250원 | ▲50원 (0.2%) | 12,637 | 5,010 | 3,934 | 13.2 | 2.28 | 17.3% |
GKL | 23,750원 | ▲150원 (0.6%) | 5,249 | 1,352 | 633 | 23.2 | 6.64 | 28.6% |
파라다이스 | 10,000원 | ▲60원 (0.6%) | 3,583 | 505 | 233 | 39 | 1.65 | 4.3% |
코텍 | 10,450원 | ▲250원 (2.5%) | 1,604 | 206 | 213 | 6.1 | 0.96 | 15.4% |
디지텍시스템 | 12,750원 | ▼50원 (-0.4%) | 1,379 | 67 | 45 | 39.1 | 1.56 | 4% |
토비스 | 5,630원 | ▼90원 (-1.6%) | 3,162 | 170 | 123 | 6.1 | 1.41 | 23.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[파라다이스 ] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 1위 외국인 카지노 |
---|---|
사업환경 | 카지노 산업은 성장세가 두드러지는 상황. 중국 방문객의 증가로 카지노 이용객 증가 |
경기변동 | 소득수준 및 소비지출 등 경기 변동에 민감 |
실적변수 | 중국 관광객의 유입. 이들의 지출 규모와 위안화 환율 |
신규사업 | 영종도 대규모 리조트 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[파라다이스 ] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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