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[실적 분석] 2011년 실적 급증 기업은?

12.04/06 13:07

형재혁

편집자주 아이투자는 상장사들의 지난 해 실적을 토대로 투자자들이 관심을 가질 만한 기업에 대한 <실적 분석>을 시리즈로 게재합니다.

[아이투자 형재혁] 지난주 금요일(3월 30일) 12월 결산법인의 사업보고서 제출이 마감됐다. 이번에 집계된 실적을 확인해 본 결과, 전체 1602개 대상 기업 중 순이익이 전년보다 늘어난 기업은 총 471개로 나타났다. 이는 전체 대상 기업 중 30% 해당한다. 아이투자에서는 실적이 늘어난 우량한 기업을 발굴하는 차원에서 순이익 증가율이 높았던 기업들을 찾아봤다.

우선 지난해 매출과 영업이익이 모두 전년보다 늘어난 종목을 대상으로 했다. 특히 영업이익은 이익 규모의 안정성을 고려해 2010년과 2011년 모두 100억원 이상을 기준으로 적용했다. 순이익이 적자인 기업은 제외했다.

또한, 최근 경영 상태를 반영하기 위해 지난해 4분기 매출과 영업이익, 순이익이 모두 전년 동기보다 늘어난 기업으로 대상을 한정했다. 매출과 영업이익은 개별 재무제표를, 순이익은 연결 재무제표를 보고한 기업에 한해 지배지분순이익을 사용했다.

이러한 기준을 만족하는 종목은 총 54개로 전체 대상 기업 중에 3%를 차지했다. 그 가운데 산업용 장비 제조업체인 티에스엠텍은 순이익이 전년 대비 355% 늘어나 증가율에서 1위에 올랐다. 티에스엠텍의 매출은 전년보다 25% 늘어난 3097억원이다. 영업이익은 27% 늘어난 217억원, 순이익은 355% 늘어난 93억원을 기록했다. 회사 측에 따르면 신규 수주 증가와 고부가가치 품목 증가에 힘입어 매출과 이익이 큰 폭으로 늘었다.

이 외에 케이비티, STX엔진20,950원, ▲600원, 2.95%, 일진디스플843원, ▲13원, 1.57%, 에스맥, 이라이콤, HDC현대산업개발19,380원, ▲910원, 4.93%, 덕산하이메탈3,765원, ▼-15원, -0.4%, 오스템임플란트, 현대위아42,100원, ▲50원, 0.12% 등이 상위 50선에 포함됐다.

한편, 업종별로 50개의 종목을 살펴보면 자동차 관련주들이 9개로 가장 많았다. 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 현대위아42,100원, ▲50원, 0.12%, 한국단자70,500원, ▼-100원, -0.14%, 세방전지65,800원, ▲3,200원, 5.11%, 현대모비스254,000원, 0원, 0%, HL만도41,400원, ▲1,400원, 3.5%, 현대하이스코, 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%, 현대글로비스120,000원, ▼-900원, -0.74%다. 이는 최근 현대·기아차의 세계 시장 점유율 상승의 결과로 풀이된다.

또한, 휴대폰, 반도체 관련 업체도 8종목이 포함돼 스마트 기기 중심의 수요 증가세를 반영했다. 50선 내 IT주는에스맥, 이라이콤, 파트론7,150원, ▲20원, 0.28%, 덕산하이메칼, 유진테크35,350원, ▲1,900원, 5.68%, 일진디스플843원, ▲13원, 1.57%, 에스에프에이20,250원, ▼-950원, -4.48%, OCI머티리얼즈다.

최근 모기업인 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%의 성장세가 주춤한 가운데, 자회사인 포스코켐텍과 포스코엠텍13,910원, ▲70원, 0.51%이 모두 순위에 오른 것도 눈에 띄는 부분이다.

아래 리스트는 위의 기준을 만족하는 기업을 골라낸 후 전년 대비 순이익 성장률이 높은 순으로 정렬한 것이다.

