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[핫스톡]CJ제일제당 3%↑…해외 성장+마진 회복?
[아이투자 박동규] 대신증권에서 CJ제일제당312,500원, ▼-9,500원, -2.95%에 대해 긍정적인 견해를 내놓은 가운데 주가도 상승세다. 9일 오후 1시 28분 현재 전일 대비 3.9% 오른 34만1000원에 거래되고 있다.
이날 대신증권 이선경 애널리스트는 "라이신과 핵산 등이 주품목인 CJ제일제당의 해외바이오 사업은 주력 수요 시장의 호조와 원가경쟁력에 근거한 선제적 증설, 메티오닌 등 고부가가치 품목 추가 등이 이뤄지고 있다"면서 "매출은 향후 3년간 연평균 20%, 영업이익은 18% 성장할 전망이며 전체 연결 영업이익의 50%가 해외바이오에서 창출될 것"으로 전망했다.
이어 "소재사업의 가격전가력 회복과 더불어 가공식품 두 자리수 성장에도 주목해야 한다"고 덧붙였다.
[단백질 수요 증가 수혜 - 사료 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 개발도상국의 소득 수준이 증가하면서 소고기와 닭고기 등 단백질 소비도 점차 늘어나고 있다. 축산물 소비가 늘어나면 가축을 키우기 위한 사료 수요도 함께 커진다.
[관련 기업]
하림계열사 : 선진, 팜스코, 팜스토리한냉
대형업체 : CJ제일제당, 삼양사
기타 중소형 업체 : 동아원, 대한제당, 고려산업, 한일사료, 우성사료, 케이씨피드, 이지바이오, 영남제분, 백광산업
[관련 기업]
하림계열사 : 선진, 팜스코, 팜스토리한냉
대형업체 : CJ제일제당, 삼양사
기타 중소형 업체 : 동아원, 대한제당, 고려산업, 한일사료, 우성사료, 케이씨피드, 이지바이오, 영남제분, 백광산업
[단백질 수요 증가 수혜 - 사료 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ제일제당 | 339,500원 | ▲11,500원 (3.5%) | 33,661 | 1,524 | 845 | 27.1 | 1.68 | 4.2% |
| 삼양홀딩스 | 68,300원 | ▼1,200원 (-1.7%) | 3,338 | 86 | 656 | 3.9 | 0.62 | 15.2% |
| 대한제당 | 19,700원 | ▼300원 (-1.5%) | 12,438 | 258 | 63 | 23.7 | 0.36 | 1.5% |
| 선진 | 7,090원 | ▼100원 (-1.4%) | 2,605 | 158 | 118 | 5 | 0.71 | 14.4% |
| 고려산업 | 4,090원 | ▲45원 (1.1%) | 1,300 | 47 | 30 | 4.9 | 0.38 | 6.4% |
| 한일사료 | 1,405원 | ▼60원 (-4.1%) | 859 | 13 | 1 | 37.3 | 1.36 | 2.5% |
| 우성사료 | 2,695원 | ▼475원 (-15%) | 2,391 | 63 | 41 | 15.6 | 0.64 | 3% |
| 케이씨피드 | 2,745원 | ▲275원 (11.1%) | 773 | 17 | 20 | 14.3 | 0.61 | 4.3% |
| 이지바이오 | 2,700원 | ▼130원 (-4.6%) | 660 | 102 | 40 | 27.3 | 0.87 | 6.5% |
| 팜스코 | 4,220원 | ▲70원 (1.7%) | 3,813 | 207 | 133 | 7.7 | 0.75 | 8.4% |
| 동아원 | 2,920원 | ▼135원 (-4.4%) | 3,203 | -48 | -91 | N/A | 0.98 | -9.7% |
| 영남제분 | 3,155원 | ▼250원 (-7.3%) | 970 | 2 | -5 | N/A | 1.46 | -1.1% |
| 백광산업 | 42,500원 | ▼400원 (-0.9%) | 2,816 | 171 | 99 | 18.4 | 0.60 | 6.2% |
| 팜스토리한냉 | 1,015원 | ▼65원 (-6%) | 3,323 | 105 | 55 | 13.1 | 0.80 | 7% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[CJ제일제당] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 다시다, 스팸, 햇반 등의 인기 브랜드를 보유한 국내 최대 식품업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 경기침체기에도 안정적인 수요와 강력한 브랜드 파워로 꾸준한 성장세 유지 |
| 경기변동 | 식품업 특성상 경기변동의 영향은 제한적이나 원료인 국제 곡물가에 민감 |
| 실적변수 | 원당, 원맥, 대두 등 세계 곡물 시세에 원료비 등락 |
| 신규사업 | 기능성 식품 부문 확대 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[CJ제일제당] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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