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이노와이어, 목표가 상향 3만원 → 3만5000원 - NH證
[아이투자 강우람] NH투자증권이 29일 이노와이어리스17,980원, ▼-30원, -0.17%에 대해 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 종전 3만원에서 3만5000원으로 상향했다. 전일 종가는 2만8000원이다.
이노와이어는 이동통신용 무선망최적화장비와 단말기계측장비의 개발, 제조 및 판매하는 기업이다. LTE 전국망 구축시 수혜를 입을 것으로 전망되고 있다.
NH투자증권은 이노와이어의 1분기 영업이익이 48억원으로 사상 최대 규모를 달성할 것으로 예상된다고 전망했다. 이에 따라 주가 랠리가 좀 더 지속될 것으로 예상했다.
NH투자증권 김홍식 애널리스트는 "국내 이동통신 3사가 본격적인 LTE 투자에 나서고 있는데다, 연말 VoLTE 서비스에 나설 가능성이 높아 수혜가 예상된다"며 "LG유플러스 뿐 아니라, SKT와 KT의 LTE 전국망 구축 가능성이 기대되기 때문"이라고 설명했다. 또한 "북미를 비롯한 전세계 통신사들이 LTE투자에 나서고 있다"며 2012년 5월 퀄컴 'MSM 8960'칩 양산에 맞춰 LTE단말기 개발이 활발해질 것으로 보여 해외에서의 매출도 증가할 것'이라고 밝혔다.
이노와이어에 투자의견을 제시한 3개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 28일 기준 3만7500원이다. 최고가는 4만원, 최저가는 3만5000원이다.
[투자포인트]
- 전 세계적 LTE 설비 투자에 맞춰 동반 성장 가능
이노와이어는 이동통신용 무선망최적화장비와 단말기계측장비의 개발, 제조 및 판매하는 기업이다. LTE 전국망 구축시 수혜를 입을 것으로 전망되고 있다.
NH투자증권은 이노와이어의 1분기 영업이익이 48억원으로 사상 최대 규모를 달성할 것으로 예상된다고 전망했다. 이에 따라 주가 랠리가 좀 더 지속될 것으로 예상했다.
NH투자증권 김홍식 애널리스트는 "국내 이동통신 3사가 본격적인 LTE 투자에 나서고 있는데다, 연말 VoLTE 서비스에 나설 가능성이 높아 수혜가 예상된다"며 "LG유플러스 뿐 아니라, SKT와 KT의 LTE 전국망 구축 가능성이 기대되기 때문"이라고 설명했다. 또한 "북미를 비롯한 전세계 통신사들이 LTE투자에 나서고 있다"며 2012년 5월 퀄컴 'MSM 8960'칩 양산에 맞춰 LTE단말기 개발이 활발해질 것으로 보여 해외에서의 매출도 증가할 것'이라고 밝혔다.
이노와이어에 투자의견을 제시한 3개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 28일 기준 3만7500원이다. 최고가는 4만원, 최저가는 3만5000원이다.
[투자포인트]
- 전 세계적 LTE 설비 투자에 맞춰 동반 성장 가능
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 6,790원 | ▼440원 (-6.1%) | 334 | -28 | -32 | N/A | 2.23 | -0.4% |
| 이수페타시스 | 5,070원 | ▲70원 (1.4%) | 2,216 | 133 | 102 | 16.5 | 1.37 | 11.5% |
| 대덕전자 | 11,850원 | ▼150원 (-1.3%) | 6,557 | 540 | 422 | 13.9 | 1.52 | 11% |
| 웨이브일렉트로 | 2,225원 | ▼30원 (-1.3%) | 136 | -31 | -28 | N/A | 0.73 | -10.1% |
| 다산네트웍스 | 6,210원 | ▼230원 (-3.6%) | 1,003 | 29 | 35 | 139.2 | 0.90 | 5.6% |
| 유비쿼스 | 4,570원 | ▼30원 (-0.7%) | 466 | 82 | 107 | 6 | 0.78 | 12.9% |
| 이노와이어 | 27,300원 | ▼700원 (-2.5%) | 369 | 71 | 91 | 14 | 2.69 | 18.2% |
| 유비벨록스 | 24,550원 | ▼700원 (-2.8%) | 666 | 83 | 76 | 11.3 | 2.70 | 23.8% |
| 인프라웨어 | 11,350원 | ▼450원 (-3.8%) | 226 | 24 | 28 | 42.7 | 3.14 | 5.6% |
| SNH | 2,105원 | ▼50원 (-2.3%) | 150 | 29 | 28 | 9.1 | 0.91 | -0.7% |
| 엔텔스 | 11,700원 | ▼500원 (-4.1%) | 320 | 55 | 47 | 7.1 | 1.57 | 33.4% |
| 영우통신 | 6,010원 | ▼210원 (-3.4%) | 197 | 18 | 28 | 30.6 | 1.06 | 7.6% |
| 에이스테크 | 4,005원 | ▼90원 (-2.2%) | 1,055 | -12 | -45 | 2.7 | 0.92 | -3% |
| 와이솔 | 13,500원 | ▼250원 (-1.8%) | 655 | 78 | 59 | 16.6 | 3.74 | 22.8% |
| 윈스테크넷 | 7,620원 | ▲90원 (1.2%) | 418 | 80 | 61 | 12.5 | 1.96 | 15.7% |
| 우리넷 | 3,375원 | ▼20원 (-0.6%) | 248 | 22 | 20 | 5.5 | 0.72 | 14.6% |
| 코위버 | 2,320원 | ▲10원 (0.4%) | 281 | 5 | 9 | 17.1 | 0.40 | 4.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[이노와이어] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 무선망 시험 및 단말기 계측장비 전문 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 스마트 기기의 대중화로 인해 이동통신업은 데이터 통신을 중심으로 안정적 성장할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 통신 시험 및 계측장비 제조는 경기에 비교적 둔감한 산업 |
| 실적변수 | 전방산업(이동통신업자, 단말기 제조사) 투자 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 다양한 이동통신 기술표준을 One-box 형태로 지원하는 통합 계측장비 개발 및 출시 예정 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이노와이어] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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