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동원산업, 목표가 25만7000원 유지...'참치시장 세계정복 가능?'
[아이투자 강우람] 토러스투자증권은 23일 동원산업30,750원, ▲100원, 0.33%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 25만7000원을 유지햇다. 전일 종가는 18만2000원이다.
토러스투자증권은 동원산업의 4분기 매출액, 영업이익이 전분기 대비 각각 20%, 206% 증가한 1582억원, 239억원을 기록한 것에 대해 선박당 어획량 회복과 세계 참치소비 증가를 근거로 들었다. 토러스 투자증권은 동원산업의 이같은 실적 호조가 지속될 것으로 전망했다.
토러스투자증권 고정훈 애널리스트는 "극심한 이상기후로 감소한 선박당 어획량 회복, 연안국과의 합작 증가로 할당 쿼터 증가, 글로벌 생산거점 증가로 본격적인 유통사업 진출, 참치 소비국가 증가 등 참치가격 상승 요인은 다양하다"고 설명했다.
또한 "세계 4위 참치통조림 회사인 스페인 칼보(Calvo)의 인수추진 발표로 4개 대륙에 지사와 생산공장을 보유하게 되어 전 세계 참치시장을 석권할 수 있을 가능성도 생겼다"고 분석했다.
동원산업에 투자의견을 제시한 3개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 22일 기준 23만5667원이다. 최고가는 25만7000원, 최저가는 20만원이다.
[투자포인트]
-참치가격 상승 요인은 많다.
-스페인 칼보사를 인수할 경우 전 세계적인 회사로 발돋움
토러스투자증권은 동원산업의 4분기 매출액, 영업이익이 전분기 대비 각각 20%, 206% 증가한 1582억원, 239억원을 기록한 것에 대해 선박당 어획량 회복과 세계 참치소비 증가를 근거로 들었다. 토러스 투자증권은 동원산업의 이같은 실적 호조가 지속될 것으로 전망했다.
토러스투자증권 고정훈 애널리스트는 "극심한 이상기후로 감소한 선박당 어획량 회복, 연안국과의 합작 증가로 할당 쿼터 증가, 글로벌 생산거점 증가로 본격적인 유통사업 진출, 참치 소비국가 증가 등 참치가격 상승 요인은 다양하다"고 설명했다.
또한 "세계 4위 참치통조림 회사인 스페인 칼보(Calvo)의 인수추진 발표로 4개 대륙에 지사와 생산공장을 보유하게 되어 전 세계 참치시장을 석권할 수 있을 가능성도 생겼다"고 분석했다.
동원산업에 투자의견을 제시한 3개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 22일 기준 23만5667원이다. 최고가는 25만7000원, 최저가는 20만원이다.
[투자포인트]
-참치가격 상승 요인은 많다.
-스페인 칼보사를 인수할 경우 전 세계적인 회사로 발돋움
[수산업 및 수산물 가공업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 최근 세계적으로 육류 소비가 감소하고 상대적으로 수산물 수요가 늘고 있어 장기적으로 성장이 가능한 산업으로 분류된다. 또한 국내 원양 어업기술은 지속적으로 발전해 세계 최고 수준이라는 평가를 받는다.
원양어업 경기는 생산량, 환율, 선진국의 소비 경기에 영향을 받는다. 주가는 광우병이나 구제역 발생시 단기 급등하는 경우가 많은데, 이에 편승하는 단기적 시각 보다는 장기적인 트렌드를 이해하고 투자하는 것이 바람직하다.
한국원양어업협회 자료에 따르면 동원산업이 24%로 시장점유율이 가장 높고, 신라교역, 사조산업, 동원수산 등이 각각 10% 안팎의 시장점유율을 차지하고 있다.
[관련기업]
원양어업: 동원산업, 신라교역, 사조산업, 동원수산, 한성기업
수산물 가공: 신라에스지, 동원F&B, 사조대림, CJ씨푸드, 사조오양
원양어업 경기는 생산량, 환율, 선진국의 소비 경기에 영향을 받는다. 주가는 광우병이나 구제역 발생시 단기 급등하는 경우가 많은데, 이에 편승하는 단기적 시각 보다는 장기적인 트렌드를 이해하고 투자하는 것이 바람직하다.
한국원양어업협회 자료에 따르면 동원산업이 24%로 시장점유율이 가장 높고, 신라교역, 사조산업, 동원수산 등이 각각 10% 안팎의 시장점유율을 차지하고 있다.
[관련기업]
원양어업: 동원산업, 신라교역, 사조산업, 동원수산, 한성기업
수산물 가공: 신라에스지, 동원F&B, 사조대림, CJ씨푸드, 사조오양
[수산업 및 수산물 가공업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동원산업 | 179,500원 | ▼2,500원 (-1.4%) | 4,564 | 620 | 512 | 8.8 | 1.36 | 15.5% |
| 신라교역 | 13,700원 | ▲400원 (3%) | 2,524 | 306 | 268 | 5.9 | 0.63 | 10.6% |
| 사조산업 | 57,700원 | ▼300원 (-0.5%) | 2,936 | 182 | 81 | 32.5 | 1.60 | 4.9% |
| 동원수산 | 17,400원 | ▼400원 (-2.3%) | 862 | 55 | 46 | 10.7 | 1.44 | 13.5% |
| 신라에스지 | 7,500원 | ▼370원 (-4.7%) | 326 | 14 | 4 | 50.7 | 1.53 | 3% |
| 동원F&B | 68,100원 | ▲2,200원 (3.3%) | 8,762 | 475 | 353 | 8.3 | 0.68 | 8.2% |
| 한성기업 | 12,900원 | ▼300원 (-2.3%) | 1,982 | 66 | 53 | 13.1 | 1.22 | 9.3% |
| 사조대림 | 17,350원 | ▲250원 (1.5%) | 2,697 | 92 | 79 | 7.9 | 0.63 | 8% |
| CJ씨푸드 | 3,100원 | ▼75원 (-2.4%) | 913 | 29 | 28 | 29.4 | 3.50 | 11.9% |
| 사조오양 | 14,050원 | ▼100원 (-0.7%) | 948 | 106 | 88 | 4.9 | 0.89 | 18.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[동원산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위의 원양어업 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 수산물 소비량은 증가하는 추세며 첨단기술을 겸비한 조업으로 생산성은 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 국내 경기 변동 보다 선진국의 경기 추세에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 선진국 소비경기 호황시 수혜, 생산량 증가시 수혜, 원화가치 10% 상승시 164억원 영업외 수익 발생 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동원산업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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