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[강세업종]콘덴서 관련업체 상승세..성문전자 7%↑

12.02/23 09:35

투자정보팀™

[아이투자 투자정보팀] 콘덴서 관련 기업들의 주가가 상승세다. 23일 오전 9시 30분 현재 성문전자1,112원, ▼-13원, -1.16%가 전일 대비 7.1% 오른 3000원에 거래되고 있다. 성호전자1,193원, ▼-16원, -1.32%는 1.9% 상승한 1605원, 필코전자는 1.0% 오른 1395원을 각각 기록 중이다.

같은 시각 코스피 지수는 전일 대비 1.06% 하락한 2007.14다.

[콘덴서(캐파시터) 밸류체인] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 콘덴서는 회로에서 전기를 축적하는 부품으로 전자기기의 필수부품이다. 2011년 TV 시장 침체에도 콘덴서용 증착필름 가격은 상승했다. 증착필름은 2차전지, 태양전지에도 사용되기 때문이다. 증착필름은 폴리프로필렌 필름에 금속막을 얇게 입혀 만든다.

콘덴서용 폴리프로필렌 필름은 삼영화학이, 금속막을 입힌 증착필름은 성문전자가 국내시장에서 독점적 지위를 가진다. 삼영화학은 원재료인 폴리프로필렌을 사우디 회사인 보레알리스(Borealis)에서 수입한다.

콘덴서 밸류체인에 관련된 기업들은 대체로 수출 비중이 80% 정도로 높다. 따라서 환율이 상승하면 영업실적이 개선된다.

[콘덴서 필름 밸류체인]
폴리프로필렌(PP)→PP 필름→금속막 증착 필름→콘덴서 생산

폴리프로필렌 공급: BOREALIS(사우디 회사)
폴리프로필렌 필름 공급: 삼영화학(국내 90% 점유)
금속막 증착 필름 공급: 성문전자(국내 70%, 세계 20% 점유)
필름콘덴서 제조: 삼화콘덴서, 필코전자, 성호전자, 뉴인텍

[콘덴서(캐파시터) 밸류체인] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
삼영화학	5,500원	▼50원 (-0.9%)	1,674	232	172	9.3	1.49	15.9%
성문전자	2,980원	▲180원 (6.4%)	476	54	39	7.2	1.20	16.6%
삼화콘덴서	7,240원	▼100원 (-1.4%)	915	31	16	83.3	1.59	1.9%
필코전자	1,380원	0원 (0%)	319	-1	-3	N/A	0.44	-0.3%
성호전자	1,600원	▲25원 (1.6%)	840	23	15	28.8	0.79	2.8%
뉴인텍	1,785원	▼25원 (-1.4%)	441	15	6	141.9	2.23	1.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[성문전자] 투자 체크 포인트

기업개요	금속증착필름(콘덴서용필름) 제조 업체(국내 시장점유율 70%)
사업환경	디지털가전의 보급, 하이브리드 자동차 시장의 확대로 콘덴서 시장은 성장하는 추세
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 받음
실적변수	IT기기 수요 증가시 수혜, 2차 전지 시장 확대시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[성문전자] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	476	557	400	391
영업이익(보고서)	54	47	10	15
영업이익률(%)	11.3%	8.4%	2.5%	3.8%
영업이익(K-GAAP)	48	47	10	15
영업이익률(%)	10.1%	8.4%	2.5%	3.8%
순이익(지배)	39	44	13	30
순이익률(%)	8.2%	7.9%	3.3%	7.7%

주요투자지표
이시각 PER	7.23
이시각 PBR	1.20
이시각 ROE	16.57%
5년평균 PER	61.16
5년평균 PBR	0.95
5년평균 ROE	7.56%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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