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[즉시분석] 예스24, 3% 상승···주식MRI 상위3%

12.04/20 09:46

강우람

[아이투자 강우람] 코스피지수가 하락하고 있는 가운데 예스245,100원, ▲80원, 1.59%의 강세가 눈에 띈다.

20일 오전 9시 30분 예스24는 전일 대비 3% 상승한 5000원에 거래되고 있다. 예스24는 4월 초 대선 관련주로 주목받으며 3일만에 50% 상승했다. 그러나 바로 조정을 받으면서 일주일만에 상승 전 가격으로 복귀했다.

예스24는 우리에게 친숙한 온라인 쇼핑몰 'YES24.COM'을 운영하는 업체다. 최근에는 E-BOOK, E러닝 등의 다양한 문화상품을 제공, 입지를 강화하고 있다. 예스24는 인터넷 서점으로 유명하다. 최근 6년간 도서시장에서 인터넷서점 매출비중은 2005년 16.7%에서 2010년 33.1%로 확대되었다. 예스24는 인터넷 서점 업계 1위 업체로 스마트기기 시장이 확대될 경우 e-book 시장이 커지면서 수혜를 볼 것으로 예상된다.

예스24의 지난해 매출액은 전년비 6.1% 증가한 3552억원이다. 영업이익은 0.2% 감소한 51억원, 순이익은 7.5% 감소한 43억9000만원이다.

◆ 주식 MRI 분석결과, 상장사 상위 3%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 예스24의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 58위(상위 3%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다

[전자책(eBook)] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 전자책은 스마트폰, 태블릿PC 보급 증가로 전자책을 볼 수 있는 단말기가 늘어나면서 전자책 시장도 확대되고 있다. 관련 기업은 전자책 컨텐츠 생산기업과 이를 유통시키는 온라인 서점, 통신업체 그리고 관련 뷰어 프로그램 공급 업체 등이다.

한편 미국 온라인 서점 아마존닷컴의 전자책 '킨들파이어' 판매 호조로 주요 부품을 공급하는 국내 업체의 수혜도 예상된다.

[관련기업]
예스24: 국내 1위 온라인 도서 유통업체
LG유플러스: 통신망 통해 전자책 컨텐츠 제공
한글과컴퓨터: 전자책 뷰어 프로그램 공급
* LG유플러스, 한글과컴퓨터는 2011년 10월 전자책 사업 동반 진출.

[킨들파이어 관련]
엘엠에스: 프리즘 시트 독점공급
이라이콤: LCD 백라이트 유닛(BLU) 공급
아이디에스: BLU, LCD 모듈 공급
LG디스플레이: 패널
삼성전자: 8Gb 낸드플래시
하이닉스: 512Mb 메모리

[전자책(eBook)] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
예스24	4,945원	▲95원 (2%)	3,553	51	44	19	1.51	7.9%
LG유플러스	5,810원	0원 (0%)	91,809	2,837	809	37	0.78	2.1%
한글과컴퓨터	13,700원	0원 (0%)	573	214	132	23.9	2.76	11.5%
엘엠에스	13,450원	▼150원 (-1.1%)	876	168	154	7.7	1.43	18.5%
이라이콤	16,350원	▼350원 (-2.1%)	4,608	327	260	7.8	2.26	28.9%
아이디에스	2,470원	▼10원 (-0.4%)	2,306	30	-31	N/A	0.61	-4.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[예스24] 투자 체크 포인트

기업개요	인터넷서점 점유율 1위 회사
사업환경	인터넷 도서/음반 구매율이 상승하면서 인터넷서점 규모도 꾸준히 증가
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 받는 문화산업으로 내수경기, 유행의 영향을 받음
실적변수	내수 경기 활성화시 수혜
신규사업	전자책과 북러닝 사업 투자 확대 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[예스24] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.12월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	3,553	3,362	3,086	2,560
영업이익(보고서)	51	55	107	102
영업이익률(%)	1.4%	1.6%	3.5%	4%
영업이익(K-GAAP)	52	55	107	102
영업이익률(%)	1.5%	1.6%	3.5%	4%
순이익(지배)	44	43	71	72
순이익률(%)	1.2%	1.3%	2.3%	2.8%

주요투자지표
이시각 PER	19.00
이시각 PBR	1.51
이시각 ROE	7.94%
5년평균 PER	19.17
5년평균 PBR	2.08
5년평균 ROE	19.53%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[예스24] 최신 투자 정보

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