아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 엘엠에스 3%↑···MRI 상위 5%
[아이투자 김구민] 엘엠에스가 반등을 보이고 있다. 27일 오후 2시 50분 현재 엘엠에스6,410원, 0원, 0%는 전일대비 3.3%(400원) 오른 1만2350원에 거래되고 있다. 6일(거래일 기준)만에 오름세다.
이 회사는 지난해 전반적인 제품단가 인하로 부진한 실적을 보였다. 매출액은 전년 대비 21% 증가한 875억원을 기록했다. 반면 영업이익은 19% 감소한 168억원, 순이익은 31% 감소한 154억원을 올렸다.
엘엠에스는 디스플레이 및 광픽업 부품을 생산한다. 주요제품인 프리즘 시트가 매출액 비중 84%를 차지한다. 프리즘 시트는 디스플레이의 밝기를 조절해주는 부품이다. 2003년 3M에 이어 세계에서 두번째로 개발에 성공했다. 현재 삼성전자61,000원, ▲400원, 0.66%, LG디스플레이10,630원, ▲50원, 0.47% 등에 납품하고 있다.
프리즘 시트 시장은 크기에 따라 중소형 시장과 대형시장으로 구분되며, 엘엠에스는 지난해 말 기준 세계 중소형 시장 60%, 대형시장의 15% 점유율을 보이고 있다. 회사는 기존 휴대폰 및 네비게이션용으로 쓰이는 중소형 매출에 국한되어 있었다. 엘엠에스는 대형 프리즘 시트로 제품을 확장해 지난해 부터 태블릿 PC와 노트북에 사용되는 대형 프리즘 시트의 매출이 본격적으로 반영됐다.
회사측은 올 해 시장규모의 확대와 시장점유율 상승을 기대하고 있다. 또한 전방산업인 디스플레이 업계가 LCD에서 LED 그리고 AMOLED등으로 급격히 변화함에 따라 신규사업으로 AMOLED 관련 사업을 개발중이라고 밝혔다. 엘엠에스는 지난해 연구개발비로 60억원을 사용했으며, 매출액의 6.4% 규모다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 엘엠에스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 96위(상위 5%)를 차지했다.
현금 창출력은 점수는 다소 낮은데 이는 재무활동 현금흐름이 (+)이고 잉여 현금흐름이 순이익보다 작은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[스마트기기 투자확대 수혜주] 이슈와 수혜주
시장조사기관 IDC에 따르면 삼성전자는 2011년 4분기 3600만대의 스마트폰 출하량을 기록해 애플에 이어 세계 2위를 차지했다. 2011년 연간 출하량은 9400만대로 세계 1위다. 2011년 점유율은 19.1%로 2010년 7.5%보다 2.5배 늘었다.
[삼성전자 및 IT 주요기업 스마트 폰 투자확대 부품 수혜주]
- 파트론 : 휴대폰 카메라 모듈, 안테나 및 RF 모듈 생산 전문 기업
- 자화전자 : 카메라 모듈 자동촛점장치 생산 전문 기업
- 인터플렉스 : 연성회로기판(FPCB) 국내 시장점유율 1위 기업
- 플렉스컴 : 휴대폰 연성회로기판(FPCB) 생산 전문 기업
- 엘엠에스 : LCD 백라이트 유닛(BLU) 핵심부품인 프리즘 시트 생산 전문 기업
- 에스맥 : 디스플레이 터치스크린 모듈 생산 전문 기업
- 와이솔 : 국내 유일의 SAW Filter 생산 전문 기업
- 인탑스 : 휴대폰 케이스 국내 1위 기업
[스마트기기 투자확대 수혜주] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파트론 | 13,000원 | ▲50원 (0.4%) | 3,599 | 375 | 323 | 12 | 2.53 | 21.1% |
자화전자 | 10,000원 | 0원 (0%) | 1,779 | 105 | 106 | 16.7 | 1.28 | 7.6% |
인터플렉스 | 61,700원 | ▲4,100원 (7.1%) | 5,177 | 404 | 311 | 29.1 | 3.22 | 12.4% |
플렉스컴 | 8,490원 | ▼470원 (-5.3%) | 1,759 | 101 | 69 | 16.1 | 1.89 | 11.8% |
엘엠에스 | 12,350원 | ▲400원 (3.4%) | 876 | 168 | 154 | 6.8 | 1.25 | 18.5% |
에스맥 | 12,900원 | ▲250원 (2%) | 4,700 | 342 | 336 | 6.2 | 2.58 | 41.8% |
와이솔 | 13,500원 | ▲200원 (1.5%) | 869 | 112 | 87 | 16.3 | 3.21 | 19.6% |
인탑스 | 17,200원 | ▲300원 (1.8%) | 4,095 | 198 | 178 | 8.2 | 0.53 | 6.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[엘엠에스] 투자 체크 포인트
기업개요 | LCD용 부품인 프리즘시트 제조회사 |
---|---|
사업환경 | LCD 패널 공급과잉에 의한 가격하락으로 프리즘시트 마진 감소할 것으로 전망 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 LCD패널가격, 환율에 영향을 받음 |
실적변수 | LCD 경기 호전시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
신규사업 | LED TV용 도광판 제조업 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엘엠에스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.