[표1] 2011년 순이익 상승 우량주 50선 (단위: 억원)

순위	회사명	매출	전년비	영업이익	전년비	순이익	전년비	비고
1	티에스엠텍	3,097	25%	217	27%	93	355%	개별
2	케이비티	1,199	41%	228	36%	280	310%	연결
3	STX엔진	12,955	6%	1,039	2%	685	175%	연결
4	일진디스플	3,244	185%	364	152%	307	167%	개별
5	에스맥	4,700	129%	332	209%	348	150%	연결
6	이라이콤	4,608	60%	323	143%	211	141%	연결
7	현대산업	31,016	14%	3,570	56%	2,217	128%	연결
8	덕산하이메탈	1,294	79%	393	97%	346	117%	개별
9	오스템임플란트	1,318	9%	211	4%	55	106%	연결
10	현대위아	56,342	27%	2,692	98%	2,378	86%	연결
11	S-Oil	319,139	56%	16,975	106%	11,910	68%	연결
12	동일제지	2,419	13%	162	22%	250	67%	연결
13	한전KPS	9,255	10%	1,166	57%	1,047	63%	개별
14	에스에프에이	7,534	19%	947	43%	888	62%	연결
15	영원무역	9,985	17%	761	18%	1,171	61%	연결
16	포스코켐텍	11,866	57%	1,204	68%	918	61%	연결
17	유진테크	1,308	39%	379	92%	257	57%	연결
18	한세실업	9,724	12%	743	101%	497	55%	연결
19	셀트리온	2,786	54%	1,805	69%	1,678	54%	연결
20	현대하이스코	69,353	19%	3,428	35%	2,967	53%	연결
21	세이브존I&C	1,671	7%	310	17%	160	53%	연결
22	세아베스틸	24,847	33%	3,022	44%	2,266	52%	개별
23	포스코엠텍	6,022	15%	164	5%	110	44%	연결
24	한국정보통신	1,571	19%	222	35%	98	38%	연결
25	현대차	427,741	16%	46,844	38%	76,559	38%	연결
26	삼정펄프	1,639	16%	158	36%	169	38%	개별
27	코텍	1,604	6%	206	42%	213	32%	개별
28	현대글로비스	75,478	29%	3,345	45%	3,588	29%	연결
29	고려아연	48,576	55%	8,830	49%	7,046	28%	연결
30	한국단자	4,098	15%	307	9%	367	28%	연결
31	성광벤드	2,562	25%	292	13%	230	25%	연결
32	롯데칠성	15,643	21%	1,302	26%	769	23%	연결
33	세방전지	9,539	21%	1,312	17%	1,054	23%	개별
34	조선선재	756	9%	137	12%	117	21%	개별
35	한솔케미칼	2,786	22%	241	19%	187	20%	연결
36	한섬	5,010	12%	1,033	27%	857	20%	연결
37	동국제약	1,603	13%	238	10%	202	17%	개별
38	KTcs	3,805	7%	246	20%	194	16%	개별
39	LG생활건강	19,956	14%	2,415	16%	2,647	15%	연결
40	에이블씨엔씨	3,056	26%	334	16%	280	15%	연결
41	아모레퍼시픽	22,934	11%	3,699	4%	3,270	14%	연결
42	수출포장	2,468	11%	120	18%	86	13%	연결
43	한화타임월드	1,283	10%	366	14%	254	12%	개별
44	파트론	3,599	55%	372	1%	262	12%	연결
45	KT	201,668	1%	20,259	1%	14,466	12%	연결
46	현대모비스	158,862	16%	21,395	8%	30,230	11%	연결
47	OCI머티리얼즈	2,964	26%	980	23%	657	11%	연결
48	만도	28,239	33%	1,389	45%	2,242	11%	연결
49	에스원	9,536	13%	1,453	11%	1,263	10%	연결
50	호텔신라	17,644	23%	960	18%	561	9%	연결

(자료: 아이투자, WiseFN)
* 매출액, 영업이익은 K-IFRS 개별 기준. 순이익은 비고 참조

[티에스엠텍] 투자 체크 포인트

기업개요	티타늄을 비롯한 특수소재 장비, 부품류 생산업체
사업환경	제품은 화학, 발전 등의 플랜트에 사용. 그 밖에 파인세라믹스, 고분자 신소재 등 제조
경기변동	전방사업이 다양해 경기변동에 민감. 기계·플랜트 시장의 경기에 민감
실적변수	정부, 전력업체의 발전소 설립 계획. 티타늄 수입가에 따라 원자재비 등락
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[티에스엠텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.12월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	3,097	2,469	1,864	2,224
영업이익(보고서)	246	150	29	166
영업이익률(%)	7.9%	6.1%	1.6%	7.5%
영업이익(K-GAAP)	217	171	29	166
영업이익률(%)	7%	6.9%	1.6%	7.5%
순이익(지배)	93	20	-64	38
순이익률(%)	3%	0.8%	-3.4%	1.7%

주요투자지표
이시각 PER	10.56
이시각 PBR	1.15
이시각 ROE	10.86%
5년평균 PER	182.58
5년평균 PBR	1.54
5년평균 ROE	4.63%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[티에스엠텍] 최신 투자 정보

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