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[즉시분석] 리노공업 2%↑…MRI 점수 상위 6%
[아이투자 박동규] 리노공업이 하루 만에 반등세다. 23일 오전 11시 37분 현재 전일 대비 2.8% 오른 2만3550원에 거래되고 있다.
리노공업156,700원, ▲3,200원, 2.08%은 1978년에 설립된 PCB(회로기판), 반도체IC 검사장비용 필수 부품 제조업체다. 반도체 검사장비의 핵심 부품인 리노핀과 IC Test 용 소켓을 생산하고 있다. IC Test 용 소켓 매출 비중이 75%로 가장 큰 비중을 차지한다.
리노핀과 IC Test 소켓은 거의 모든 전자제품에 들어가는 반도체를 검사하는 데 사용된다. 검사횟수가 5만회를 넘어가면 바꿔줘야 하는 소모품이다. 주요 고객사는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%, 애플 등이며 이 밖에 1000여개 이상의 IT기업에 제품을 공급하고 있다.
최근 스마트폰, 태블릿 PC 등 새로운 IT 제품의 등장으로 검사장비 수요가 늘어남과 동시에 제품의 미세화·소형화가 진행되고 있다. 리노공업은 미세화되고 다품종 소량생산에 적합한 핀 방식의 IC소켓 검사소모품 생산시스템을 보유하고 있다. 따라서 메모리보다는 상대적으로 비메모리 부문의 경쟁력이 높다.
이 회사의 지난해 매출액이 전년 대비 16.8% 증가한 660억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 11.3% 늘어난 247억원, 순이익은 12.3% 증가한 193억원으로 나타났다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 6%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 리노공업의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 103위(상위 6%)를 차지했다.
재무 안전성은 높아 안전한 편이며, 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
5년 평균 이익 성장률은 9%로 중간성장형 기업에 속하며, 현재 주가수익배수(PER)은 8.9배로 5년 평균치인 9.2배보다 3% 낮은 수준이다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[반도체 검사용 소모품(IC소켓) 제조사] 이슈와 수혜주
불량품 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 반도체 검사용 소모품(IC소켓)은 반도체 경기에 영향을 받는다. 그러나 IT기업들의 대형설비투자로 수익이 발생하는 반도체 장비회사와 달리 반도체 생산량에 따라 영향을 받는다. 따라서 IC소켓은 반도체 장비회사들보다 상대적으로 경기 영향을 덜 받는다.
반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.
[관련 종목]
리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓
반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.
[관련 종목]
리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓
[반도체 검사용 소모품(IC소켓) 제조사] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리노공업 | 23,550원 | ▲650원 (2.8%) | 507 | 197 | 176 | 8.9 | 1.78 | 20.1% |
| ISC | 9,120원 | ▼40원 (-0.4%) | 336 | 124 | 79 | 8.1 | 1.12 | 13.2% |
| 마이크로컨텍솔 | 4,355원 | ▲60원 (1.4%) | 203 | 38 | 34 | 7.2 | 1.71 | 19.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[리노공업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 검사용 소켓 제조 전문 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 스마트폰, 테블렛PC, 비메모리 칩 등 반도체 관련 제품의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 전자산업 경기에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 전자산업 호황시 수혜, 환율 10% 상승시 8.6억원 영업외 수익 발생 |
| 신규사업 | 의료용 초음파부품 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[리노공업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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