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씨티씨바이오, '인체의약품 사업부 성장' - 대우證
대우증권은 13일 씨티씨바이오7,020원, ▼-30원, -0.43%에 대해 리포트를 작성했다. 전일 종가는 1만400원이다.
씨티씨바이오는 동물 약품, 인체약품, 사료첨가제, 단미보조사료, 건강기능성식품 등에 대한 제조 및 판매를 하는 업체다.
대우증권은 씨티씨바이오의 인체의약품 사업이 만성적인 적자에서 벗어나 향후 성장을 위한 밑거름이 되어줄 것으로 전망했다. 대우증권 김성재 애널리스트는 "씨티씨바이오의 인체의약품 R&D는 물질특허가 만료된 오리지날 의약품의 개량신약 개발에 집중중"이라며 "특히 *오리지널 의약품의 염(Base)을 제거한 -free base 제제 개발 경쟁력이 있어 약가 인하에 직면한 제약사에 매력적인 협력사로 부각될 것"이라고 설명했다.
대우증권은 또한 씨티씨바이오의 동물약품사업부의 고마진 제품 매출이 증가할 것으로 예상했다. 특히 고혈압 치료제 원료물질과 조루증 치료제에 대한 기술 매출 및 비아그라 제네릭 출시로 인한 인체의약부 사업이 전년 대비 110% 이상 증가할 것으로 전망했다. 대우증권은 이를 근거로 올해 매출액, 영업이익이 전년 대비 각각 32%, 700% 증가한 955억원, 104억원을 기록할 것으로 예상했다.
씨티씨바이오에 투자의견을 제시한 증권사는 최근 3개월간 없다.
*오리지널 의약품의 염을 제거한 free base 제제 개발 능력 → 불순물인 소금을 제거한 단일 성분 제제 능력
[투자포인트]
- 인체의약품 사업부의 흑자 전환
씨티씨바이오는 동물 약품, 인체약품, 사료첨가제, 단미보조사료, 건강기능성식품 등에 대한 제조 및 판매를 하는 업체다.
대우증권은 씨티씨바이오의 인체의약품 사업이 만성적인 적자에서 벗어나 향후 성장을 위한 밑거름이 되어줄 것으로 전망했다. 대우증권 김성재 애널리스트는 "씨티씨바이오의 인체의약품 R&D는 물질특허가 만료된 오리지날 의약품의 개량신약 개발에 집중중"이라며 "특히 *오리지널 의약품의 염(Base)을 제거한 -free base 제제 개발 경쟁력이 있어 약가 인하에 직면한 제약사에 매력적인 협력사로 부각될 것"이라고 설명했다.
대우증권은 또한 씨티씨바이오의 동물약품사업부의 고마진 제품 매출이 증가할 것으로 예상했다. 특히 고혈압 치료제 원료물질과 조루증 치료제에 대한 기술 매출 및 비아그라 제네릭 출시로 인한 인체의약부 사업이 전년 대비 110% 이상 증가할 것으로 전망했다. 대우증권은 이를 근거로 올해 매출액, 영업이익이 전년 대비 각각 32%, 700% 증가한 955억원, 104억원을 기록할 것으로 예상했다.
씨티씨바이오에 투자의견을 제시한 증권사는 최근 3개월간 없다.
*오리지널 의약품의 염을 제거한 free base 제제 개발 능력 → 불순물인 소금을 제거한 단일 성분 제제 능력
[투자포인트]
- 인체의약품 사업부의 흑자 전환
[농업 및 곡물 생산 관련 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 농업 및 곡물산업은 중국의 산업 발전이 가장 많은 영향을 준다. 그 외 원유 가격이 오르면 대체 에너지인 에탄올의 원료인 옥수수, 사탕수수 가격이 오르고, 운반비용이 증가해 곡물 가격 상승에 영향을 준다. 곡물 수확량을 늘리려면 화학비료, 농약, 농기계, 종자 관련 사업 발전이 필수적이다.
한미FTA 체결로 수입 농산물이 늘어나 농업 분야 타격이 우려된다. 정부는 2012년 1월 3일 추가 지원대책을 발표해 농산물 가격이 평균의 90% 이하(종전 85%)로 떨어지면 차액을 보전한다.
[농업 관련 산업의 주요 기업]
비료 및 사료 : 남해화학(농협 계열 국내 1위), 카프로, 동아원, KG케미칼, 조비, 효성오앤비, 이지바이오, 씨티씨바이오(사료첨가제)
농약 : 경농
종자 : 농우바이오
농기계 : 대동공업, 아세아텍(밭농사 농기계 전문)
한미FTA 체결로 수입 농산물이 늘어나 농업 분야 타격이 우려된다. 정부는 2012년 1월 3일 추가 지원대책을 발표해 농산물 가격이 평균의 90% 이하(종전 85%)로 떨어지면 차액을 보전한다.
[농업 관련 산업의 주요 기업]
비료 및 사료 : 남해화학(농협 계열 국내 1위), 카프로, 동아원, KG케미칼, 조비, 효성오앤비, 이지바이오, 씨티씨바이오(사료첨가제)
농약 : 경농
종자 : 농우바이오
농기계 : 대동공업, 아세아텍(밭농사 농기계 전문)
[농업 및 곡물 생산 관련 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남해화학 | 11,600원 | ▼250원 (-2.1%) | 11,680 | 121 | 108 | N/A | 1.49 | 1.4% |
| 카프로 | 26,350원 | ▼400원 (-1.5%) | 9,066 | 1,987 | 1,499 | 6.7 | 2.09 | 34% |
| 동아원 | 4,890원 | ▲45원 (0.9%) | 3,203 | -48 | -91 | N/A | 1.56 | -9.7% |
| KG케미칼 | 8,260원 | ▼20원 (-0.2%) | 2,333 | 88 | 23 | N/A | 0.48 | 1.2% |
| 조비 | 15,300원 | ▼600원 (-3.8%) | 346 | -53 | -78 | N/A | 1.53 | -68.6% |
| 효성오앤비 | 8,250원 | ▼350원 (-4.1%) | 94 | 8 | 6 | 9.5 | 1.33 | 14% |
| 경농 | 3,275원 | ▼25원 (-0.8%) | 1,262 | 212 | 135 | 22.5 | 0.45 | 3.8% |
| 농우바이오 | 15,400원 | ▼300원 (-1.9%) | 556 | 108 | 145 | 15.2 | 1.86 | 12.3% |
| 대동공업 | 4,650원 | ▼25원 (-0.5%) | 4,004 | 160 | 43 | N/A | 0.51 | -1.3% |
| 이지바이오 | 3,285원 | ▼50원 (-1.5%) | 660 | 102 | 40 | 15.5 | 1.01 | 6.5% |
| 아세아텍 | 2,055원 | ▲35원 (1.7%) | 395 | -5 | 0 | 10.2 | 0.50 | 4.9% |
| 씨티씨바이오 | 11,150원 | ▲750원 (7.2%) | 526 | 7 | -3 | N/A | 3.58 | -2.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[씨티씨바이오] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 동물약품 및 사료 제조 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | 동물약품은 배합사료 첨가제의 일종으로 배합사료 수요에 따라 소폭 성장 중 |
| 경기변동 | 경기방어적인 산업으로 경기변동에 대해 안정성이 높음 |
| 실적변수 | 육류 가격 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[씨티씨바이오] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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