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[핫스톡] 코위버 4.9% 상승…아이투자 '승부주'

12.02/20 10:38

박동규

[아이투자 박동규] 아이투자에서 지난 16일 '오늘의 승부주'로 꼽았던 코위버4,545원, ▲110원, 2.48%가 급등세다. 20일 오전 10시 32분 현재 전일 대비 4.9% 오른 2375원에 거래되고 있다. 아이투자에서 소개하는 '오늘의 승부주'란 시장에 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 말한다.

코위버는 통신광전송장비회사다. 코위버의 주력 제품은 다중서비스지원 플렛폼(MSPP)로 매출의 53%를 차지한다. MSPP는 기지국과 기지국을 연결하는 백본망 광전송 장비다. 백본망 광전송 장비는 기지국간 데이터 전송을 지연시간 없이 빠르게 전송한다.

최근 스마트폰 보급으로 무선통신 데이터 전송량이 늘어났다. 덕분에 무선기지국까지 데이터를 전송하는 유선망도 신규 확충이 필요해졌다. 코위버는 KT44,500원, ▲500원, 1.14%, SK브로드밴드, LG유플러스11,090원, ▲210원, 1.93% 통신 3사에 모두 납품하고 있다. 통신장비시장이 빠르게 회복되며 코위버의 매출 역시 크게 상승하고 있다.

코위버는 작년 말까지 외국인 지분율이 없었지만 최근 외국인이 매수를 시작했다. 외국인은 지난 8일부터 코위버의 주식을 6일 연속 순매수했다. 코위버의 외국인 지분율은 0.38%로 상승한 상태다.

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.

SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.

한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.

[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
CS	9,700원	▲80원 (0.8%)	334	-28	-32	N/A	2.97	-0.4%
이수페타시스	5,300원	▼100원 (-1.9%)	2,216	133	102	12.9	1.48	11.5%
대덕전자	12,000원	▼300원 (-2.4%)	4,695	436	385	12.7	1.57	12.4%
웨이브일렉트로	2,850원	▲10원 (0.3%)	136	-31	-28	N/A	0.92	-10.1%
다산네트웍스	5,700원	▼70원 (-1.2%)	1,003	29	35	14.6	0.81	5.6%
유비쿼스	4,985원	▲65원 (1.3%)	466	82	107	6.5	0.84	12.9%
이노와이어	25,300원	0원 (0%)	369	71	91	13.4	2.43	18.2%
유비벨록스	27,450원	▼550원 (-2%)	666	83	76	12.5	2.98	23.8%
인프라웨어	15,800원	▼450원 (-2.8%)	226	24	28	77.5	4.32	5.6%
SNH	2,230원	▲55원 (2.5%)	150	29	28	N/A	0.91	-0.7%
엔텔스	11,250원	▼450원 (-3.9%)	320	55	47	4.5	1.51	33.4%
영우통신	6,270원	▼30원 (-0.5%)	197	18	28	14.1	1.07	7.6%
에이스테크	4,280원	▲130원 (3.1%)	1,055	-12	-45	N/A	0.94	-3%
와이솔	15,550원	▼350원 (-2.2%)	655	78	59	18.9	4.32	22.8%
윈스테크넷	7,100원	▼100원 (-1.4%)	264	52	39	18.4	1.92	10.4%
우리넷	3,485원	▲125원 (3.7%)	248	22	20	4.9	0.72	14.6%
코위버	2,375원	▲110원 (4.9%)	281	5	9	9.3	0.40	4.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[코위버] 투자 체크 포인트

기업개요	유선 광전송장비 제조업체
사업환경	KT, LG유플러스, SK브로드밴드 등 주요 통신업체와 공공기관에 광전송장비 납품
경기변동	일반적인 경기 변동과 무관. 지속적 교체 수요 발생
실적변수	최근 금융권이 통신단말기 도입을 늘리는 추세. 정부와 통신업계의 설비 투자 계획이 변수
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코위버] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	281	393	397	528
영업이익(보고서)	5	-7	21	51
영업이익률(%)	1.8%	-1.8%	5.3%	9.7%
영업이익(K-GAAP)	1	-7	21	51
영업이익률(%)	0.4%	-1.8%	5.3%	9.7%
순이익(지배)	9	5	22	46
순이익률(%)	3.2%	1.3%	5.5%	8.7%

주요투자지표
이시각 PER	9.33
이시각 PBR	0.40
이시각 ROE	4.24%
5년평균 PER	11.83
5년평균 PBR	0.65
5년평균 ROE	8.10%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[코위버] 최신 투자 정보

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