[아이투자 강우람] 유화증권은 14일 삼진4,145원, ▲65원, 1.59%에 대해 탐방 리포트를 작성했다. 전일 종가는 3630원이다.

삼진은 삼성전자의 협력업체로 고급형리모콘, 스마트TV용 쿼티리모콘을 생산하여 공급하는 업체다. 전공정을 일괄 처리할 수 있는 제조공정을 갖추고 있으며, 일괄생산 체제하에서 RoHS 환경규제물질에 대한 철저한 관리로 해외바이어로부터 품질인정을 받고 있다.

삼성 스마트TV는 지난해 글로벌 최대 시장인 미국에서 200만대의 판매량을 기록, 시장점유율 1위를 차지했으며, 2012년 미국 350만대, 글로벌 시장에서 2500만대 이상 판매를 목표로 설정했다. 삼성전자는 스마트TV 보급 확대를 위해 구글 등 해외업체와의 제휴를 확대하고, 다양한 어플리케이션의 개발, 음성인식, 동작인식 등 UI편의성 강화에 중점을 둘 계획이라고 유화증권이 14일 밝혔다.

유화증권은 이를 근거로 삼성전자의 스마트 TV 판매량이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 삼진의 실적도 동반 상승할 것으로 예상했다. 유화증권 최성환 애널리스트는 "삼진은 삼성전자에 음성인식 리모콘을 독점 공급하고 있으며, 음성인식 리모콘은 기존 중저가형 리모콘 대비 최대 10배 가량 가격이 높아 실적 개선에 긍정적인 영향을 끼칠 것"이라고 설명했다.

삼진에 투자의견을 제시한 증권사는 최근 3개월간 없다.

[투자포인트]
-삼성전자 스마트 TV와 함께 동반 성장 가능

[삼성전자 선정 강소기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 삼성전자는 2011년 8월 26일 '글로벌 강소기업 육성대상'을 선정했다. 선정된 협력사의 기술, 제조, 경영관리 능력을 높이기 위해 자금, 인력, 제조 등 분야별로 지원한다.

삼성전자는 2011년 28개사를 시작으로 매년 육성 대상 협력사를 추가해 2015년까지 총 50개사를 글로벌 강소기업으로 육성할 계획이다. 선정된 협력사들은 대부분 삼성전자와 오랜 협력관계를 맺어온 기업으로 각 분야에서 국내 1,2위를 다투는 곳들이다.

한편 2011년 지정된 28개사 가운데 상장기업은 18개다. (2012.2.21)

[삼성전자 지정 강소기업 -28개]
* (비)=비상장
프레스: 신흥정밀(비), 기린정밀공업(비)
금속가공: 파버나인(비), 영림전자(비)
기구일반: 삼진, 아성화학(비)
전기: 뉴모텍(비), 부전전자(비), 케이엠더블유, 대덕전자
사출: 인탑스
전자: 알에프텍, 이랜텍
설비: 에스엔유프리시젼, 원익IPS, 유진테크, 이오테크닉스, 피에스케이, AP시스템, 에스에프에이
설비부품: 마이크로프랜드(비), 새솔다이아몬드(비), 코디에스
원부자재: 이엔에프테크놀러지, 솔브레인, 심텍, 신화인터텍

[삼성전자 선정 강소기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
삼진	4,170원	▲540원 (14.9%)	556	7	21	6.4	0.54	7.9%
케이엠더블유	6,650원	▲380원 (6.1%)	822	-63	-139	N/A	2.54	-31.1%
대덕전자	12,100원	0원 (0%)	4,695	436	385	12.4	1.55	12.4%
인탑스	18,600원	▲150원 (0.8%)	2,992	193	200	8.9	0.58	10.5%
알에프텍	6,440원	▲40원 (0.6%)	945	35	45	8.5	0.92	9%
이랜텍	4,350원	▼125원 (-2.8%)	2,286	36	28	52.6	0.74	1.4%
에스엔유	11,150원	0원 (0%)	534	-25	-6	N/A	1.98	-0.3%
원익IPS	9,080원	▼60원 (-0.7%)	1,716	123	98	23.2	3.83	4.4%
유진테크	35,500원	0원 (0%)	903	207	172	18.9	7.31	34%
이오테크닉스	28,350원	▲100원 (0.3%)	1,166	156	144	23.3	1.93	10.7%
피에스케이	5,850원	▼20원 (-0.3%)	651	30	-8	55.2	0.94	-0.5%
AP시스템	13,400원	▲50원 (0.4%)	1,537	120	77	24.5	3.66	-14.2%
에스에프에이	58,100원	▼1,000원 (-1.7%)	4,953	594	508	14	3.30	22.9%
코디에스	6,050원	▼90원 (-1.5%)	250	33	34	15.5	1.91	12.3%
이엔에프테크놀로지	11,300원	▲350원 (3.2%)	1,171	136	103	11.5	2.10	18.2%
솔브레인	36,550원	▼550원 (-1.5%)	3,258	452	327	14.6	2.16	14.9%
심텍	14,850원	▲400원 (2.8%)	4,466	456	304	9.9	2.57	29.4%
신화인터텍	6,990원	▲20원 (0.3%)	2,163	-51	-312	N/A	1.73	-65%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[삼진] 투자 체크 포인트

기업개요	TV용 리모콘 제조회사 (삼성전자·삼성SDI의 OEM방식 매출)
사업환경	다기능리모콘만의 시장이 형성돼 있음. 편리성을 추구하는 소비자들 증가로 성장하는 추세.
경기변동	경기변동에 민감
실적변수	TV 수요 증가시 수혜, 환율 상승시 영업 외 수익 발생
신규사업	휴대폰 키패트 형태의 리모톤, 코광택 사출적용 리모콘, 백라이팅 기능 리모콘 출시

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼진] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	556	913	775	553
영업이익(보고서)	7	92	28	14
영업이익률(%)	1.3%	10.1%	3.6%	2.5%
영업이익(K-GAAP)	7	92	28	14
영업이익률(%)	1.3%	10.1%	3.6%	2.5%
순이익(지배)	21	74	10	7
순이익률(%)	3.8%	8.1%	1.3%	1.3%

주요투자지표
이시각 PER	6.40
이시각 PBR	0.54
이시각 ROE	7.91%
5년평균 PER	18.40
5년평균 PBR	1.00
5년평균 ROE	6.92%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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